استراتيجية دقيقة أعلن تخطط المجموعة لجمع 1.75 مليار دولار من خلال طرح خاص لسندات ممتازة قابلة للتحويل بدون فوائد ومن المقرر أن تنضج في ديسمبر 2029.
تعتزم MicroStrategy استخدام صافي العائدات للحصول على بيتكوين إضافية ولأغراض الشركة العامة. سيكون العرض متاحًا للمستثمرين من المؤسسات وبعض المشترين غير الأمريكيين.
السندات الممتازة القابلة للتحويل هي نوع من سندات الدين التي يمكن للمستثمرين تحويلها لاحقًا إلى أسهم في الشركة أو نقدًا.
يتيح ذلك للمستثمرين الاستفادة من النمو المحتمل في أسعار الأسهم مع الحصول على الحماية من الجانب السلبي من خلال المدفوعات الثابتة.
في حالة MicroStrategy، لن تحمل السندات فائدة منتظمة أو زيادة في أصل المبلغ بمرور الوقت، مما يجعلها عرضًا بدون قسيمة.
سيكون لدى المستثمرين خيار تحويل الأوراق النقدية إلى نقد، أو أسهم في أسهم MicroStrategy's Class A العادية، أو مزيج من الاثنين معًا.
ستمنح شركة Tysons Corner، ومقرها فيرجينيا، المشترين الأوليين خيار شراء أوراق نقدية إضافية بقيمة 250 مليون دولار خلال فترة 3 أيام بعد الإصدار الأولي.
سيكون لدى المستثمرين حقوق تحويل محدودة قبل يونيو 2029، لتصبح قابلة للتحويل بالكامل بعد ذلك.
يتم إجراء الطرح بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 للمشترين المؤسسيين المؤهلين واللائحة S للمعاملات غير الأمريكية.
وبما أن الأوراق المالية والأسهم ذات الصلة بالأسهم العادية من الفئة “أ” غير مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية، فلا يمكن عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون إعفاء قابل للتطبيق.
لتقديم المزيد من التفاصيل، ستستضيف MicroStrategy ندوة فيديو عبر الإنترنت في 19 نوفمبر 2024، الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي. الجلسة مفتوحة للمشترين المؤسسيين المؤهلين الذين يكملون استبيان المستثمر المطلوب للتحقق من الأهلية.