Investing.com – لم تشهد العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تغيرًا يذكر يوم الاثنين، مع اتخاذ الأسواق بعض الحذر قبل أسبوع من البيانات الاقتصادية الرئيسية ونتائج الشركات. في مكان آخر، يقال إن شركتي Diamondback (NASDAQ:) Energy وEndeavour Energy Resources تقتربان من عملية اندماج من شأنها أن تمنح الكيان المدمج حضوراً هائلاً في حوض بيرميان، وهو مركز إنتاج رئيسي في الولايات المتحدة.
1. العقود الآجلة المياه فقي
استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في الغالب حول الخط الثابت يوم الاثنين، حيث استعد المستثمرون لأسبوع من إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية وعدد كبير من أرباح الشركات الفصلية.
بحلول الساعة 04:27 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (09:27 بتوقيت جرينتش)، انخفض العقد 47 نقطة أو 0.1٪، في حين لم يتغير على نطاق واسع وارتفع 11 نقطة أو 0.1٪.
أغلق المؤشر فوق 5000 للمرة الأولى على الإطلاق لينهي أسبوع التداول السابق، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الارتفاع في المجموعات الضخمة مثل Microsoft (NASDAQ:) وAmazon.com (NASDAQ:). كما قفزت شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي Nvidia (NASDAQ:) إلى مستوى قياسي بعد تقرير رويترز بأنها تقوم ببناء قسم جديد يهدف إلى توفير شرائح مخصصة لشركات الحوسبة السحابية وغيرها.
وفي يوم الجمعة، أضافت أسهم شركات التكنولوجيا الثقيلة 1.3% وانخفضت أسهم الشركات الكبرى بنسبة 0.1%. سجلت جميع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أسبوعها الخامس على التوالي من الارتفاع.
2. بيانات التضخم والأرباح تتقدم للأمام
سيكون تسليط الضوء على التقويم الاقتصادي هذا الأسبوع هو أحدث منشور لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الشهري (CPI)، وهو مقياس رئيسي للتضخم يمكن أن يؤثر بشكل كبير في كيفية تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع قرارات أسعار الفائدة المستقبلية.
ومن المتوقع أن يظهر هذا الإجراء أن نمو الأسعار الرئيسية في أكبر اقتصاد في العالم تباطأ على أساس سنوي وشهري في يناير. ومن المتوقع أن تتباطأ القراءة الأساسية، التي تستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، على أساس سنوي وتبقى دون تغيير مقارنة بشهر ديسمبر.
وعلى الرغم من التوقعات الواسعة النطاق في أواخر العام الماضي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريبا في خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين من الزمن، فقد أشار العديد من صناع السياسات إلى المخاوف المستمرة من أن الاقتصاد الأمريكي القوي مؤخرا يمكن أن يغذي انتعاش التضخم. ولهذا السبب، قال المسؤولون في البنك المركزي إنهم يريدون رؤية المزيد من العلامات التي تشير إلى اعتدال الأسعار قبل بدء التخفيضات.
وفي الوقت نفسه، يستمر موسم الأرباح، حيث من المقرر أن تكشف أكثر من 60 شركة مدرجة على مؤشر S&P 500 عن نتائجها هذا الأسبوع.
بعض هذه الأسماء، بما في ذلك Coca-Cola (NYSE:)، Shopify (NYSE:) وKraft Heinz (NASDAQ:)، قد توفر بعض المعلومات عن صحة المستهلك الأمريكي. سيحرص المحللون على تحليل أرقام الربع الثاني من شركة Cisco Systems (NASDAQ:)، التي تسعى للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي. ستنشر بورصة العملات المشفرة Coinbase (NASDAQ:) أيضًا أرقام الربع الرابع بعد الارتفاع الأخير في التقلبات في سوق العملات الرقمية.
3. مكبرات الصوت الفيدرالية على سطح السفينة
قد تتلقى الأسواق تعليقات جديدة بشأن أسعار الفائدة من ثمانية متحدثين على الأقل من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن يدلي رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان وتوماس باركين ونيل كاشكاري ببيانات يوم الاثنين. في وقت لاحق من الأسبوع، سيقوم أعضاء التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية كريستوفر والر وماري دالي ومايكل بار بإلقاء تعليقاتهم.
تتضاءل الآمال بسرعة في أن يتمكن صناع السياسات من خفض أسعار الفائدة في شهر مارس، خاصة بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي إلى أن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2٪. وكرر باول في وقت لاحق هذا الموقف الحذر، قائلا لبرنامج “60 دقيقة” الإخباري على شبكة سي بي إس إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يتخذ نهجا “حكيما” تجاه التخفيضات المحتملة.
ومع ذلك، قال إن الاقتصاد الأمريكي يبدو في طريقه نحو ما يسمى “الهبوط الناعم”، وهو السيناريو الذي ينجح فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة التضخم دون إثارة انهيار اقتصادي. ومع ذلك، قال باول إنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن إيجاد طريقة لموازنة المخاطر المزدوجة المتمثلة في “التحرك مبكرًا جدًا … أو متأخرًا جدًا”.
4. دايموند باك وإنديفور توافقان على اندماج بقيمة 26 مليار دولار
أعلنت الشركتان يوم الاثنين أن شركة Diamondback Energy (NASDAQ:) وشركة Endeavour Energy Resources اتفقتا على الاندماج في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 26 مليار دولار.
يمنح هذا الارتباط الكيان الجديد حصة كبيرة في حوض بيرميان البالغ الأهمية، وهي منطقة غزيرة لإنتاج النفط والغاز تمتد عبر تكساس ونيو مكسيكو. وذكرت رويترز أن الشركتين مجتمعتين ستصبحان أكبر منتج منفرد في العصر البرمي.
وأضاف ستيس: “لقد أثبتت Diamondback نفسها كشركة رائدة منخفضة التكلفة في حوض بيرميان على مدار الاثني عشر عامًا الماضية، وهذا المزيج يسمح لنا بجلب هيكل التكلفة هذا إلى أصول أكبر”.
سيتألف الاندماج من حوالي 117.3 مليون سهم من أسهم Diamondback العادية و8 مليار دولار نقدًا. وبعد الصفقة، التي من المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الرابع من هذا العام، من المتوقع أن يمتلك المساهمون في Diamondback حوالي 60.5% من الأعمال المجمعة. سيمتلك أصحاب المصلحة في Endeavour حوالي 39.5٪ من الكيان.
5. انخفاض أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الأوروبية يوم الاثنين مع جني المستثمرين بعض الأرباح بعد مكاسب ممتازة خلال الأسبوع السابق.
وانخفضت العقود الآجلة التي تنتهي في أبريل بنسبة 0.7% إلى 81.63 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت بنسبة 0.6% إلى 76.29 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:28 بالتوقيت الشرقي.
وارتفعت أسعار كلا العقدين بنحو 5% إلى 6% في الأسبوع الماضي، مدعومة جزئيا برفض إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار من حماس واستمرار الضربات الجوية القاتلة على قطاع غزة. وتشير هذه الخطوة إلى تراجع طفيف في التصعيد في الصراع، والذي أثار، إلى جانب هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في البحر الأحمر، مخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط العالمية.
ومن المقرر أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول تقريرها الشهري يوم الثلاثاء، تليها وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس. ويحوم عدم اليقين حول ما إذا كان البلدان سيحافظان على توقعاتهما للطلب على النفط لعامي 2024 و2025 الآن، حيث يبدو من المرجح أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية أعلى لفترة أطول هذا العام.
