Investing.com – تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، مما يشير إلى افتتاح سلبي للأسواق مع عودة المستثمرين إلى مكاتبهم بعد عطلة يوم الرؤساء. من المقرر أن تكون أرباح الشركات في دائرة الضوء، مع النتائج المستحقة من تجار التجزئة الكبار Walmart (NYSE:) و هوم ديبوت (بورصة نيويورك:). وفي مكان آخر، وافقت شركتا Capital One وDiscover Financial على اندماج تبلغ قيمته أكثر من 35 مليار دولار من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء عملاق بطاقات الائتمان الأمريكية.
1. العقود الآجلة أقل
انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، مع استعداد المستثمرين لمجموعة كبيرة من أرباح الشركات الرئيسية هذا الأسبوع.
بحلول الساعة 02:52 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:52 بتوقيت جرينتش)، انخفض العقد 87 نقطة أو 0.2٪، وانخفض بمقدار 10 نقاط أو 0.2٪، وانخفض بمقدار 34 نقطة أو 0.2٪.
وأغلقت أسواق الأسهم في نيويورك أبوابها يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء. في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي، تراجعت المؤشرات الرئيسية، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة في أعقاب مؤشر أسعار المنتجين الأكثر سخونة من المتوقع والذي دفع الرهانات على توقيت خفض محتمل لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
كما أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن حذرهم يوم الجمعة، حيث أشارت سان فرانسيسكو ماري دالي على وجه الخصوص إلى أنه لا يزال هناك “المزيد من العمل الذي يتعين القيام به” لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2٪.
2. وول مارت، هوم ديبوت للإبلاغ
من المقرر أن تعلن شركة التجزئة الكبرى Walmart Inc عن أرباحها للربع الرابع قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء.
وعادة ما يُنظر إلى متاجر التجزئة منخفضة التكلفة على أنها مقياس رئيسي لقوة الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي، والذي يرتبط بدوره بشكل وثيق بتوقعات التضخم.
في حين أن الإنفاق الاستهلاكي قد تراجع بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة بسبب الضغوط الناجمة عن التضخم اللزج وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن وول مارت لا تزال تسجل نموًا في الأرباح في الأرباع الأخيرة.
ومن المتوقع أيضًا الحصول على نتائج الربع الرابع من نظير Walmart Home Depot. في فترة الثلاثة أشهر السابقة، قامت سلسلة “اصنعها بنفسك” بتضييق توقعات مبيعات العام بأكمله، وهو نهج حذر غذته علامات تشير إلى أن العملاء الذين يعانون من التضخم كانوا يقلصون النفقات على السلع باهظة الثمن. لكن الشركة أشارت إلى أن عملياتها بعد الوباء بدأت تعود إلى طبيعتها.
في وقت لاحق من الأسبوع، ستتحول الأنظار إلى شركة صناعة الرقائق Nvidia (NASDAQ:)، حيث تأمل الأسواق في تلقي تلميحات حول المسار المستقبلي للارتفاع الأخير في الطلب على الذكاء الاصطناعي.
3. Capital One تشتري Discover Financial في صفقة بقيمة 35.3 مليار دولار
أعلنت الشركتان يوم الثلاثاء أن المقرض الاستهلاكي الأمريكي كابيتال وان ونظيره الأصغر ديسكوفر فاينانشيال اتفقا على الاندماج في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 35.3 مليار دولار.
سيؤدي هذا الارتباط إلى إنشاء سادس أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول ومجموعة بطاقات الائتمان الأمريكية الكبرى التي يمكن أن تنافس عمالقة الصناعة مثل سيتي جروب وجي بي مورجان تشيس (NYSE :). والأهم من ذلك، أن هذه الخطوة ستجمع بين شبكة المدفوعات الواسعة لشركة Discover وأعمال بطاقات الائتمان الشهيرة لشركة Capital One.
ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يواجه الاندماج تدقيقًا شديدًا من قبل المنظمين الأمريكيين الذين سيحرصون على التأكد من أنه يفيد العملاء. وقالت الشركتان في بيان إن الاندماج سيخلق “حجمًا واستثمارًا” بالإضافة إلى “قيمة كبيرة” للمستهلكين.
وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم شركة Capital One المدعومة من Berkshire Hathaway بتقييم Discover بسعر سهم يبلغ حوالي 140 دولارًا، أي علاوة بنسبة 27٪ مقارنة بمستوى إغلاقها يوم الجمعة. سيحصل أصحاب المصلحة في Discover على 1.0192 سهم Capital One لكل سهم Discover.
4. البنك المركزي الصيني يخفض سعر الإقراض العقاري
أصدر بنك الشعب الصيني (LPR) بهامش أكبر من المتوقع يوم الثلاثاء، حيث قام بتخفيف الظروف النقدية بشكل أكبر في محاولة لدعم سوق العقارات المتعثر في البلاد.
وخفض بنك الشعب الصيني معدل LPR لخمس سنوات، والذي يستخدم لتحديد أسعار الفائدة على الرهن العقاري، إلى 3.95% من 4.20%. وكان المحللون يتوقعون تخفيضًا بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.10%. وبقي معدل LPR لمدة عام دون تغيير عند 3.45%.
وكان القرار غير متوقع إلى حد ما، خاصة بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة على الإقراض متوسط الأجل دون تغيير خلال عطلة نهاية الأسبوع. لكن الظروف الاقتصادية المتدهورة بشكل مطرد في الصين، إلى جانب التراجع المستمر في قطاع العقارات، دفعت بعض المستثمرين إلى الاستعداد لمزيد من التيسير النقدي في البلاد.
5. انخفاض أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الثلاثاء، إذ وزنت الأسواق توقعات ضعيفة للطلب مقابل اضطرابات محتملة في الإمدادات ناجمة عن تدهور الأوضاع الجيوسياسية في روسيا والشرق الأوسط.
كما أدت ندرة الإشارات الرئيسية إلى انخفاض حركة السعر. بحلول الساعة 02:53 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كانت العقود الآجلة التي تنتهي في أبريل دون تغيير في الغالب عند 83.55 دولارًا للبرميل، في حين كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثابتة إلى حد كبير عند 78.43 دولارًا للبرميل. وكان كلا العقدين قريبين من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
ويبدو أن الارتفاع القوي الذي شهدته أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين قد توقف إلى حد كبير في الجلسات الأخيرة، في علامة على تزايد التشاؤم بشأن توقعات الطلب.
دفعت بيانات التضخم الأمريكية الساخنة العديد من المتداولين إلى مزيد من التسعير لاحتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة، في حين حذرت وكالة الطاقة الدولية من تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام في العام المقبل. كما ساهمت حالات الركود في الربع الرابع في المملكة المتحدة واليابان في تدهور توقعات الطلب.
