ارتفاع الأسهم والعوائد وانخفاض الدولار بعد مبيعات التجزئة الأمريكية

بقلم كارولين فاليتكيفيتش

نيويورك (رويترز) – ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية وتراجعت عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار مقابل الين الياباني يوم الخميس بعد انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير كانون الثاني مما أدى إلى تغيير طفيف في توقعات خفض أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية انخفاض مبيعات التجزئة 0.8% الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2023. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0.1%.

ومع ذلك، اعتبرت العواصف الشتوية عوامل محتملة تؤثر على البيانات، حيث أشار الاقتصاديون إلى أن سوق العمل الصحي إلى حد ما لا يزال داعمًا للإنفاق الاستهلاكي.

وأظهر تقرير منفصل أن مطالبات البطالة الأولية انخفضت بمقدار 8000 إلى مستوى معدل موسميًا قدره 212000 للأسبوع المنتهي في 10 فبراير، أي أقل بقليل من التقديرات البالغة 220000.

يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية بحثًا عن أدلة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت الرهانات على خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في مايو إلى 40.6٪، في حين بلغت احتمالات يونيو 82٪، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME (NASDAQ:).

ودفعت القراءة الأكثر دفئا لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع التجار إلى تقليص فرص خفض سعر الفائدة الفوري من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى رفع الدولار وأثار عمليات بيع في سوق الدخل الثابت.

ويراقب التجار أيضًا سعر صرف الدولار/ين مرة أخرى حيث وصل إلى مستوى 150 في الأيام القليلة الماضية، وهو مستوى حرج يضع السوق في حالة تأهب لتدخل ياباني محتمل لإضعاف عملتها.

ارتفع الين على الرغم من أرقام الناتج المحلي الإجمالي اليابانية الضعيفة بشكل غير متوقع للربع الرابع من عام 2023، والتي شهدت تفوق ألمانيا على البلاد كثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ومقابل الين الياباني، انخفض الدولار 0.41 بالمئة إلى 149.94 ين. وتراجع اليورو 0.38% إلى 104.28، فيما ارتفع اليورو 0.4% إلى 1.0768.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.234% وكان في طريقه للانخفاض الثاني على التوالي بعد قفزة يوم الثلاثاء بعد قراءة أسعار المستهلكين.

“من الواضح أن مبيعات التجزئة جاءت أقل إلى حد ما من التوقعات وتتناسب مع روايتنا بأن هذه ستكون بيئة نمو أبطأ مع مرورنا عام 2024، ولكنها بيئة لا نزال نتوقع فيها أن يكون هناك نمو اقتصادي مستمر، مما يعني أن حالتنا الأساسية هي وقال بيل نورثي، كبير مديري الاستثمار في إدارة الثروات في بنك الولايات المتحدة في بيلينغز، مونتانا: “تجنب الركود في منتصف عام 2024”.

وزاد المؤشر 348.85 نقطة بما يعادل 0.91% إلى 38773.12 نقطة، وربح 29.11 نقطة أو 0.58% إلى 5029.73 نقطة، وربح 47.03 نقطة أو 0.30% إلى 15906.17 نقطة.

وارتفع مؤشر MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم بمقدار 5.85 نقطة، أو 0.79%، إلى 750.80. وارتفع المؤشر بنسبة 0.68%.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ارتفع مؤشر الأسهم إلى أعلى مستوى له منذ 34 عامًا، ويقع مؤشر الأسهم الآن بمقدار 800 نقطة فقط أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 1989 والذي يمثل ذروة ما يسمى “اقتصاد الفقاعة” في اليابان.

ارتفعت أسعار النفط بعد أن أدت بيانات التجزئة الأمريكية إلى عمليات بيع مكثفة للدولار. وارتفع سعر النفط الخام بمقدار 1.39 دولار ليستقر عند 78.03 دولار للبرميل، وارتفع 1.26 دولار ليستقر عند 82.86 دولار. وارتفع 0.6% إلى 2004.05 دولار للأوقية.