© رويترز.
Investing.com – افتتحت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على انخفاض صباح اليوم الاثنين، حيث يتطلع المستثمرون إلى أسبوع مزدحم من أرباح الشركات وارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية بعد تعليقات جديدة على سعر الفائدة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
بحلول الساعة 09:38 بالتوقيت الشرقي (14:38 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 13 نقطة أو 0.3٪، وخسرت أسهم شركات التكنولوجيا الثقيلة 25 نقطة أو 0.2٪، وانخفضت الأسهم القيادية بمقدار 123 نقطة أو 0.3٪.
ارتفعت المتوسطات الثلاثة الرئيسية الأسبوع الماضي، مسجلة مكاسبها للأسبوع الثالث عشر خلال الأسابيع الأربعة عشر الماضية. كان هذا الارتفاع مدفوعًا بتقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع لشهر يناير والأرباح الفصلية القوية من سلسلة من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك Microsoft (NASDAQ:) وMeta Platforms المالكة لـ Facebook (NASDAQ:).
وسجل سعر سهم ميتا، على وجه الخصوص، أكبر قفزة له على الإطلاق في يوم واحد بنسبة 20.3٪، مما رفع القيمة السوقية لشركة التواصل الاجتماعي إلى 1.2 تريليون دولار، وفقًا لأرقام Investing.com.
مع اقتراب أسبوع التداول الجديد، يقوم المتداولون بتقييم مقابلة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس والتي تم بثها يوم الأحد. وقال باول للبرنامج الإخباري إن الاقتصاد الأمريكي المرن يمكن أن يمنح مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الوقت لاتخاذ نهج “حكيم” تجاه التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.
وأضاف باول أنه يود أن “يرى البيانات تؤكد” أن التضخم – محور التركيز الرئيسي لسلسلة قوية من تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي دفعت تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين – بدأ يتراجع إلى المركزي. صرح البنك بنسبة 2٪ “بطريقة مستدامة”.
وأكدت تعليقاته على المشاعر الحذرة بين صناع السياسة، الذين يحرصون على تجنب احتمال إعادة إشعال مكاسب الأسعار من خلال خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة. في الأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% إلى 5.50%، وشدد على أنهم سيحتاجون إلى رؤية المزيد من الأدلة على تخفيف التضخم قبل البدء في تنفيذ التخفيضات.
لكن باول قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا يسمح لأسعار الفائدة بالبقاء مرتفعة لفترة طويلة جدًا وربما يؤدي إلى تقلب النشاط الأوسع نطاقًا. وأشار إلى أنه “علينا أن نوازن بين مخاطر التحرك مبكرا جدا… أو متأخرا جدا”.
أظهرت أداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تخضع للمراقبة عن كثب من مجموعة CME أنه لا يوجد الآن سوى احتمال بنسبة 16٪ تقريبًا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل في مارس. وبلغت الفرصة حوالي 64% في بداية الشهر الماضي، عندما تم تعزيز التوقعات بخفض مبكر في الربيع من خلال توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة في ديسمبر.
كان عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين الحساس لسعر الفائدة والعائد القياسي لأجل 10 سنوات، والذي يتحرك عادةً عكسًا للأسعار، مرتفعًا بعد تعليقات باول.
يرقة ، ماكدونالدز تبدأ أسبوع الأرباح المحموم
ستواجه قوة بقاء ارتفاع سوق الأسهم اختبارًا صارمًا عندما تكشف مجموعة من الشركات الأمريكية ذات الأسماء الكبيرة عن أحدث نتائجها الفصلية هذا الأسبوع.
في يوم الاثنين، سجلت شركة كاتربيلر (NYSE:)، الشركة المصنعة للآلات التي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها رائدة في القطاع الصناعي الأمريكي، أرباحًا معدلة للسهم في الربع الرابع والتي فاقت التوقعات، حيث ساعد ارتفاع الأسعار في تعويض الانخفاض في حجم المبيعات. ارتفعت أسهم كاتربيلر بشكل حاد في أوائل الصفقات الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت ماكدونالدز (NYSE:) عن نمو مبيعات مماثل للربع الرابع بنسبة 3.4٪، وهو ما يخالف تقديرات بلومبرج المتفق عليها البالغة 4.79٪، حيث تأثرت العمليات الدولية لسلسلة البرجر بسبب العنف المستمر في الشرق الأوسط.
سيتم التركيز أيضًا على شركات الإعلام في الأيام المقبلة، مع نتائج قادمة من قادة الصناعة مثل والت ديزني (NYSE 🙂 وفوكس ومجموعة وارنر ميوزيك.
ستستمر الأضواء في التألق على شركات التكنولوجيا الكبرى بعد مجموعة التقارير التي تحرك السوق الأسبوع الماضي من عمالقة مثل Microsoft وAlphabet المالكة لشركة Google (NASDAQ:). لاعب التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا (NYSE:)، وشركة Uber لمشاركة الرحلات (NYSE:)، ومصمم الرقائق ذراع ومن المقرر أن تعلن القابضة (NASDAQ:) عن نتائجها هذا الأسبوع.
هناك آمال كبيرة في أن تنعكس الإشارات الاقتصادية القوية في أرقام الشركات. وفقًا لبيانات LSEG التي استشهدت بها رويترز، من المتوقع أن ترتفع الأرباح بنسبة 10٪ تقريبًا في عام 2024، متسارعة من زيادة قدرها 3.6٪ في العام الماضي.
في مكان آخر، انخفضت أسهم بوينغ (NYSE:) في تعاملات ما قبل السوق في الولايات المتحدة يوم الاثنين، بعد أن حذرت شركة صناعة الطائرات المحاصرة من أن مشكلة جديدة في بعض أجسام طائراتها من طراز 737 قد تؤدي إلى تأخير التسليم “على المدى القريب”. تزايد التدقيق بشأن سلامة طائرات بوينغ منذ حدوث اختراق خطير في أحد أبواب الهواء في إحدى طائراتها من طراز 737 ماكس 9 التي تديرها شركة ألاسكا إيرلاينز الشهر الماضي. وفي أعقاب الحادث، لم تقدم بوينغ توقعاتها للعام المالي 2024، مشيرة إلى أنه لا يزال لديها “الكثير لتثبته” لاستعادة ثقة المنظمين والركاب.
كانت أسعار النفط الخام متقلبة يوم الاثنين، حيث يتطلع المستثمرون إلى التأخير في توقيت التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي واستمرار العنف في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 06:47 بالتوقيت الشرقي، انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.5٪ عند 71.92 دولارًا للبرميل، بينما انخفض العقد بنسبة 0.3٪ إلى 77.10 دولارًا للبرميل. انخفض كلا الخامين القياسيين في نهاية الأسبوع الماضي ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقرير الوظائف الأمريكي الرائج، والذي دفع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام. ومن الناحية النظرية فإن فترة طويلة من تشديد الأوضاع المالية يمكن أن تؤثر على الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقال محللون في ING إن التوقعات بوقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس ساهمت أيضًا في بعض الضعف الذي حدث يوم الجمعة. لكنهم قالوا إن وقف الأعمال العدائية “لا يبدو وشيكاً”.
وأضاف محللو ING أنه على الرغم من الهجمات الأمريكية والبريطانية الإضافية على الحوثيين المتمركزين في اليمن خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن إمدادات النفط “لا تزال غير متأثرة” وسوق النفط الخام “متوازن إلى حد كبير” في الربع الأول، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى مجموعة منتجي أوبك التي تجلس كمية كبيرة من القدرة الاحتياطية.
ساهم أوليفر جراي في هذا التقرير.
