اجتماع بايدن وشي وأرباح JD.com و Tencent يرفع هونج كونج

الأخبار الرئيسية

شهدت الأسهم الآسيوية يومًا قويًا بعد القراءة الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم أمس، مما أدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي وارتفاع الأصول عالية المخاطر مع تفوق هونج كونج على المنطقة.

اليوم هو دليل على مدى ترابط العالم الذي نعيش فيه. ارتفعت هونج كونج والبر الرئيسي للصين بفضل أحجام التداول القوية، حيث سجلت هونج كونج 124% من متوسط أحجام التداول لمدة عام واحد وسجل البر الرئيسي للصين 113% من متوسط أحجام التداول لمدة عام واتساع نطاقه القوي، مع إغلاق مؤشر هانج سينج فوق 18000 للمرة الأولى. الوقت منذ 12 أكتوبر^ذ. وكانت أسهم هونغ كونغ الأكثر تداولاً من حيث القيمة هي Tencent +4.81%، وAlibaba HK +5.05%، وMeituan +4.62%.

تشمل المحفزات الإضافية في البر الرئيسي للصين وهونج كونج إعلان الأمس عن تخصيص تريليون يوان صيني لـ “ترميم القرى الحضرية ومشاريع الإسكان المدعومة” وضخ بنك الشعب الصيني أكبر كمية من السيولة في النظام المالي منذ ديسمبر 2016 عبر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل. هناك قدر لا بأس به من الأحاديث التي تقول إن هذه الخطوة تأتي قبل خفض نسبة متطلبات احتياطي البنوك، الأمر الذي من شأنه تحرير الميزانيات العمومية للبنوك للإقراض.

كانت البيانات الاقتصادية لشهر أكتوبر متباينة ولكنها أفضل من المتوقع حيث بلغت مبيعات التجزئة +7.6% على أساس سنوي مقابل التوقعات البالغة 7.0% و5.5% في سبتمبر، وكان الإنتاج الصناعي +4.1% على أساس سنوي مقابل التوقعات البالغة 4.1% و4.5% في سبتمبر. ضمن بيانات مبيعات التجزئة، ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 11.2% منذ بداية العام حتى الآن، حيث كانت 26.7% من إجمالي مبيعات التجزئة عبارة عن سلع استهلاكية تم بيعها عبر الإنترنت. تميزت السيارات بمبيعاتها القوية. وكانت البيانات العقارية خارج كما كان متوقعا.

هناك أيضًا اجتماع بين الرئيس بايدن وشي والذي سيضم وزيرة الخزانة يلين في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة هنا في سان فرانسيسكو، مع مؤتمر صحفي في الساعة السابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يبدو أن تغير المناخ مجال ذو اهتمام مشترك، على الرغم من أن تقييد المدخلات الكيميائية للفنتانيل، وموافقة الصين على طائرات بوينج 737 ماكس، وشراء المنتجات الزراعية من الصين تبدو ممكنة.

كل هذا حدث قبل أعلن كل من Tencent وJD.com عن نتائج مالية للربع الثالث بعد إغلاق هونج كونج والتي فاقت توقعات المحللين. ارتفعت إيرادات Tencent بنسبة +10% على أساس سنوي إلى 154.6 مليار يوان صيني (21.5 مليار دولار أمريكي) مقابل التوقعات البالغة 154.8 مليار يوان صيني، وارتفع صافي الدخل المعدل +39% إلى 44.9 مليار يوان صيني (6.3 مليار دولار أمريكي) مقابل التوقعات البالغة 39.98 مليار يوان صيني، وبلغت ربحية السهم المعدلة 4.65 يوان صيني مقارنة بالتوقعات عند 4.13 يوان. ارتفعت المبالغ النقدية المجانية بنسبة +85% على أساس سنوي لتصل إلى 51.1 مليار يوان صيني حيث اشترت الشركة 47.5 مليون سهم في الربع الثالث.

ارتفعت إيرادات JD.com بنسبة +1.7% على أساس سنوي إلى 247.7 يوان صيني (34 مليار دولار أمريكي) مقابل التوقعات البالغة 246 مليار يوان صيني، وارتفع صافي الدخل المعدل بشكل طفيف إلى 10.6 مليار يوان صيني (1.5 مليار دولار أمريكي) مقابل التوقعات البالغة 9.24 مليار يوان صيني، وبلغت ربحية السهم المعدلة 6.70 يوان صيني (0.92 دولار أمريكي) ) مقابل التوقعات بـ 5.87 يوان. لاحظت JD أيضًا ارتفاعًا قويًا في التدفق النقدي الحر، حيث سجلت 39.4 مليار يوان صيني (5.4 مليار دولار أمريكي) مقابل 6.27 مليار يوان صيني. وأظهرت كلتا الشركتين براعة فريق الإدارة الخاص بهما خلال بيئة مليئة بالتحديات.

كان الجانب السلبي الوحيد اليوم هو صافي البيع الكبير لصندوق Hong Kong Tracker ETF وTencent من مستثمري البر الرئيسي عبر Southbound Stock Connect. ومن الصعب تفسير سلوكهم، على الرغم من أن توقيت بيعهم لشركة تينسنت يبدو سيئا. اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 500 مليون دولار من أسهم النمو في البر الرئيسي عبر Northbound Stock Connect. كل هذه الأخبار الطيبة تحدث في حين أن مخصصات الصين عند أدنى مستوياتها على الإطلاق. تقارير علي بابا غدا بعد إغلاق هونج كونج.

أصدرت MSCI نموذجها المبدئي لمراجعة المؤشر نصف السنوية (SAIR) لنهاية الشهر. لا يوجد شيء مهم يمكن ذكره، حيث تبلغ نسبة الأسواق الناشئة في آسيا الآن 79%، والصين 29.5%/765 سهمًا، والهند 16.3%/131 سهمًا، وتايوان 15.1%/90 سهمًا، وكوريا 12.4%/103 أسهم. تمثل الولايات المتحدة 61.4% من المؤشر العالمي لجميع البلدان.

ارتفع مؤشر Hang Seng وHang Seng Tech بنسبة +3.92% و+4.41% بحجم تداول +75.76% مقارنة بالأمس، وهو ما يمثل 123% من متوسط عام واحد. وارتفعت أسعار 453 سهما، فيما انخفض 48 سهما. ارتفع حجم التداول على المكشوف للمجلس الرئيسي بنسبة +81.94% عن يوم أمس، وهو ما يمثل 135% من متوسط عام واحد، حيث أن 18% من حجم التداول كان عبارة عن دوران قصير (تذكر أن حجم التداول القصير في هونج كونج يشمل الحجم القصير لصناديق الاستثمار المتداولة، والذي مدفوع بصناديق الاستثمار المتداولة لصناع السوق. التحوط). لقد تجاوز عامل النمو والشركات الصغيرة عامل القيمة والشركات الكبيرة. وارتفعت جميع القطاعات، بقيادة قطاع التكنولوجيا بنسبة +4.95%، والعقارات بنسبة +4.83%، والاتصالات بنسبة +4.42%. وكانت جميع القطاعات الفرعية إيجابية، حيث كانت قطاعات البيع بالتجزئة والأجهزة التقنية والبرمجيات هي الأفضل أداءً. كانت أحجام Southbound Stock Connect مرتفعة حيث باع مستثمرو البر الرئيسي ما قيمته 1.222 مليار دولار من أسهم هونج كونج وصناديق الاستثمار المتداولة، مع صافي شراء صغير لـ Kuiashou بينما حقق صندوق Hong Kong Tracker ETF وTencent صافي مبيعات كبير جدًا.

أغلقت أسهم شنغهاي وشنتشن وSTAR على ارتفاعات +0.55% و+0.68% و-0.24% بحجم تداول +10.6% عن يوم أمس، وهو ما يمثل 113% من متوسط عام واحد. وارتفعت أسعار 3,148 سهماً، في حين تراجعت 1,607 أسهم. وتفوق عامل النمو والشركات الكبيرة على عامل القيمة والشركات الصغيرة. وكانت جميع القطاعات إيجابية، في مقدمتها التقديرية +2.15%، والمواد +2%، والصناعات +1.5%. وكانت القطاعات الفرعية الأولى هي الدراجات النارية، وقطع غيار السيارات، ومعدات توليد الطاقة، في حين كانت الإنترنت، ووسائل الإعلام الثقافية، والفضاء/الجيش هي الأسوأ. كانت أحجام Northbound Stock Connect مرتفعة حيث اشترى المستثمرون الأجانب 500 مليون دولار من أسهم البر الرئيسي، حيث شهدت كل من Gangfeng Lithium، وLongi Green Tech، وKweichow Moutai، وBYD، وChina Merchants Bank، وCypc، وTiangqi Lithium، وMindray صافي شراء معتدل. شهد اليوان الصيني ومؤشر الدولار الآسيوي يومًا قويًا جدًا مقابل الدولار الأمريكي. انحدار منحنى سندات الخزانة بينما ارتفع النحاس وتراجع الفولاذ.