نحن نبحث دائمًا عن زيادة الأرباح! سواء كان ذلك على موقعنا الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، فإننا نشارك دائمًا أخبار زيادة الأرباح. في هذه المقالة، نعرض 11 زيادة متوقعة في الأرباح في فبراير 2024!
لماذا نشك في أن هذه الشركات ستدفع أرباحًا في فبراير؟ جميع أسهم الأرباح الـ 11 الواردة في هذه المقالة لها تاريخ في زيادة أرباحها في فبراير. الشيء المضحك في الأسهم الكبيرة ذات الأرباح الكبيرة هو أنها تتفق بشكل عام مع إعلانات الأرباح. تفضل فرق الإدارة الإعلان عن أرباح الأسهم ودفعها في نفس الوقت تقريبًا كل ثلاثة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المساهمون مثلنا أيضًا بإمكانية التنبؤ واتساق دفعات الأرباح. خاصة عندما تتقاعد وتعيش على دخل أرباحك!
وينطبق الشيء نفسه على إعلانات زيادة الأرباح. فى المعظم من ناحية أخرى، تعلن الشركات عن زيادة أرباحها السنوية في نفس الشهر من كل عام (وبطبيعة الحال، هناك دائما استثناءات لهذه القاعدة). كل من الأسهم الموزعة المميزة، عند مراجعة تاريخها، أعلنت جميعها عن زيادات في الأرباح في فبراير في التاريخ الحديث. ولهذا السبب نحن واثقون جدًا من أن كل سهم من الأسهم الموزعة سيزيد أرباحه مرة أخرى في فبراير.
لماذا توزيعات الأرباح تزيد من أهمية
توزيعات الأرباح هي أساس هدفنا للوصول إلى الحرية المالية. نحن نستثمر باستمرار في أسهم نمو الأرباح لتنمية دخلنا السلبي. إذا لم تكن قد اكتشفت ذلك حتى الآن، فإننا نأكل وننام ونتنفس الأرباح! في عام 2024، مع ارتفاع معدلات التضخم، يعد شراء أسهم توزيعات أرباح مقومة بأقل من قيمتها والتي تزيد من أرباحك أمرًا بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى.
ولهذا السبب يعد نمو الأرباح عاملاً حاسماً في جميع قرارات شراء الأسهم لدينا. هذا هو المقياس الثالث لفرز أرباح الأسهم لدينا لسبب ما. بالنسبة لكل سهم، نقوم بمراجعة تاريخ الشركة في زيادة أرباح الأسهم (زيادات أرباح سنوية متتالية) ومتوسط معدل نمو أرباح الشركة لمدة خمس سنوات!
زيادة الأرباح المتوقعة في فبراير 2024
لدينا طن زيادة الأرباح لتظهر في هذه المقالة. هناك 11 زيادة متوقعة في الأرباح في فبراير 2024. القائمة مليئة بـ Dividend Kings و Dividend Aristocrats والعديد من الشركات الكبرى الأخرى. دعونا نتوقف عن إضاعة الوقت ونبدأ بمراجعة الشركات التي على وشك زيادة الدخل لنا نحن المساهمين!
في هذا القسم، سوف نقدم اثنين من عوائد الأرباح. عائد الأرباح الحالي اعتبارًا من 28/1/24 وعائد الأرباح المتوقع. عائد توزيعات الأرباح المتوقعة هو عائد توزيعات الأرباح المستقبلية المحتملة للسهم إذا أعلنت الإدارة عن زيادة توزيعات الأرباح بما يتماشى مع متوسط معدل نمو توزيعات الأرباح لمدة خمس سنوات.
سهم الأرباح رقم 1: كوكا كولا (KO)
لقد بدأنا هذه الحفلة بعلامة تجارية مميزة. علبة وارن بافيت الشهيرة من دايت كوك والتي تظهر معه دائمًا في الصورة. تعد شركة Coca-Cola ملكًا للأرباح وقد قامت بزيادة أرباحها لأكثر من 60 عامًا متتاليًا. في حين أن الشركة لديها سلسلة طويلة من زيادة أرباحها، فإن نمو أرباح الشركة كان باهتا على مر السنين. وكان العامل الأساسي هو بطء نمو الإيرادات والأرباح. ومع ذلك، فقد شهدنا زيادة في الإيرادات خلال العام الماضي بسبب الارتفاع الكبير في معدلات التضخم وتكلفة المشروبات الغازية. والسؤال هو: هل سيترجم هذا إلى زيادة في الأرباح أعلى من المتوسط؟
- عائد الأرباح الحالي: 3.10% (اعتبارًا من 28/1/24)
- عائد الأرباح المتوقع: 3.20%
- زيادات الأرباح المتتالية: 61+
- زيادة الأرباح لعام 2023: 4.6%
- متوسط معدل نمو الأرباح لمدة 5 سنوات: 3.36%
- التوقيت المتوقع لإعلان الأرباح: منتصف الشهر
توزيعات الأرباح رقم 2: شركة 3M (MMM)
لقد كانت شركة 3M شوكة في خاصرة جميع مستثمري نمو الأرباح. لا تزال الشركة تواجه تكاليف تقاضي ضخمة وتسوية ضخمة. أدت المشكلات القانونية، جنبًا إلى جنب مع تباطؤ نمو المبيعات، إلى أداء رهيب خلال السنوات القليلة الماضية. لم يتأثر سعر السهم فحسب، بل عانى نمو الأرباح أيضًا. كانت زيادة الأرباح لعام 2023 مثيرة للشفقة. لقد كانت 0.67% فقط.
- عائد الأرباح الحالي: 6.25% (اعتبارًا من 28/1/24)
- عائد الأرباح المتوقع: 6.37%
- زيادات متتالية في الأرباح: 65 عامًا
- زيادة الأرباح لعام 2023: 0.67%
- متوسط معدل نمو الأرباح لمدة 5 سنوات: 1.98%
- التوقيت المتوقع لإعلان الأرباح: منتصف الشهر
سهم الأرباح رقم 3: شركة بيبسيكو (PEP)
تتنافس شركتا PepsiCo وCoca-Cola على رفوف متاجر البقالة، كما تتنافسان أيضًا على زيادة الأرباح. كلاهما أعلنا في فبراير. تتمتع شركة PepsiCo دائمًا بإيقاع مثير للاهتمام لزيادة الأرباح. تعلن الشركة عن زيادة أرباحها في فبراير. ومع ذلك، فإن الزيادة ليست فعالة حتى دفع أرباح شهر يونيو. أعلنت شركة PepsiCo عن زيادة قوية في توزيعات الأرباح في عام 2023. وفي الواقع، كانت زيادة الأرباح أعلى من متوسط معدل نموها لمدة خمس سنوات.
- عائد الأرباح الحالي: 3.01% (اعتبارًا من 28/1/24)
- عائد الأرباح المتوقع: 3.21%
- زيادات متتالية في الأرباح: أكثر من 51 عامًا
- زيادة الأرباح لعام 2023: 9.1%
- متوسط معدل نمو الأرباح لمدة 5 سنوات: 6.63%
- التوقيت المتوقع لإعلان الأرباح: بداية الشهر
سهم الأرباح رقم 4: شركة قطع الغيار الأصلية (GPC)
شركة قطع الغيار الأصلية هي إحدى مقتنياتي المفضلة. يعتبر Dividend King لاعبًا مهيمنًا في صناعة السيارات الثانوية. لسوء الحظ، كما نعلم جميعًا، فإن امتلاك السيارات وصيانتها باهظ الثمن. سيكون لدى شركة قطع الغيار الأصلية دائمًا عدد كبير من المستهلكين الذين يحتاجون إلى شراء منتجاتهم أو صيانة سياراتهم من خلال متجر سيارات يشتري منتج GPC.
انخفضت شركة قطع الغيار الأصلية بنسبة 15٪ خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية. انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح للشركة إلى 15x تقريبًا. ليس سيئا للشركة.
- عائد الأرباح الحالي: 2.66% (اعتبارًا من 28/1/24)
- عائد الأرباح المتوقع: 2.81%
- زيادات متتالية في الأرباح: أكثر من 67 عامًا
- زيادة الأرباح لعام 2023: 6.1%
- متوسط معدل نمو الأرباح لمدة 5 سنوات: 5.7%
- التوقيت المتوقع لإعلان الأرباح: منتصف الشهر
سهم الأرباح رقم 5: سعر T. Rowe (TROW)
T. Rowe Price هو أحد توزيعات الأرباح الأرستقراطية التي اشتريناها بكثافة في عام 2023 لمحفظة أسهم زوجتي. أنفق سعر سهم الشركة مبلغًا لا بأس به من عام 2023 أقل من 100 دولار للسهم الواحد (قبل ارتفاع سوق الأسهم في الربع الرابع). وهذا أمر منطقي نظرًا لحقيقة أن T. Rowe يجني الأموال من الرسوم المرتبطة بأصول الشركة الخاضعة للإدارة (AUM). إذا انخفضت الأصول المُدارة، فسيتم الحصول على إيرادات أقل. أعلم أن هذا بسيط للغاية؛ ومع ذلك، فهي طريقة سريعة لفهم سبب انخفاض سعر السهم في السوق.
كان عام 2023 للشركة سيئًا مقارنة بالمتوسط الأخير للشركة. أعلنت الإدارة عن زيادة حكيمة بنسبة 3.85٪. وكان هذا أقل بكثير من متوسط معدل نمو الشركة لمدة خمس سنوات والذي يزيد عن 10٪!
- عائد الأرباح الحالي: 4.43% (اعتبارًا من 28/1/24)
- عائد الأرباح المتوقع: 4.95%
- زيادات الأرباح المتتالية: 37+
- زيادة الأرباح لعام 2023: 3.85%
- متوسط معدل نمو الأرباح لمدة 5 سنوات: 11.75%
- التوقيت المتوقع لإعلان الأرباح: بداية الشهر
سهم الأرباح رقم 6: وول مارت (WMT)
هذا هو ملك توزيع الأرباح الخامس لدينا في هذه القائمة. وول مارت هو بطل الأسعار المنخفضة اليومية. الشيء الصادم في Walmart هو مقدار الحصة التي تمتلكها الشركة من سوق البقالة. لقد ربطت دائمًا وول مارت بالأسعار المنخفضة لكل شيء؛ ومع ذلك، منذ أن اشتركنا في Walmart+ قبل بضع سنوات، فقد أثبتت قدرتها على توصيل البقالة منخفضة التكلفة إلى منزلنا. لقد كانت تجربة مدهشة بالنسبة لي، وأنا سعيد لأنني شرعت فيها.
تجربتي لا تأخذ في الاعتبار حقيقة أن متاجر Walmart موجودة في كل مكان، وغالبًا ما تكون الخيار الأساسي للعديد من المجتمعات الريفية. وقد سمح ذلك للسهم بمواصلة الأداء (+15% على مدار الـ 52 أسبوعًا الماضية) على الرغم من فترة التضخم الشديدة.
الضربة الوحيدة ضد وول مارت هي نمو أرباحها الفظيع. تعمل الشركة باستمرار على زيادة أرباحها بمقدار 0.01 دولار للسهم الواحد كل ربع سنة.
- عائد الأرباح الحالية: 1.39%
- عائد الأرباح المتوقع: 1.42%
- زيادات متتالية في الأرباح: أكثر من 50 عامًا
- زيادة الأرباح لعام 2023: 1.7%
- متوسط معدل نمو الأرباح لمدة 5 سنوات: 1.85%
- التوقيت المتوقع لإعلان الأرباح: نهاية الشهر
سهم الأرباح رقم 7: United Parcel Services (UPS)
قام لاني ببناء مركزه في UPS بشكل كبير في عام 2023 وهو على وشك الاستمتاع بثمار جهوده عندما تعلن الشركة عن زيادة الأرباح في عام 2024. وانخفضت UPS بأكثر من 10% على مدار الـ 52 أسبوعًا الماضية، كما أن عائد أرباحها الحالي أعلى من 4%. واجهت الشركة زيادة في التكاليف من الوقود والعمليات والموظفين. وعلى وجه الخصوص، وافقت UPS على زيادة كبيرة في الأجور والمزايا مع النقابة. من المؤكد أن جميع التكاليف الرئيسية ستؤثر على النتيجة النهائية لشركة UPS في عام 2024 وتمنع الشركة من الإعلان عن زيادة الأرباح بما يتماشى مع متوسطها.
- عائد الأرباح الحالي: 4.07% (اعتبارًا من 28/1/24)
- عائد الأرباح المتوقع: 4.57%
- زيادات الأرباح المتتالية: أكثر من 14 عامًا
- زيادة الأرباح لعام 2023: 6.6%
- متوسط معدل نمو الأرباح لمدة 5 سنوات: 12.23%
- التوقيت المتوقع لإعلان الأرباح: بداية الشهر
سهم الأرباح رقم 8: هوم ديبوت (HD)
Home Depot هو المتجر المفضل لدي لتحسين المنزل. لا حرج في لوي. ومع ذلك، لسبب ما، أجد نفسي دائمًا أنظر إلى هوم ديبوت أولاً! أظهرت شركة Home Depot نموًا قويًا خلال العام الماضي على الرغم من الرياح المعاكسة في السوق. ولا يزال المستهلكون يواجهون ضغوطا بسبب التضخم. ومع قلة الأموال التي يمكن إنفاقها، يتم تأجيل المزيد من مشاريع تحسين المنازل، حيث يتم توجيه أموال المستهلك نحو الأساسيات. على الرغم من كل هذا، ارتفع سعر السهم بنسبة 13٪ تقريبًا خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية. تواصل هوم ديبوت إظهار مرونتها.
- عائد الأرباح الحالي: 2.35% (اعتبارًا من 28/1/24)
- عائد الأرباح المتوقع: 2.71%
- زيادات الأرباح المتتالية: أكثر من 14 عامًا
- زيادة الأرباح لعام 2023: 10%
- متوسط معدل نمو الأرباح لمدة 5 سنوات: 15.20%
- التوقيت المتوقع لإعلان الأرباح: نهاية الشهر
سهم الأرباح رقم 9: Allstate (الكل)
Allstate ليس سهمًا في محفظتي. ومع ذلك، هذا لا يعني أن شركة التأمين العملاقة ليست أسهمًا كبيرة لنمو الأرباح بأقل من قيمتها الحقيقية! ارتفع Allstate بنسبة 23٪ خلال العام الماضي! تتمتع الشركة بأداء قوي وخسائر كارثية أقل من المتوقع. في عام 2023، أعلنت شركة Allstate عن زيادة متحفظة للغاية في توزيعات الأرباح والتي كانت أقل من متوسط معدل نمو أرباحها لمدة خمس سنوات.
- عائد الأرباح الحالي: 2.25% (اعتبارًا من 28/1/24)
- عائد الأرباح المتوقع: 2.57%
- زيادات الأرباح المتتالية: أكثر من 13 عامًا
- زيادة الأرباح لعام 2023: 4.7%
- متوسط معدل نمو الأرباح لمدة 5 سنوات: 14.11%
- التوقيت المتوقع لإعلان الأرباح: منتصف الشهر
سهم الأرباح رقم 10: شركة Cisco (CSCO)
لدى Cisco مخطط أسهم مجنون على مدار الـ 52 أسبوعًا الماضية. على الرغم من ارتفاعه بنسبة 8٪ فقط في هذا الإطار الزمني، فقد ارتفع سعر سهم الشركة إلى 58.16 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وأدنى مستوى عند 45.56 دولارًا أمريكيًا. الحديث عن مجموعة واسعة! تعد شركة Cisco لاعبًا رئيسيًا ومهيمنًا في مجال الأمن السيبراني والبنية التحتية. يستمر الأمن السيبراني في لعب دور رئيسي في حياتنا اليومية. تكافح الشركات لاستخدام Cisco (أو شركات أخرى) لمحاربة هجمات الأمن السيبراني التي لا هوادة فيها والحفاظ على أمانك وبياناتك. ولهذا السبب نستمتع بوجود Cisco في محفظتنا. على الرغم من ذلك، من الواضح أن نمو أرباح الشركة كان ناقصًا خلال نصف العقد الماضي. وكانت الزيادة في عام 2023 أقل من متوسط الخمس سنوات المنخفض بالفعل البالغ 3.45٪.
- عائد الأرباح الحالي: 2.99% (اعتبارًا من 28/1/24)
- عائد الأرباح المتوقع: 3.09%
- زيادات الأرباح المتتالية: أكثر من 12 عامًا
- زيادة الأرباح لعام 2023: 2.65%
- متوسط معدل نمو الأرباح لمدة 5 سنوات: 3.45%
- التوقيت المتوقع لإعلان الأرباح: منتصف الشهر
سهم الأرباح رقم 11: شيروين ويليامز (SHW)
اسأل كيف. اسأل الآن. آش شيروين ويليامز. عملاق الطلاء على وشك أن يصبح ملك توزيع الأرباح. كان عام 2023 بمثابة زيادة منخفضة في الأرباح بشكل غير معهود لهذه الشركة. في الواقع، كانت الزيادة 0.83% بشكل مثير للصدمة أقل من متوسط معدل النمو خلال خمس سنوات. ارتفع سهم شيروين ويليامز بأكثر من 30٪ خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية.
- عائد الأرباح الحالي: .80% (اعتبارًا من 28/1/24)
- عائد الأرباح المتوقع: 0.93%
- زيادات متتالية في الأرباح: أكثر من 45 عامًا
- زيادة الأرباح لعام 2023: 0.83%
- متوسط معدل نمو الأرباح لمدة 5 سنوات: 16.11%
- التوقيت المتوقع لإعلان الأرباح: منتصف الشهر
ملخص
ها نحن ذا. 11 زيادة متوقعة في توزيعات الأرباح في فبراير 2024. تضم قائمة الشركات هذه بعض الشركات ذات الجودة العالية. يعد هذا بالتأكيد أحد أقوى الأشهر من حيث زيادة الأرباح. نأمل أن تحدد هذه الشركات الاتجاه لعام 2024 القوي وبعض الزيادات الرائعة والمفاجئة في الأرباح! من القائمة، أمتلك 7 أسهم: MMM، وTROW، وPEP، وGPC، وTROW، وUPS، وCSCO. أراهن أنني متحمس لهذا الشهر ولا أستطيع الانتظار لأرى عدد الأشخاص الذين يعلنون عن الزيادة!
كم من هذه القائمة تملك؟ ما هي زيادات الأرباح التي تتوقعها في فبراير؟ هل تتوقع أي زيادات مفاجئة في الأرباح؟
