© رويترز. صورة الملف: شاشة تعرض معلومات التداول الخاصة بـ New York Community Bancorp على الأرض في بورصة نيويورك (NYSE) في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 31 يناير 2024. رويترز/بريندان ماكديرميد/صورة الملف
بقلم نيكيت نيشانت ونوبور أناند
(رويترز) – تراجعت أسهم نيويورك كوميونيتي بانكورب (NASDAQ:) بنسبة 26٪ تقريبًا يوم الجمعة بعد أن استبدلت رئيسها التنفيذي، وأعلنت عن خسائر في الربع الرابع تزيد عن عشرة أضعاف ما أعلنته سابقًا وقالت إنها وجدت “نقاط ضعف مادية” في الضوابط الداخلية المتعلقة بمراجعة القروض.
أثارت هذه الأخبار قلق المستثمرين المتوترين بالفعل، حيث انخفضت أسهم بنك نيويورك التجاري بنسبة 65% هذا العام.
وقال أوكتافيو مارينزي، الرئيس التنفيذي لشركة Opimas LLC الاستشارية: “يبدو أن بنك NYCB هو بنك خارج عن السيطرة، ويبدو من المحتمل أنه سيتعين عليه تحمل رسوم أكثر حدة لمخصصات خسائر القروض”.
وأغلقت أسهم البنك منخفضة 25.9% عند 3.55 دولار.
ويتعرض بنك نيويورك التجاري لضغوط منذ أن خفض توزيعات أرباحه وحقق خسارة مفاجئة في الربع الأخير من العام الماضي في 31 يناير، مشيرًا إلى ارتفاع المخصصات المرتبطة بالقروض العقارية التجارية.
وفي وقت متأخر من يوم الخميس، قام البنك بتعديل خسائره الفصلية إلى 2.7 مليار دولار، مشيراً إلى انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 2.4 مليار دولار المرتبطة بمعاملات من عام 2007 وما قبله.
وانخفضت القيمة السوقية للبنك بنحو 900 مليون دولار يوم الجمعة، ليصل إجمالي خسائره من القيمة السوقية إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار منذ 31 يناير.
وقال NYCB إن نقاط الضعف التي كشف عنها يوم الخميس كانت مرتبطة بـ “الرقابة غير الفعالة وتقييم المخاطر وأنشطة المراقبة”، لكنها لن تؤثر على النتائج المالية للعام المالي 2023.
وقال كيث هورويتز، المحلل في سيتي جروب، إنه لا ينبغي النظر إلى انخفاض القيمة على أنه مفاجأة كبيرة، لكن الضعف المادي كان مشكلة أكبر.
وقال: “سيكون هناك حاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة فيما يتعلق بكيفية مراقبة مخاطر الائتمان، وهو ما نتوقع أن يؤدي إلى أن يكونوا أكثر استباقية في التعرف على المشكلات”.
وقال بنك نيويورك التجاري إنه سيقدم تفاصيل خطة الإصلاح عندما يقدم تقريره السنوي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات خلال 15 يومًا.
وبالمقارنة مع نظرائه، فإن بنك نيويورك التجاري لديه تركيز منخفض من الودائع غير المؤمنة، وقال الشهر الماضي إن لديه سيولة كافية لتزويد عملائه بتأمين موسع على الودائع.
وقال الرئيس التنفيذي الجديد أليساندرو دينيلو: “تتمتع الشركة بسيولة قوية وقاعدة ودائع قوية، وأنا واثق من أننا سننفذ خطة التحول الخاصة بنا لتحقيق قيمة متزايدة للمساهمين”.
لكن بريان مولبيري، مدير محفظة العملاء في Zacks Investment Management، قال إنه سيكون “حذرًا للغاية” بشأن السهم.
وقال “الشفافية تتراجع وتغيير الإدارة قد يتسبب في فقدان ثقة المودعين”.
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بنك نيويورك التجاري وبنك Flagstar التابع له إلى “BB+”https://www.investing.com/”B” من “BBB-“https://www.investing.com/”F3” مساء الجمعة.
كما قامت العديد من الشركات الأخرى، بما في ذلك Moody’s (NYSE:) وMorningstar DBRS، بتخفيض تصنيف البنك منذ أرباحه.
وخفضت وكالة موديز تصنيف بنك نيويورك المركزي مساء الجمعة، وخفضت تصنيف مصدره طويل الأجل إلى “B3” من “Ba2″، نقلاً عن إيداعات يوم الخميس. وخفضت شركة التصنيف تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك الرئيسي لبنك نيويورك التجاري، فلاجستار بنك، إلى “Ba3” من “Baa2”.
التغييرات التنفيذية
وقال كريس ماريناك، مدير الأبحاث في المستشار المالي جاني مونتغمري سكوت، إن البنك أجرى سلسلة من التغييرات في مجلس الإدارة والإدارة، وهي ضرورية لتحسين ثقة المستثمرين.
عين بنك نيويورك التجاري يوم الجمعة المخضرم في الخدمات المالية جورج بوكانان رئيسا للمخاطر وكولين ماكولوم رئيسا تنفيذيا للتدقيق. تم تعيين دينيلو، الذي تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا الشهر الماضي، يوم الخميس في أدوار إضافية للرئيس والمدير التنفيذي.
دينيلو هو الرئيس التنفيذي السابق لبنك فلاجستار، الذي استحوذ عليه بنك نيويورك التجاري في عام 2022.
وقال ستيف موس المحلل في ريموند جيمس: “سيُنظر إلى التعيين بشكل إيجابي بالنظر إلى تاريخ دينيلو السابق في التحول إلى فلاجستار”.
وتحت قيادة دينيلو، نفذت فلاجستار تغييرات لرفع أمر الموافقة الذي فرضته الجهات التنظيمية في عام 2016.
ولكن مع تجاوز الميزانية العمومية لبنك نيويورك التجاري الحد التنظيمي البالغ 100 مليار دولار بسبب استحواذه على فلاجستار وشراء بعض أصول البنك الفاشل. بنك التوقيع (OTC:)، فهو يخضع لمعايير أكثر صرامة لرأس المال والسيولة مع نمو حجمه.
وقد حقق البائعون على المكشوف الذين استهدفوا أسهمها بالفعل أرباحًا ورقية بقيمة حوالي 150 مليون دولار حتى يوم الخميس، قبل انخفاض يوم الجمعة، وفقًا لشركة البيانات والتحليلات Ortex.
أدى انخفاض أسهم NYCB إلى إرسال المتداولين في سوق الخيارات للبحث عن مواقع دفاعية بحماس متجدد يوم الجمعة.
وشهدت بنوك إقليمية أمريكية أخرى انخفاض أسهمها، مع تجدد المخاوف بشأن صحة المقرضين الإقليميين. منذ صدور التقرير ربع السنوي لبنك نيويورك التجاري في 31 يناير، خسر مؤشر KBW للخدمات المصرفية الإقليمية ما يقرب من 10%، وانخفض بنسبة 1.27% أخرى يوم الجمعة.
لكن المحللين في بنك جيه بي مورجان قالوا إن الوضع في بنك نيويورك التجاري فريد من نوعه.
وقال ستيفن ألكسوبولوس المحلل لدى جيه.