تم إنتاج هذا التقرير بالاشتراك مع جون أبوت، محلل الأبحاث الرئيسي – البنية التحتية التطبيقية وDevOps لشركة 451 Research كجزء من S&P Global Market Intelligence.
تقع صناعة الرقائق في همزة الوصل بين الأمن القومي والتنمية الاقتصادية سياسات. وقد أدى ذلك إلى سباق في دعم الاستثمارات الوطنية في قطاع أشباه الموصلات، فضلا عن تصعيد القيود ضد تقاسم التكنولوجيا.
ويعد قانون الرقائق والعلوم في الولايات المتحدة مثالا رئيسيا، وهو مصمم لإصلاح ضعف سلسلة التوريد، وتعزيز الأمن القومي، والحفاظ على الريادة التنافسية في مواجهة الدعم الحكومي الكبير لتكنولوجيا الحوسبة في بلدان أخرى. وقد اجتذب القانون الاستثمار في ستة مصانع رئيسية لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة، المعروفة باسم فابس، على الرغم من أنه لم يتم تقديم سوى عدد قليل من جوائز التمويل في الولايات المتحدة حتى الآن.
وقد بدأ بالفعل بناء المرافق للمساهمة في الولايات المتحدة الاستثمار الصناعي. تظهر توقعات Market Intelligence أن الاستثمار الخاص في المنشآت الصناعية – في جميع الصناعات – سيرتفع بنسبة 85٪ في عام 2024 مقارنة بعام 2019 بالشروط المعدلة حسب التضخم.
من المتوقع أن يتأخر تطوير إنتاج أشباه الموصلات مع بدء تشغيل المصانع وانتعاش الطلب. وتدعو توقعاتنا إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي لأشباه الموصلات بنسبة 21% في الربع الأول من عام 2024 بسبب الانتعاش الدوري، على أن يبدأ النمو المدفوع بالاستثمار في عام 2026 فقط.
في حين أن هناك استثمارات كبيرة تم الالتزام بها بالفعل، فإن القانون لا يعالج ثلاثة تحديات على الأقل قد تعيق تطوير النظام البيئي لسلسلة التوريد في الولايات المتحدة: تركيز البائعين؛ التعبئة والتغليف والاختبار والتجميع المتقدم؛ وزيادة التكلفة. وقد يتسبب هذا الفعل أيضًا في عواقب غير مقصودة، بما في ذلك ردود أفعال الحلفاء والمنافسين.
التنافس الاستراتيجي
لقد أدى التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة والبر الرئيسي للصين من جهة أخرى إلى تشويه سلاسل التوريد لمدة تقرب من عقد من الزمان ومن المرجح أن يستمر في القيام بذلك.
وتكثر الشكوك الجيوسياسية، مثل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وموقف البر الرئيسي الصيني فيما يتعلق بتايوان، مع القليل من الخروج الواضح عن الدورة الحالية من القيود والاستجابات. ومن الجدير بالذكر أن اللوائح التنظيمية الأمريكية تتضمن “منطقة رمادية” من التعريفات، والتي تسمح للحكومة بتوسيع القيود بسهولة لتشمل المنتجات الجديدة.
هناك قيود وعواقب محتملة غير مقصودة للتنافس. يظل البر الرئيسي للصين سوقًا ضخمًا لمعظم موردي أشباه الموصلات الرئيسيين ومقدمي المعدات وموردي المواد الخام.
وتشير بياناتنا إلى أن البر الرئيسي للصين يمثل 30% من إيرادات أكبر عشر شركات للرقائق، التي تنشر بيانات المبيعات الجغرافية، في حين تمثل الولايات المتحدة 25%. وقد أنشأت بعض الشركات منتجات خاصة بالبر الرئيسي للصين وقد تحتاج إلى زيادة تقسيم سلاسل التوريد الخاصة بها للتخفيف من مخاطرها.
ومن المرجح أن تزداد التجارة غير المشروعة، مثل مبيعات السوق السوداء والتجسس الصناعي والقرصنة، بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. كما أن الجهود البحثية الدولية ووضع المعايير الدولية معرضة للخطر أيضًا، على الرغم من استثناء المعايير من حواجز الحماية الإضافية لقانون تشيبس. يمكن تسييس معايير مثل 5G. إن انهيار معايير مراكز البيانات، المفتوحة أو الفعلية، من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم الأسواق.
المخاطر الجسدية
كان على سلاسل توريد أشباه الموصلات أن تتعامل مع مجموعة متنوعة من المخاطر المادية على مدى السنوات العشر الماضية. قد يكون من الصعب التعامل مع هذه الأمور حتى بالنسبة للشركات المتنوعة عالميًا نظرًا للطبيعة المحددة لمعدات تصنيع الرقائق غالبًا على مستوى التطبيق أو التكنولوجيا.
يمكن القول إن النقص في أشباه الموصلات خلال جائحة كوفيد-19 كان مشكلة في جانب الطلب وليس في جانب العرض. كان الإغلاق الفعلي لمصانع أشباه الموصلات في حده الأدنى؛ بل كان هناك ارتفاع كبير في الطلب على الأجهزة الاستهلاكية التي تستخدم أشباه الموصلات.
أدى فيروس كورونا (COVID-19) إلى تسريع التحول الرقمي العالمي، حيث فرض العمل من المنزل عبئًا كبيرًا على تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك المؤسسات الرائدة في مجال الأمن لتحويل عملياتها إلى السحابة، مما أدى إلى زيادة الطلب على أنظمة مراكز البيانات.
وتعكس التحديات التي يواجهها قطاع السيارات إلى حد كبير قرار تعليق الإنتاج وطلبات الرقائق، وبعد ذلك خصصت شركات تصنيع الرقائق السعة غير المستخدمة لتلبية متطلبات الأجهزة الاستهلاكية. بعد ذلك، استغرق الأمر عدة دورات طلب حتى تتمكن شركات صناعة السيارات من العودة إلى دفاتر طلبات شركات تصنيع الرقائق.
تتعرض مصانع التصنيع الفردية أو حتى مجموعات التكنولوجيا للانقطاعات المادية بما في ذلك الحرب أو الحرائق أو الكوارث الطبيعية مثل أي مصنع آخر.
بالنسبة للمصانع القائمة، ليس هناك الكثير مما يمكن القيام به لتجنب المخاطر المادية، على الرغم من أنه يمكن تخفيفها على مستوى الشركات من خلال التنويع الجغرافي.
يجب أن يأخذ تحديد مواقع مرافق التصنيع الجديدة في الاعتبار عوامل تغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بتوافر المياه – حتى لو كانت المصانع الحديثة تتمتع بمستويات عالية من إعادة التدوير.
يظل التصنيع والأمن السيبراني في غاية الأهمية. يمكن تعديل المنتجات أثناء انتقالها عبر سلاسل توريد الأجهزة أو البرامج للتجسس المؤسسي أو السياسي.
أخذت الصناعة على محمل الجد الادعاءات القائلة بإمكانية إدخال أبواب خلفية في اللوحات الأم والبرامج الثابتة على مستوى BIOS مع مجموعة من مبادرات وشبكات سلسلة التوريد الموثوقة.
البريد الأصلي
ملحوظة المحرر: تم اختيار النقاط التلخيصية لهذه المقالة بواسطة محرري “البحث عن ألفا”.
