نظرة على اليوم المقبل في الأسواق الأمريكية والعالمية من مايك دولان
تعرضت شركة تيسلا (NASDAQ:)، أول ما يسمى بالأسهم الأمريكية العملاقة السبعة الرائعة التي تعلن عن أرباح الربع الرابع، إلى حفرة أخرى بين عشية وضحاها حتى مع قيام المستثمرين بتحليل علامات على صورة اقتصادية مشرقة في العام الجديد.
يوميات مليئة بالأحداث يوم الخميس، بما في ذلك أول قراءة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع وآخر قرار سياسي للبنك المركزي الأوروبي، أبقت الأسواق العالمية في حالة انتعاش. وارتفعت الأسهم الصينية المنهكة بعد التيسير النقدي يوم الأربعاء هناك.
ولكن بينما نواجه الحرارة الشديدة لموسم أرباح الشركات الأمريكية، فإن تحركات الأسهم الفردية تلفت الأنظار.
التحديثات والتوقعات المتفائلة خلال الأسبوع الماضي من صانعي الرقائق العالميين ASML (AS:) وTSMC تبشر بالخير لتقرير Intel (NASDAQ:) في وقت لاحق من يوم الخميس وقفز عملاق البث المباشر Netflix (NASDAQ:) بأكثر من 10٪ إلى أعلى مستوياته في عامين يوم الاربعاء على أرقام المشتركين الانفجار.
ولكن مع قصة مختلفة يمكن سردها فيما يتعلق بقضايا سلسلة التوريد والمنافسة من الصين، انخفض سعر سهم شركة السيارات الكهربائية العملاقة تيسلا بنسبة 8٪ أخرى بين عشية وضحاها حيث حذرت من تباطؤ حاد في المبيعات هذا العام.
ولعله في حديثه عن السباق الانتخابي الأمريكي المقبل والتوترات “الجيواقتصادية” مع الصين، قال رئيس شركة تيسلا، إيلون موسك: “إذا لم تكن هناك حواجز تجارية، فإنهم (شركات صناعة السيارات الصينية) سوف يقومون إلى حد كبير بهدم معظم شركات السيارات الأخرى في العالم”. عالم.”
حتى مع انتعاش الأسواق المحلية هذا الأسبوع بسبب التحركات الصينية الرسمية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعنويات المستثمرين المتدهورة، فإن أصداء الخلاف السياسي بين الولايات المتحدة والصين والمنافسة المتزايدة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم كانت محسوسة في أماكن أخرى في وول ستريت.
أظهرت بيانات من شركة الأبحاث IDC أن شحنات الهواتف الذكية من شركة Apple (NASDAQ:) في الصين تقلصت بنسبة 2.1٪ في الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متأثرة بالمنافسة الشديدة من المنافسين المحليين بقيادة هواوي.
وبالعودة إلى الأسواق الكلية وعالم أسعار الفائدة، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سياسته دون تغيير في وقت لاحق بعد أسابيع من الرفض من قبل محافظي البنوك المركزية ضد التكهنات بتيسير السياسة النقدية في بداية العام.
ومع ذلك، لا تزال أسواق المال ترى فرصة تزيد عن 50٪ لخفض البنك المركزي الأوروبي بحلول أبريل و125 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وكان اليورو أعلى قليلا مقابل الدولار قبل القرار.
يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ومن المتوقع بالمثل أن يحافظ على خطه – مع بقاء التخفيض الأول أكثر من السعر الكامل بحلول الأول من مايو.
لكنها وصلت إلى ذروة الفائدة بين عشية وضحاها مع الإنهاء المخطط لأسعار التمويل الطارئة التي تم تقديمها حول أزمة البنوك الإقليمية العام الماضي، قائلة إن شريان الحياة للتمويل الذي تم إنشاؤه للبنوك في مارس الماضي سيغلق كما هو مقرر في مارس المقبل.
سوف يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي على الفور برفع سعر الفائدة على القروض الجديدة من برنامج التمويل لأجل للبنك طوال الفترة المتبقية من عمره، وهو ما سينهي فعلياً ما أصبح فرصة مراجحة شعبية ومربحة للمقرضين الأمريكيين.
بسبب استطلاعات الأعمال القوية المفاجئة لشهر يناير، وعودة أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال 6 أسابيع ومزاد السندات لأجل 5 سنوات الذي لم يحظ باستقبال جيد، ارتفعت عوائد سندات الخزانة يوم الأربعاء. لكنها هدأت مرة أخرى قبل افتتاح يوم الخميس.
قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، تنشر وزارة الخزانة إجماليات وجداول إعادة الأموال ربع السنوية – وهو محرك كبير لسوق السندات في الإصدارين الأخيرين.
عقدت ثابتة. ارتفعت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت بشكل طفيف بالقرب من مستويات قياسية.
عناصر اليوميات الرئيسية التي قد توفر الاتجاه للأسواق الأمريكية في وقت لاحق من يوم الثلاثاء:
* قرار سياسة البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي
* أرباح الشركات الأمريكية: إنتل، بلاكستون (NYSE:)، كابيتال وان، فيزا (NYSE:)، داو، كومكاست (NASDAQ:)، يونيون باسيفيك (رمزها في بورصة نيويورك:)، نورثروب جرومان (NYSE:)، Weyerhauser، American Airlines (NASDAQ:)، Southwest Airlines (NYSE:)، Marsh & McLennan، McCormick (NYSE:)، Valero، Nextera، Sherwin-Williams (NYSE:)، ويسترن ديجيتال (ناسداك:) إلخ
* تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع ونفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، طلبيات السلع المعمرة لشهر ديسمبر/كانون الأول، مخزونات الجملة/التجزئة لشهر ديسمبر/كانون الأول، مبيعات المنازل الجديدة لشهر ديسمبر/كانون الأول، التجارة الدولية لشهر ديسمبر/كانون الأول، مطالبات البطالة الأسبوعية، مسح الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي لشهر يناير/كانون الثاني، مؤشر نشاط بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو لشهر ديسمبر/كانون الأول
* مزادات وزارة الخزانة الأمريكية لمدة 7 سنوات، وتبيع سندات لمدة 4 أسابيع
(بقلم مايك دولان، تحرير كريستينا فينشر، [email protected])
