بقلم سابرينا فالي
هيوستن (رويترز) – شيفرون Corp (NYSE:) تجاوزت يوم الجمعة تقديرات أرباح المحللين وزادت الأرباح بسبب ارتفاع إنتاج النفط والغاز، بعد عام من الانخفاض الحاد في الأرباح بسبب الأخطاء والرسوم. وارتفعت الأسهم بنسبة 2٪ في التعاملات الصباحية بعد أن تجاوزت الشركة توقعات المحللين المتفق عليها. بمقدار 24 سنتًا مع أرباح معدلة قدرها 3.45 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع الرابع وكشفت عن أهداف إنتاج أعلى لعام 2024.
أعلن ثاني أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة عن أرباح أقل بشكل حاد بلغت 21.3 مليار دولار لعام 2023 مع تراجع أرباح إنتاج النفط وتكرير الوقود.
وأرجأت الشركة برامج التوسع في أعمال إنتاج النفط والغاز لأن العمل استغرق وقتًا أطول وكلف أكثر من المتوقع. وفي مجال التكرير، انخفضت هوامش الربح في الولايات المتحدة بشكل حاد حتى مع إعلان الشركات المنافسة عن نتائج أفضل من المتوقع.
وعلى الرغم من انخفاض أرباح العام بأكمله بنسبة 40%، قالت شيفرون إنها ستزيد أرباحها بنسبة 8% في علامة على الثقة. لقد أعادت رقماً قياسياً قدره 26.3 مليار دولار العام الماضي إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء.
وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث: “لقد أعدنا المزيد من الأموال للمساهمين وأنتجنا المزيد من النفط أكثر من أي عام في تاريخ الشركة”.
وارتفع إنتاج النفط والغاز إلى 3.12 مليون برميل من النفط والغاز يوميًا في عام 2023 بفضل مكاسب النفط الصخري وعمليات الاستحواذ. وفي حوض بيرميان، أكبر حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة، توقعت شيفرون زيادة الإنتاج بنسبة 10% هذا العام إلى حوالي 860 ألف برميل يوميا.
وتوقعت أيضًا زيادة إنتاجها العالمي بنسبة تتراوح بين 4% إلى 7%، ليصل إلى 3.25 مليون برميل يوميًا من النفط والغاز أو أكثر.
لكن انخفاض الأسعار وضربات العملة الأجنبية والرسوم لمرة واحدة عوضت المكاسب في الحجم. انخفضت أرباح الربع الرابع بنسبة 18٪ عن العام السابق إلى 6.45 مليار دولار، باستثناء 3.7 مليار دولار رسوم إضعاف الأصول الحالية في كاليفورنيا وتغطية تكاليف وقف التشغيل في خليج المكسيك الأمريكي.
كما يتم الشعور بارتفاع التكاليف واللوائح البيئية في جميع أنحاء صناعة النفط. عكست عمليات شطب أصول شيفرون الكبيرة في الربع الرابع تلك التي حدثت اكسون موبيل (NYSE 🙂 وشركة شل (LON :). فرضت الحكومات قيودًا جديدة على انبعاثات غاز الميثان وضرائب أعلى على شركات الطاقة بعد تحقيق أرباح ضخمة.
كان التدفق النقدي لشركة شيفرون من العمليات أقل مما كان عليه قبل عام، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض هوامش مبيعات المنتجات المكررة. وانخفض العائد على رأس المال المستخدم، وهو مقياس لمدى كفاءة الاستثمار، إلى 5.1٪ في الربع الرابع من 14.2٪ في الربع نفسه من العام الماضي.
دفع تأخير الإنتاج ومتطلبات الصيانة في مشروع كبير لتوسيع النفط في كازاخستان وارتفاع التكاليف في أماكن أخرى الشركة إلى الاعتراف في ديسمبر بأن أداءها كان أقل من إمكاناتها. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج كازاخستان بمقدار 50 ألف برميل يوميا هذا العام بسبب أعمال الصيانة.
اكتسبت شيفرون إنتاج النفط والاحتياطيات. وقد عرضت للشراء شركة هيس (NYSE:) بمبلغ 53 مليار دولار للحصول على موطئ قدم في الحقول البحرية المربحة في غيانا، وفي العام الماضي أكملت صفقة لـ بي دي سي للطاقة (NASDAQ:) التي عززت إنتاجها في الولايات المتحدة.
وبلغت أرباح العام بأكمله المعدلة 24.69 مليار دولار، أو 13.13 دولارًا للسهم الواحد، بانخفاض من 36.54 مليار دولار، أو 18.83 دولارًا للسهم في العام السابق.
أدت عمليات الاستحواذ والاستثمارات المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله بنسبة 32٪ ليصل إلى 15.8 مليار دولار. وشمل ذلك حوالي 450 مليون دولار تم ضخها في أصول PDC، مما أضاف 266 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط والغاز خلال الربع.
