قلة من الناس قد يضعون كلمات “الذكاء الاصطناعي” و “العوائد الكبيرة” في نفس الجملة – لكن هؤلاء الأشخاص لم يسمعوا أبدًا عن الصناديق المغلقة (CEFs)!
تُعد “آلات الإنتاج” هذه ألعابًا مثالية على الاتجاه الهائل للذكاء الاصطناعي لثلاثة أسباب:
- أرباح كبيرة: بفضل CEFs ، يمكننا “تنزيل” دفعات نقدية كبيرة من الأسهم التي تدفع أرباحًا منخفضة (أو لا!) بنفسها. الحصول على مدفوعاتنا نقدًا ، بدلاً من المكاسب الورقية ، هو لا يقدر بثمن في عالم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي المتقلب أحيانًا.
- تقلب أقل: بالحديث عن التقلبات ، نظرًا لأن معظم CEFs تستثمر في قطاعات مختلفة – وليس التكنولوجيا فقط – فإننا نحصل على بعض التأمين الإضافي على الأشخاص الذين يحاولون “انتقاء” اتجاه الذكاء الاصطناعي بأنفسهم. CEF الذي سنتحدث عنه أدناه ، على سبيل المثال ، يحمل تصنيفًا تجريبيًا لمدة 5 سنوات (مقياس للتقلبات) يبلغ 1.2 ، وهو أكثر بشكل متواضع فقط من S&P 500 وعلى قدم المساواة مع NASDAQ.
- خصومات “ترجيع الساعة”: يعرف المحاربون القدامى في CEF عن خصم CEF على صافي قيمة الأصول (NAV) ، والذي يتيح لنا شراء الأسهم في محفظة الصندوق بأقل مما تستحقه بالفعل. هذا “سلاح سري” له توجهات كبرى مثل الذكاء الاصطناعي ، لأنه يتيح لنا الشراء بأسعار لم نشهدها منذ شهور.
دعنا نتعمق في المؤشر الذي أمتلكه من أجلك اليوم – إنها مسرحية “خفية” للذكاء الاصطناعي ليست سريعة: تم إطلاقها قبل 20 عامًا ، عندما كان الذكاء الاصطناعي مادة خيال علمي.
صندوق عمره 20 عامًا يستفيد من الذكاء الاصطناعي بنسبة 6.2٪ أرباحًا – مقابل 16٪ خصم
من شأنه أن يكون صندوق جابيلي لتوزيع الأرباح والدخل (GDV) ، التي تم إطلاقها في عام 2003 وتنتج اليوم 6.2٪ (مع دفع تعويضات لك شهريًا). تتداول GDV أيضًا بخصم 16٪ على صافي قيمة الأصول والذي أصبح في الواقع أوسع في الأشهر القليلة الماضية.
بمعنى آخر ، يمكننا الحصول على GDV مقابل 84 سنتًا فقط من الدولار!
فلماذا أرى GDV كلعبة ذكاء اصطناعي؟ دعونا نتجول في مقتنياتها أعلاه ونرى. أولاً ، والأكثر وضوحًا ، يمتلك الصندوق الشريحتين القياديتين اللتين تمثلان شركة AI رقم 3 مايكروسوفت (MSFT) و رقم 4 القابضة الأبجدية (GOOGL).
ولكن إليك ما لا يدركه معظم الناس: ممتلكات GDV الأخرى هي هوية الشركات التي ستستفيد من مكاسب الإنتاجية التي يجلبها الذكاء الاصطناعي ، مثل ماستركارد (ماجستير)و أمريكان إكسبريس (AXP)و جي بي مورجان تشيس وشركاه (JPM) والعملاق الصناعي هانيويل (HON).
هذا شيء رائع آخر حول الاستثمار من خلال CEFs: يمكنك الشراء دون الحاجة إلى تغيير الاستثمارات ، لأن CEF مثل GDV يحتفظ بالعديد من الأسهم نفسها التي من المحتمل أن تمتلكها بالفعل – ولكن بدفع 6.2٪.
كيف يمكن لإغلاق “نافذة الخصم” CEF تحقيق مكاسب سريعة
الآن دعنا نتحدث أكثر قليلاً عن هذا الخصم إلى NAV ، لأنه بنسبة 16٪ ، إنه قريب من المكان الذي اشترينا منه GDV في تقرير الدخل المتباين الخدمة مرة أخرى في أكتوبر 2020.
على مدار الخمسة عشر شهرًا التالية ، حصلنا على مدفوعات GDV السخية و تمتعت بزيادة سعرية بنسبة 34٪ حيث تقلص الخصم من 16٪ إلى 10٪ ، مما أدى إلى ارتفاع السعر بشكل فعال. أضف توزيعات الأرباح (كما هو موضح في الخط البرتقالي أدناه) ، وبلغ إجمالي عائدنا “المدفوع بالخصم” 44٪ – أو 31.1٪ مبهرج على أساس سنوي.
هذا الخصم الضيق ، بالإضافة إلى حقيقة أن جاي باول كان على حق في بداية فورة التشديد بالقرب من نهاية فترة الانتظار لدينا ، أعطانا مكانًا رائعًا للخروج ، لذلك فعلنا ذلك ، حيث حصلنا على عائد 44 ٪ معنا.
عائد 6.2٪ ينمو
عادت الرياح الآن إلى ما وراء GDV ، مع ارتفاع معدلات الفائدة وأعطانا الصندوق “دخولًا” رائعًا في اتجاه الذكاء الاصطناعي ، وذلك بفضل خصمه البالغ 16٪ ، والتعرض الآمن للذكاء الاصطناعي ، ودفعه الشهري البالغ 6.2٪ ، والذي نمت بنسبة 22٪ في العقد الماضي. (بالإضافة إلى أن جابيلي يسقط الأرباح الخاصة الفردية على مستثمريه أيضًا).
عائد شهري “مثل الساعة” (مع مدفوعات المكافآت ، أيضًا)
كل ما سبق يشير إلى خصم أضيق لـ GDV من نسبة 10٪ التي سجلتها في المرة الأخيرة التي احتفظنا بها – واحتمال حدوث ارتفاع قوي في الأسعار عند حدوث ذلك.
بريت أوينز هو كبير استراتيجيي الاستثمار في نظرة مخالفة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، احصل على نسخة مجانية من أحدث تقرير خاص له: محفظة التقاعد المبكر الخاصة بك: أرباح ضخمة – كل شهر – إلى الأبد.
إفشاء: لا يوجد
