Investing.com – تشير العقود الآجلة الأمريكية إلى بداية منخفضة يوم الاثنين، حيث يتطلع المتداولون إلى صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية في وقت لاحق من الأسبوع ولائحة أرباح الشركات. يتحرك وارن بافيت لطمأنة المستثمرين بشأن مرونة شركة بيركشاير هاثاواي (NYSE:) ويتذكر نائب رئيس المجموعة الراحل تشارلي مونجر. وفي مكان آخر، يقال إن مجموعة Ant Group تقدم عرضًا أعلى من عرض شركة Citadel Securities لصناعة السوق التابعة لشركة Ken Griffin لشراء قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية الصيني التابع لـ Credit Suisse.
1. العقود الآجلة أقل
تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين، حيث يتطلع المستثمرون إلى بقاء القوة التي يتمتع بها ارتفاع التكنولوجيا الذي يغذيه الذكاء الاصطناعي واحتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
بحلول الساعة 03:11 بالتوقيت الشرقي (08:11 بتوقيت جرينتش)، انخفض العقد بمقدار 8 نقاط أو 0.2٪، وانخفض بمقدار 43 نقطة أو 0.2٪، وخسر 35 نقطة أو 0.1٪.
كانت المتوسطات الرئيسية في وول ستريت متباينة يوم الجمعة. ارتفع كل من المؤشر القياسي والأسهم الممتازة إلى مستويات إغلاق قياسية جديدة، مدعومة جزئيًا بالقوة المستمرة في AI-darling Nvidia (NASDAQ:). بلغت القيمة السوقية لمصمم الرقائق لفترة وجيزة 2 تريليون دولار لأول مرة في الجلسة السابقة.
على الرغم من الانخفاض المتواضع في التكنولوجيا الثقيلة، أنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على ارتفاع.
2. بيانات التضخم الأمريكية، المزيد من الأرباح المقبلة هذا الأسبوع
ومن المرجح أن يظل التضخم في الولايات المتحدة محور التركيز الرئيسي للأسواق هذا الأسبوع، خاصة عندما يتم إصدار بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير يوم الخميس.
أشارت الأرقام الاقتصادية الأخيرة إلى مكاسب ثابتة في الأسعار في أكبر اقتصاد في العالم، وهو الاحتمال الذي قضى إلى حد كبير على الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحرك وشيكاً لخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين. وقد شرع البنك المركزي في السابق في حملة تشديد تهدف إلى تخفيف التضخم إلى هدفه البالغ 2٪، وعلى الرغم من أن الأسعار قد تباطأت، إلا أنها لا تزال فوق هذه العلامة.
وفي مقابلة نشرت يوم الجمعة، أبدى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز بعض الحذر بشأن التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة، قائلاً إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على الطريق الصحيح لخفض تكاليف الاقتراض “في وقت لاحق من هذا العام”.
يتضمن التقويم الاقتصادي الأسبوعي أيضًا بيانات عن طلبيات السلع المعمرة، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM، وقراءات مبيعات المنازل الجديدة والمعلقة، بالإضافة إلى تقارير عن ثقة المستهلك من مجلس المؤتمر وجامعة ميشيغان.
على صعيد الأرباح، من المقرر أن تعلن شركة التجزئة DIY Lowe’s (NYSE:)، ومجموعة البرمجيات السحابية Salesforce (NYSE:)، وشركة التكنولوجيا Dell Technologies (NYSE:) عن نتائجها هذا الأسبوع.
3. بافيت يطمئن المستثمرين، يتذكر تشارلي مونجر
أخبر الملياردير الاستثماري وارن بافيت المستثمرين أن مجموعته بيركشاير هاثاواي التي تبلغ قيمتها 900 مليار دولار “تم بناؤها لتستمر” حتى في أسوأ الكوارث المالية.
ولكن في رسالته السنوية للمساهمين التي تمت مراقبتها عن كثب والتي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، أشار بافيت إلى أن سعر سهم بيركشاير لن يشهد على الأرجح أي أداء “ملفت للنظر” بسبب حجمه الهائل بالفعل. وأضاف أن عدداً قليلاً فقط من الشركات قادرة على “تحريك الإبرة” في بيركشاير، “ولقد تم اختيارها من قبلنا ومن قبل الآخرين إلى ما لا نهاية”.
سجلت بيركشاير أرباحًا تشغيلية قياسية بقيمة 37.4 مليار دولار في عام 2023، مدعومة بقفزة بنسبة 28٪ في دخل الربع الرابع إلى 8.48 مليار دولار.
كما استغرق بافيت بعض الوقت لتكريم زميله منذ فترة طويلة تشارلي مونجر، الذي توفي في نوفمبر عن عمر يناهز 99 عامًا. ووصف بافيت مونجر بأنه “مهندس” بيركشاير.
4. قامت مجموعة Ant Group بالمزايدة على شركة Citadel مقابل وحدة بنك Credit Suisse في الصين – Bloomberg
أفادت بلومبرج يوم الاثنين أن مجموعة Ant Group المدعومة من شركة fintech المدعومة من جاك ما، تفوقت على شركة Citadel Securities لشراء وحدة البنك الاستثماري التابعة لـ Credit Suisse في الصين في خطوة من المتوقع أن تجتذب جرعة كبيرة من التدقيق التنظيمي.
وتتطلع آنت إلى بناء شركة للأوراق المالية باستخدام القسم، على الرغم من أن أشخاصًا مطلعين على الأمر أخبروا بلومبرج أن السلطات الصينية ستكون أكثر ميلاً إلى تفضيل مشتر أجنبي للوحدة.
ولم يحدد تقرير بلومبرج قيمة عرض آنت. وبحسب ما ورد عرضت Citadel، التي أسسها الملياردير كين جريفين، ما بين 1.5 مليار يوان (210 مليون دولار) إلى 2 مليار يوان للأعمال في أواخر عام 2023.
قد يمثل نهج Ant بعض المشاكل للبنك السويسري UBS Group AG (NYSE:) (SIX:UBSG)، الذي استحوذ على نظيره الأصغر Credit Suisse العام الماضي. وذكرت بلومبرج أن بنك UBS يجب أن يجد مشتريًا للوحدة الصينية، نظرًا لأنه يسيطر بالفعل على شركة للأوراق المالية في الصين ولا يمكنه الحصول على رخصتين في نفس العمل.
5. انخفاض أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الأوروبية يوم الاثنين، لتواصل خسائرها الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة والتي كانت مدفوعة بعدم اليقين بشأن الطلب.
يركز المتداولون على سلسلة من القراءات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المزيد من الإشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول مسار أسعار الفائدة.
كانت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب، خاصة بعد الإشارات المتشددة الأخيرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمثابة ضغط رئيسي على أسعار النفط الخام الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انخفاضها بنحو 3٪ يوم الجمعة ومحو جميع مكاسب الأسبوع. وفاقت هذه المخاوف إلى حد كبير علامات استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من انقطاع الإمدادات، مما قدم بعض الدعم لأسعار النفط.
وانخفضت العقود الآجلة المقررة في أبريل بنسبة 0.5% إلى 81.23 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت بنسبة 0.5% إلى 75.70 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:10 بالتوقيت الشرقي.
