خارج نطاق العرض: كتاب العملات المشفرة في الأمريكتين

بواسطة Omkar Godbole (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك)

بيتكوين بيتكوين91.592,17 دولار توقف الانتعاش فوق 91000 دولار بقليل خلال الـ 24 ساعة الماضية، على الرغم من أن السوق الأوسع يظهر قوة متواضعة مع ارتفاع مؤشر CoinDesk 20 (CD20) بنسبة 0.5٪ ومؤشر CoinDesk 80 (CD80) بنسبة 1٪.

استقر السوق منذ يوم الجمعة الماضي، عندما انخفض سعر البيتكوين تقريبًا إلى 80 ألف دولار في بعض البورصات. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت بنسبة 11٪، مما أدى إلى ارتدادات أكبر في العملات البديلة الرئيسية مثل الأثير إيثريوم3.037,72 دولار, XRP2,2011 دولار و سولانا سول141,16 دولارًا.

تبدو التوقعات قصيرة المدى بناءة، حيث تراجعت مقاييس التقلب في أسهم البيتكوين والأسهم الأمريكية، مما أدى إلى القضاء على هذا الارتفاع السيئ الأخير. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر أسواق خيارات البيتكوين والإيثريوم رغبة أقل في وضع الحماية، مما يشير إلى أن المتداولين لم يعودوا خائفين من الجانب السلبي بعد الآن. إن إعادة الضبط مدفوعة في الغالب بتجدد التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك خفض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، لا يزال اتساع سوق العملات المشفرة هبوطيًا. يتم تداول ما مجموعه 85 من أفضل 100 عملة معدنية من حيث القيمة السوقية، بما في ذلك BTC وETH، تحت المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 50 يومًا (SMA). بمعنى آخر، تم تداول 15 رمزًا فقط بشكل أعلى، مما يشير إلى توقعات بناءة على المدى القريب.

علاوة على ذلك، تستقر 83 عملة معدنية تحت المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم، مما يشير إلى أنه على الرغم من أن ارتداد أسعار البيتكوين مثير للإعجاب، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من تأكيد الانتعاش الصعودي.

بدا اتساع مؤشر ناسداك أكثر صحة بالمقارنة، مما يشير إلى أن الأسهم تتمتع بمشاركة أقوى من سوق العملات المشفرة. في يوم الأربعاء، تم تداول 55 من أكبر أسهم مؤشر ناسداك 100 دون المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، مع بقاء 48 سهمًا تحت المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم.

سيعتمد تحويل اتساع العملات المشفرة نحو الصعود على ما يقوله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في اجتماع 9-10 ديسمبر أكثر من التخفيض المتوقع على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قامت الأسواق بتسعيره بالفعل. إذا أشار إلى تيسير قوي في العام المقبل، فيمكن أن تستعيد معظم العملات المعدنية المتوسطات المتحركة البسيطة الرئيسية، مما يؤكد الانتعاش الصعودي. وبخلاف ذلك، فإن الارتداد قد يتلاشى. البقاء في حالة تأهب!

اقرأ المزيد: لتحليل نشاط اليوم في العملات البديلة والمشتقات، راجع Crypto Markets Today

ما يجب مشاهدته

للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.

• تشفير
• ماكرو
  • 28 نوفمبر، الساعة 7 صباحًا: تقديرات معدل البطالة في البرازيل في أكتوبر. 5.5%.
  • 28 نوفمبر، الساعة 7 صباحًا: تقديرات معدل البطالة في المكسيك في أكتوبر. 2.8%.
  • 28 نوفمبر، الساعة 8:30 صباحًا: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا للربع الثالث. مؤسسة سنوية. 0.5%، ربع سنوي (السابق -0.4%).
• الأرباح (التقديرات بناءً على بيانات FactSet)

أحداث الرمز

للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.

• أصوات الحكم والمكالمات
  • يصوت مجلس الرسم البياني على تنفيذ أوراكل لأهلية المكافآت (REO) التي تقصر مكافآت الفهرسة على المفهرسين الذين يستوفون الحد الأدنى من وقت التشغيل ومعايير جودة الخدمة لمواءمة الحوافز بشكل أفضل مع أداء الشبكة. ينتهي التصويت في 30 نوفمبر.
• يفتح
  • JUP0.2523 دولار يفتح 1.76% من العرض المتداول بقيمة 13.53 مليون دولار.
  • 29 نوفمبر: شركة Hype تطلق 2.68% من المعروض المتداول بقيمة 318.92 مليون دولار.
  • 30 نوفمبر: KMNO تطلق 5.65% من المعروض المتداول بقيمة 10.59 مليون دولار.
• إطلاق الرموز المميزة
  • الرياضات الإلكترونية0.4684 دولار قوائم على كراكن.
  • 30 نوفمبر: تم إغلاق نافذة ترحيل الرمز المميز لجهاز الطرد المركزي.

المؤتمرات

للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.

• اليوم 3/3: القمة الدولية للتميز في الخدمات المصرفية الرقمية 2025 (أمستردام)
• اليوم 2/2: مؤتمر الأصول الرقمية الثالث (لندن)

تحركات السوق

• ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 0.21% من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس عند 91,614.58 دولارًا (24 ساعة: -0.02%)
• ارتفع سعر ETH بنسبة 0.68% ليصل إلى 3,053.45 دولارًا (24 ساعة: +0.51%)
• ارتفع CoinDesk 20 بنسبة 0.32% عند 2,973.73 (24 ساعة: +0.52%)
• ارتفع معدل التوقيع المركب لـ Ether CESR بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.84%
• يبلغ معدل تمويل BTC 0.0062% (6.8427% سنويًا) على Binance

• ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.13% إلى 99.69
• وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.53٪ إلى 4187.40 دولارًا
• وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.71% إلى 53.82 دولارًا
• وأغلق مؤشر Nikkei 225 مرتفعا بنسبة 0.17% إلى 50253.91 نقطة
• وأغلق مؤشر Hang Seng منخفضًا بنسبة 0.34% إلى 25858.89 نقطة
• وارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.17% إلى 9710.49 نقطة
• ولم يتغير مؤشر Euro Stoxx 50 عند 5,651.99
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.67% عند 47427.12 نقطة
• وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بنسبة 0.69% إلى 6812.61 نقطة
• وأغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعا بنسبة 0.82% إلى 23214.69 نقطة
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب دون تغيير عند 31196.71
• وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعا بنسبة 1.54% إلى 3142.49 نقطة
• ارتفع سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.013%
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 بنسبة 0.1% إلى 6,835.00.
• ارتفعت العقود الآجلة لـ E-mini Nasdaq-100 بنسبة 0.18% إلى 25347.75
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر E-mini Dow Jones الصناعي بنسبة 0.11% إلى 47,542.00.

إحصائيات البيتكوين

• هيمنة بيتكوين: 59.14 ( -0.12%)
• نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03341 (1.2%)
• معدل التجزئة (المتوسط ​​المتحرك لمدة سبعة أيام): 1,081 إه/ث
• سعر التجزئة (الفوري): 38.57 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 2.92 بيتكوين / 266,762 دولارًا أمريكيًا
• العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية ذات الفائدة المفتوحة: 137,300 بيتكوين
• سعر البيتكوين بالذهب: 22 أونصة.
• BTC مقابل القيمة السوقية للذهب: 6.13%

التحليل الفني

• يُظهر الرسم البياني تغيرات سعر البيتكوين لكل ساعة بالإضافة إلى المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 50 ساعة و200 ساعة (SMA).
• خلال اليوم الماضي، استقر السعر بين 90,500 دولار و92,000 دولار، مما أدى إلى إنشاء قناة جانبية.
• تم تسجيل سلسلة من القيعان الأعلى والقمم الأعلى منذ يوم الجمعة الماضي، ويشير التقاطع الصعودي للمتوسطين إلى أن النطاق قد يتجه نحو الاتجاه الصعودي.

أسهم التشفير

وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الخميس بسبب عيد الشكر.

• Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الأربعاء عند 264.97 دولارًا (+4.27%)، +1.38% عند 268.62 دولارًا في ما قبل السوق
• شركة Circle Internet (CRCL): أغلقت عند 72.64 دولارًا أمريكيًا (+3.61%)، +1% عند 73.37 دولارًا أمريكيًا
• Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 26.24 دولارًا أمريكيًا (+2.98%)، +1.71% عند 26.69 دولارًا أمريكيًا
• الاتجاه الصعودي (BLSH): أغلق عند 42.84 دولارًا أمريكيًا (+5.78%)، +0.37% عند 43 دولارًا أمريكيًا
• MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 11.11 دولارًا أمريكيًا (-0.54%)، +1.62% عند 11.29 دولارًا أمريكيًا
• Riot Platform (RIOT): أغلق عند 14.96 دولارًا أمريكيًا (+3.96%)، +1% عند 15.11 دولارًا أمريكيًا
• Core Scientific (CORZ): أغلق عند 16.18 دولارًا أمريكيًا (+4.05%)، +0.43% عند 16.25 دولارًا أمريكيًا
• CleanSpark (CLSK): أغلق عند 13.45 دولارًا أمريكيًا (+13.79%)، +1.19% عند 13.61 دولارًا أمريكيًا
• صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 46.12 دولارًا (+5.66%)، +1.82% عند 46.96 دولارًا
• حركة الخروج (EXOD): أغلقت عند 17.79 دولارًا (+21.43%)، +9.33% عند 19.45 دولارًا

شركات الخزينة المشفرة

• الإستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 175.64 دولارًا أمريكيًا (+2%)، +0.75% عند 176.96 دولارًا أمريكيًا
• Semler Scientific (SMLR): أغلق عند 20.68 دولارًا أمريكيًا (+1.77%)، +0.43% عند 16.25 دولارًا أمريكيًا
• SharpLink Gaming (SBET): أغلق عند 10.25 دولارًا أمريكيًا (+3.22%)، +1.07% عند 10.36 دولارًا أمريكيًا
• Upexi (UPXI): أغلق عند 2.78 دولارًا أمريكيًا (-7.02%)، +1.08% عند 2.81 دولارًا أمريكيًا
• الإستراتيجية البسيطة (LITS): أغلقت عند 1.92 دولارًا أمريكيًا (+4.35%)، +2.08% عند 1.96 دولارًا أمريكيًا

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة BTC

• صافي التدفقات اليومية: 21.1 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 57.62 مليار دولار
• إجمالي ممتلكات BTC ~ 1.31 مليون

صناديق الاستثمار المتداولة ETH

• صافي التدفقات اليومية: 60.8 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 12.89 مليار دولار
• إجمالي ممتلكات ETH ~ 6.25 مليون

المصدر: المستثمرون فارسايد

بينما كنت نائما

• هل يتم تحميل Bitcoin وS&P 500 في نهاية العام؟ تقول مقاييس المجلد نعم (CoinDesk): انخفضت مؤشرات التقلب القائمة على الخيارات الخاصة بعملة البيتكوين ومؤشر S&P 500 بشكل حاد، مما يشير إلى أن المتداولين يرون حاجة أقل للحماية من الجانب السلبي مع تحسن آمال خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
• تعرض متداولو Solana لبرامج ضارة في المتصفح استمرت لعدة أشهر والتي قامت بمسح كل مبادلة (CoinDesk): قام امتداد Chrome الذي يتنكر في هيئة مساعد تداول Raydium بتحويل الرسوم بهدوء من مقايضات المستخدم لعدة أشهر، باستخدام منطق المعاملات المخفي لتوجيه جزء من كل صفقة إلى محفظة المهاجم.