في مواجهة منافسي السيارات الكهربائية الصينية، تضغط شركات صناعة السيارات الأوروبية على الموردين بسبب التكاليف

بقلم نيك كاري

لندن (رويترز) – تواجه شركات صناعة السيارات في أوروبا وموردوها الذين يعانون من ضغوط بالفعل عاما صعبا حيث يتسابقون لخفض تكاليف النماذج الكهربائية لمواجهة المنافسين الصينيين الأصغر حجما الذين يجلبون سيارات أرخص لتحديهم في موطنهم.

والسؤال الكبير هو إلى أي مدى يمكن لشركات صناعة السيارات في أوروبا الضغط على الموردين الذين بدأوا بالفعل في تسريح العمال، مع تضرر العديد من الشركات الصغيرة بشدة من مشكلات سلسلة التوريد أثناء الوباء.

سيتم عرض الفرق بين شركات صناعة السيارات القديمة في أوروبا والمصنعين الصينيين الذين يركزون على السيارات الكهربائية بشكل صارخ هذا الأسبوع في معرض جنيف للسيارات، والذي يعود بعد توقف دام أربع سنوات بسبب الوباء.

والشركات الكبرى الوحيدة التي تقيم فعاليات إعلامية هي الشركات الفرنسية رينو (EPA:)، وSAIC الصينية وBYD (SZ 🙂 – اثنتان من عدد من شركات صناعة السيارات في البلاد التي وضعت أنظارها على أوروبا.

تطلق رينو سيارتها الكهربائية R5 وستكشف العلامة التجارية MG التابعة لشركة SAIC عن سيارتها الهجينة M3. وفي الوقت نفسه، وصلت سيارة BYD Seal سيدان إلى القائمة المختصرة لجائزة سيارة العام. وفي حالة فوزها، ستكون أول عارضة أزياء صينية تحصل على هذه الجائزة المرموقة.

وقال نيك باركر، الشريك والعضو المنتدب في شركة AlixPartners الاستشارية، عن إرث شركات صناعة السيارات الأوروبية ومنافسيها الصينيين: “إنهم حقا مثل الطباشير والجبن”.

على عكس شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تعتمد على الموردين الخارجيين مع سلاسل توريد منفصلة للوقود الأحفوري والكهرباء، فإن منافسيها الصينيين متكاملون رأسيا إلى حد كبير، وينتجون كل شيء تقريبا داخل الشركة ويحافظون على انخفاض التكاليف.

وهذا يساعدهم على تقويض منافسيهم الأوروبيين. في بريطانيا، يبدأ سعر سيارة دولفين هاتشباك الكهربائية من BYD بسعر 25.490 جنيه إسترليني (32.300 دولار)، أي أقل بحوالي 27٪ من طراز ID.3 المكافئ لفولكس فاجن (ETR:). تعمل شركة تسلا (NASDAQ:) بنفس الطريقة.

وقال باركر من شركة أليكس بارتنرز إن مطاردة هؤلاء المنافسين تعني أن هوامش ربح شركات صناعة السيارات الأوروبية قد تواجه “تحديات شديدة” للمضي قدمًا لأنه لا يوجد سوى قدر كبير يمكنهم الضغط عليه من الموردين الخارجيين.

لقد أصبح التحدي أكثر صعوبة بسبب التحول الأبطأ من المتوقع إلى المركبات الكهربائية، مما ترك شركات صناعة السيارات القديمة عالقة في سلاسل التوريد المزدوجة الخاصة بها. أظهرت بيانات هذا الأسبوع أن مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في الاتحاد الأوروبي انخفضت في يناير بنسبة 42.3٪ عن ديسمبر.

شددت كل من رينو وستيلانتس (NYSE:) على جهودهما لخفض تكاليف السيارات الكهربائية هذا الشهر، بينما خفضت مرسيدس توقعاتها للطلب على السيارات الكهربائية وقالت إنها ستقوم بتحديث تشكيلتها التقليدية بشكل جيد في العقد المقبل.

وذهب كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis، إلى أبعد من ذلك، حيث أخبر الموردين أنه نظرًا لأن 85% من تكاليف المركبات الكهربائية مرتبطة بالمواد المشتراة، فإنهم بحاجة إلى تحمل عبئًا متناسبًا في خفض التكاليف.

وقال: “أنا أترجم هذا الواقع لشركائي: إذا لم تقم بالجزء المنوط بك من العمل، فإنك تستبعد نفسك”.

وارتفعت أسعار النيكل والألومنيوم أيضًا هذا الأسبوع مع قيام الدول الغربية بتوسيع قوائم العقوبات ضد موسكو، مما يسلط الضوء على المخاطر المتبقية على أسعار المواد الخام على الرغم من عدم ذكر المعدنين.

خفض الوظائف

ويشعر العديد من الموردين القدامى بالفعل بضغوط تخفيضات التكاليف، حيث أعلنت شركات Forvia وContinental وBosch مؤخرًا عن عمليات تسريح للعمال أو حذرت منها، مع توقع المزيد.

ومن أجل الحفاظ على أرباحها، ركزت شركات صناعة السيارات إنتاجها على النماذج ذات هامش الربح الأعلى خلال النقص الأخير في أشباه الموصلات، ولكن ذلك كان يعني إيرادات أقل وجانباً صاعداً أقل لمورديها.

ويقول خبراء الصناعة الآن إن الموردين الكبار ذوي رأس المال الجيد يمكنهم التكيف مع الواقع الجديد، لكنهم يحذرون من أن الكثير من الموردين الصغار يتأرجحون على الحافة، مثل شركة Allgaier الألمانية التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في تموز (يوليو).

وهذا يعني أن شركات صناعة السيارات في أوروبا تواجه توازنًا دقيقًا بين خفض التكاليف لدرء المنافسين الصينيين وتجنب دفع مورديها إلى أبعد من اللازم. يقول فيليب نوثارد، مدير البصيرة في شركة خدمات الوكلاء كوكس أوتوموتيف، إن شركات صناعة السيارات قد تضطر إلى التدخل لإنقاذ الموردين المتعثرين.

وقال “الخطر هو أنه إذا حاولت (شركات صناعة السيارات الأوروبية) تضييق الخناق على هؤلاء الموردين أكثر من اللازم، فإنها إما ستدفعهم إلى الإدارة أو ستدفعهم إلى البحث عن أسواق مختلفة”.

(1 دولار = 0.7878 جنيه)