الجميع في مجال الويب 3 على دراية بأسماء مثل Andreesen Horowitz و Coinbase Ventures و Binance Labs. ولكن خارج شركات رأس المال الاستثماري الكبيرة، هناك مئات الشركات الأخرى التي تقوم بنفس العمل، وتمويل ودعم الشركات الناشئة والدعوة إلى تبني الويب 3.
من بين هذا الذيل الطويل من شركات رأس المال الاستثماري على شبكة الإنترنت، تبرز بعض الأسماء. ليس فقط مؤسسوها على دراية وشغفهم بالنجاح واضح، بل إنهم يظهرون رغبة جادة في مساعدة الصناعة على تحقيق إمكاناتها الكاملة. شركات رأس المال الاستثماري التالية أخلاقية ومتعددة التخصصات وعازمة على مساعدة ليس فقط نفسها ولكن أيضًا شركات محفظتها على تحقيق النجاح الذي تستحقه. انتبه لهذه الأسماء لأنك ستسمع الكثير عنها في السنوات القادمة.
جي بي في كابيتال
تأسست شركة GBV Capital في عام 2020، وهي عبارة عن صندوق ويب 3 مقره هونج كونج. ليس لديها شركاء محدودون، حيث يستخدم مؤسسوها بدلاً من ذلك أموالهم الخاصة لدعم الشركات الناشئة التي يعتقدون أنها تتمتع بفرصة كبيرة للمضي قدمًا. بعد الاستثمار في شركات مثل Canto وPendle وPyth وZerolend، من العدل أن نقول إن فريق GBV يعرف جيدًا كيفية التعامل مع DeFi والبنية التحتية.
الشركة نشطة بشكل خاص في مجال سلاسل السلاسل المتعددة، حيث تستثمر في البروتوكولات الناشئة لجلب السيولة وأدوات DeFi إلى L2s. تتبنى GBV نهجًا منفتحًا للاستثمار، مع مراعاة الطلبات المقدمة من فرق شبه مجهولة المصدر بالإضافة إلى الشركات الناشئة الأكثر تقليدية. إنها “تفهم” ثقافة التشفير وتجسد روح WAGMI، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لدعم مشاريع التشفير التي تجرؤ على التفكير خارج الصندوق.
مختبرات DWF
DWF Labs هي شركة استثمارية طموحة في مجال الويب 3 حريصة على العثور على أكثر المشاريع موهبة في المراحل المبكرة. وهي تدعو الشركات الناشئة التي تلبي أطروحتها الاستثمارية إلى تقديم مقترحاتها، وهي سعيدة للغاية بمنحها الوقت الكافي. وعندما تلتزم الشركة بالاستثمار، فإنها تعطيها 100%. ليس فقط التمويل ولكن أيضًا الإرشاد والتواصل وكل سلاح آخر في ترسانتها الواسعة.
نظرًا لأن DWF Labs تدير أيضًا مكتبًا لصناعة السوق والتداول خارج البورصة، فهي مناسبة تمامًا للمشاريع الرمزية. في حين أن القيمة المضافة الأولية لها تتمثل في التمويل، فإن خدماتها التكميلية أثبتت لاحقًا أنها لا تقدر بثمن في توفير السيولة المطلوبة لضمان نجاح TGE. تعرف DWF Labs الصناعة من الداخل والخارج وقد ساعدت أخلاقيات العمل الخاصة بها في جعلها واحدة من أسرع شركات رأس المال الاستثماري نموًا في مجال web3.
مشاريع الأبواب الجانبية
تدير شركة Side Door Ventures فريقًا ذكيًا للغاية مهتمًا بالمشاريع الضخمة. وهي لا تسعى إلى إنشاء طبقة أخرى من المستوى الثاني أو طبقة بيانات: بل إنها تريد مؤسسين يتمتعون بطموحات أكبر. يتمتع مؤسسو Side Door بخلفية في مجالات تتراوح من علوم الحياة إلى الفضاء – فلا عجب أنهم متعطشون للغاية للمشاريع الضخمة. وشملت استثماراتها في مجال الويب 3 Ether.fi وMysten Labs وهي تبحث باستمرار عن فرص جديدة.
في حين أن Side Door Ventures، مثل أي شركة استثمارية جيدة، انتقائية للغاية بشأن الشركات التي تدعمها، إلا أنها عندما تلتزم، فإنها تلتزم بشكل كامل، وتزودها بكل الأدوات التي تحتاجها للنجاح. يوفر صندوق الأصول الرقمية الخاص بها شيكات تصل إلى 300 ألف دولار للشركات الناشئة التي تعمل على شبكة الويب 3، مما يمنحها الوقود لتطوير مفاهيمها إلى واقع عملي على سلسلة الكتل.
رأس مال الدقيقة الأولى
يقع المقر الرئيسي لشركة First Minute Capital في لندن، وهي تركز على السوق الأوروبية حيث مولت مجموعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة. أسسها رواد أعمال متسلسلون، وهي تبحث عن مؤسسين يتشاركون نفس العقلية والطموح والرؤية. أو كما يصفها أصحاب رأس المال الاستثماري، فهم يستثمرون في الناس. أسسها سبنسر كراولي وبرينت هوبرمان في عام 2017، وهي شركة “لا تتبع قطاعًا محددًا” لذا فهي لا تقتصر على الويب 3.
يمكن للشركات التي تمنحها الموافقة أن تتوقع تمويلًا أوليًا أو أوليًا يتراوح من 250 ألف جنيه إسترليني إلى 3 ملايين جنيه إسترليني. تحب شركة First Minute Capital قصة مؤسس جيد، من النوع الذي يقوده فرد أو فريق مستوحى لإنشاء منتج يحل نقطة ضعف لديهم معرفة مباشرة بها. بالنسبة للمؤسسين الذين لديهم طموح لمضاهاة رؤيتهم الكبرى، فإن شركة First Minute هي شركة رأس المال الاستثماري التي يجب التواصل معها.
عاصمة القمر
تعد Lunar Capital، وهي شركة حاضنة ومسرعة مقرها لشبونة، البرتغال، جزءًا من شركة نمو النظام البيئي Lunar Strategy. إنها شركة استثمارية برز نجمها بقوة، بعد أن أنهت للتو دوامة النصف الأول من عام 2024 التي شهدت تحرير الشيكات، واستضافة EthCC، وجمع أكثر من 4 ملايين دولار وتسريع تفويضها لدعم الشركات الناشئة التي تنوي تحويل web3 على مدى أفق زمني طويل.
تتخصص شركة Lunar Capital في تمويل الجولات التمهيدية وسلسلة A/B، لكن خدماتها لا تنتهي عند هذا الحد. فبمجرد وصول المشاريع إلى مرحلة الاستثمار العام، عادةً في شكل TGE، تتولى Lunar المسؤولية المباشرة، فتساعد في كل شيء بدءًا من التسويق وحتى استراتيجية ما بعد الطرح الأولي. كما تعمل بشكل وثيق مع KOLs لمساعدة المشاريع على جذب المؤثرين الذين يمكنهم بث رسالتهم إلى الجماهير.
1تأكيد
أسس 1confirmation نيك توماينو (المدير السابق لشركة Coinbase)، وهو صندوق استثماري في مرحلة مبكرة يستثمر في شبكة الإنترنت اللامركزية. ويركز بشكل خاص على الشركات الناشئة التي تعمل على شبكة Ethereum والتي تتوافق مع فلسفته والتي تعمل على جعل نظام EVM البيئي أكثر سهولة في الوصول إليه بالنسبة للمطورين والمستخدمين النهائيين. وتشمل محفظته OpenSea وPolymarket وMaker.
تتمتع شركة 1confirmation بنشاط كبير على تويتر، حيث تستخدم علامتها التجارية لدعم شركات محفظتها ونشر أحدث الاختراقات في مجال blockchain التي تفتح حالات استخدام جديدة وتجذب مستخدمين جدد على نطاق واسع. كما تستثمر شركة 1confirmation بشكل كبير في المشهد الكلي، مع نشراتها الإخبارية المنتظمة إلى LPs التي تقدم تحليلاً لتوقعات السوق وتضع توقعات لسنوات عديدة حول الاتجاه الذي تتجه إليه الصناعة بعد ذلك.
كوين فاند
CoinFund هي شركة رأسمال استثماري مقرها برلين تعمل على تقنية web3 وتفتخر بتحديد الاتجاهات الناشئة والمجالات الجديدة قبل أن تستحوذ عليها بقية الصناعة. تأسست الشركة في عام 2015، وهي الآن تضم أكثر من 100 شركة بما في ذلك Neutron وLI.Fi وGensyn. يتمتع فريق المؤسسين ذوي الخبرة، بقيادة جيك بروخمان، بخلفية جماعية في الاستثمار والهندسة وعلوم الكمبيوتر والقانون والتقنيات الناشئة.
تعد CoinFund واحدة من أذكى الفرق العاملة في أوروبا، كما تقدم رؤى السوق والأبحاث حول قطاعات الويب 3 التي تتراوح من DeFi إلى DePIN. يتمتع مؤسسوها بالبراعة في ربط النقاط لتحديد الاتجاهات التي ستشكل مستقبل الويب 3. تغذي هذه المهارات استراتيجية الاستثمار الخاصة بها، مما يزود CoinFund بالقدرة على تحديد الشركات الناشئة الأكثر احتمالاً للنجاح في قطاعات الويب 3 الخاصة بها.
كيه ار 1
تأسست شركة KR1 في لندن عام 2016، وتستثمر في شركات كبرى ضمن قطاعات محددة من الويب 3. وفي حين أن الكثير من تمويلها موجه نحو الأصول الرقمية، فإنها تبحث أيضًا عن شركات ناشئة تقوم بشيء مختلف ولديها تقنية قوية للدفاع. هذا العام، دعمت الشركة Mode Network وAvail وTanssi، بينما تشمل الاستثمارات السابقة محفظة StarkNet Argent وSuperchain.
يسعى فريق KR1 إلى إيجاد رواد أعمال حقيقيين سيستمرون في العمل خلال الأوقات الجيدة والصعبة، والذين يمتلكون الصفات اللازمة لتحويل فكرة إلى شركة بمليارات الدولارات. ويهتم الفريق بشكل خاص بالشبكات والبروتوكولات اللامركزية التي تقدم شيئًا مختلفًا عما سبق. وبينما يتسم الفريق بالانتقائية فيما يتعلق بالشركات الناشئة التي يمولها، فإنه عندما يكتب شيكًا، فإنه يتبع ذلك بالدعم المستمر والتوجيه.
الجولة الأولى من رأس المال
كما يوحي اسمها، تسعى شركة First Round Capital إلى استقطاب الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والتي تنوي تغيير العالم نحو الأفضل. ولديها نطاق واسع يشمل المؤسسات والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة. ورغم أنها بالفعل لاعب رئيسي في مجال رأس المال الاستثماري، فإن شركة First Round تتمتع بمكانة أقل في مجال الويب 3 – لكن هذا بدأ يتغير.
قد لا تستثمر First Round بشكل متكرر في web3، ولكن عندما تفعل ذلك، فإنها تميل إلى أن تكون على حق. لقد دعمت شركات ناشئة مثل منصة Web3 الاجتماعية Farcaster، والبنك المشفر Abra، ومحفظة Dynamic. أحد أفضل الأشياء في First Round Capital هو أنها رائعة في توصيل ما تبحث عنه في الشركات الناشئة وتوفير محتوى تعليمي لمساعدة المؤسسين على التنقل في فن جمع التبرعات المظلم. حتى إذا كنت لا تخطط لإرسال عرضك التقديمي إلى First Round، فهم مصدر رائع للتعرف على ما يبحث عنه المستثمرون.
مشاريع خارجة عن المألوف
Outlier Ventures هي شركة رأسمالية استثمارية لديها العديد من القدرات والاهتمامات. وعلى الرغم من تأسيسها قبل عقد من الزمان، فقد حافظت الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها على مستوى منخفض نسبيًا طوال معظم عمرها. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعرفون، فإن Outlier هي واحدة من أفضل الشركات في هذا المجال. تعرف الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة التي تهدف إلى بناء منتجات تعزز المبادئ الأساسية لسلسلة الكتل – اللامركزية، والوصول المفتوح، والأمان – أنها تضع Outlier Ventures على رأس قائمة العروض الخاصة بها.
باعتبارها حاضنة ويب 3، لا تقوم Outlier بتمويل الشركات الناشئة فحسب: بل يحب فريقها العمل بجد واجتهاد، والقيام بعمل دعم المنظمات اللامركزية المستقلة، وتوجيه المشاريع، ومساعدة شركات التشفير على تحقيق نمو سريع مع الحفاظ على مبادئها. عندما تتعاون مع Outlier Ventures، فإنك تكسب صديقًا مدى الحياة سيدعم شركتك الناشئة خلال الأسواق الصاعدة والهابطة. هذه هي علامة رأس المال الاستثماري الجيد.
