إن تركيزها على الحفاظ على الثروة على المدى الطويل يجعل المكاتب العائلية تعتمد على الأنظمة والحلول الرقمية المتاحة التي تمكنها، مما يعني أن النظام البيئي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ WealthTech. وبالتالي، ليس من المستغرب أن نرى التفاعل المتزايد بين المكاتب العائلية والعالم الأوسع للتكنولوجيا المالية (WealthTech مجرد مجموعة فرعية بقيمة 5 مليارات دولار داخل هذا السوق الأكبر بكثير).
كان أي شخص يحضر فعاليات التكنولوجيا المالية سيلاحظ هذا التفاعل المتزايد، وفي إطار الاستعداد لمهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية هذا الأسبوع، وهو أكبر حدث سنوي من نوعه يضم أكثر من 60.000 مشارك، هناك مستوى عالٍ من النقاش داخل مجتمع المكاتب العائلية والنظام البيئي التكنولوجي، والتي سيكون لها حضور واضح هناك من خلال المشاركة مع الشركات العارضة وكذلك المشاركة في اللجان. كان هناك أيضًا العديد من حلول WealthTech، التي تركز على سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك Additiv وOptimai وFinnate.ai وPrivé Technologies (والعديد من الشركات الأخرى التي تنشئ مكاتب فعلية في المنطقة، بما في ذلك Eton Solutions).
لكن بالتكبير – تزدهر شركة WealthTech. وقد ساعدت الزيادة في الطلب على التكنولوجيا إلى جانب الرغبة في تحقيق كفاءات أكبر بتكاليف أقل في إنشاء صناعة مزدهرة مليئة بالشركات المبتكرة التي تستخدم التقنيات الناشئة لتلبية التوقعات الجديدة.
لقد كان الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتكنولوجيا blockchain هي المواضيع المهيمنة في FinTech مؤخرًا، ومع استفادة المكاتب العائلية نفسها من الحلول الجديدة التي غالبًا ما تشارك في تمويلها، فمن المنطقي أن تلعب هذه المواضيع الثلاثة دورًا مهمًا في التحول الرقمي الجاري في المكاتب العائلية.
كما أنها تعتبر أساسية للعديد من الشركات المشاركة في عام حافل بالنشاط المالي، مع حدوث بعض جولات التمويل وعمليات الاستحواذ المهمة. وتشير هذه الحركة وكمية رأس المال المنتشرة إلى وجود إيمان قوي بالطلب على المنتجات التقنية التي تركز على صناعة الثروات الخاصة، ولكن أيضًا على مجالات التكنولوجيا الأخرى لعمليات المكاتب العائلية وإدارة نمط الحياة.
بعد شهر من صدور تقرير Simple الأخير حول حالة برامج المكاتب العائلية والمشهد التكنولوجي، دعونا نلقي نظرة على بعض الأنشطة الملحوظة التي حدثت خلال الـ 12 شهرًا الماضية والتي تتعلق بكل من الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا (UHNWI) والعائلة النظام البيئي المكتبي.
تمويل الشركات الناشئة الذي يركز على طلب السوق لحلول Fintech وWealthTech.
وكما هو متوقع، كانت هناك أيضًا حركة كبيرة على جانب الشركات الناشئة أيضًا، حيث ينصب التركيز المشترك على التنفيذ حيث كان هناك تقدم بطيء من قبل المؤسسات المالية الأكبر حجمًا التي لا يبدو أنها تبتعد عن الأنظمة القديمة المعقدة.
أحد الأمثلة على ذلك هو شركة بيرفورماتيف الدنماركية الناشئة، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها جمعت 5.8 مليون دولار للوصول إلى المزيد من العملاء وتعزيز مجموعة برامجها، والتي تهدف إلى جعل إدارة الثروات عملية أكثر سهولة بكثير. أحد المستثمرين الرئيسيين فيها هو كوه سو بون، مؤسس أول شركة رأس مال استثماري تقودها امرأة في سنغافورة، مما يثبت مرة أخرى الاهتمام الدولي بهذا المجال.
وبالمثل في السويد، أعلنت منصة إدارة المحافظ والتحليل وإعداد التقارير سويم بيرد مؤخرا عن جولة تمويل ثالثة بقيمة 2.7 مليون دولار، سيتم تخصيص جزء كبير منها لأداة رسم خرائط البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تم إنشاؤها خصيصا لتقديم بديل متطور للأساليب التقليدية.
وتختتم بلدان الشمال الأوروبي شركة Jay Solutions الفنلندية، التي خاضت عملية شراء إداري بقيمة 9 ملايين دولار في وقت سابق من هذا العام في إظهار للإيمان بمنصة تجميع البيانات وتحليلها التي تركز على التصور سهل الاستخدام، وهو الأمر الذي كافحت المؤسسات المالية الكبرى مع.
التسارع من خلال الاستحواذ يؤدي إلى نمو السوق ككل
وبالنظر إلى التحولات في السوق من منظور عمليات الاستحواذ، كانت هناك العديد من المعاملات البارزة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك استكمال MSCI للاستحواذ على منصة بيانات وتحليلات الأصول الخاصة، Burgiss، مقابل 697 مليون دولار أمريكي، لتعزيز حلول أبحاث الاستثمار الخاصة بها.
وهناك شركة أخرى هي شركة STP Investment Services ومقرها ولاية بنسلفانيا، والتي استحوذت على منصة المحاسبة وإدارة المحافظ وإعداد التقارير، WealthSite، في نهاية العام الماضي. على الرغم من أن الصفقة كانت بمبلغ لم يتم الكشف عنه، إلا أنها رفعت أصولهم الخاضعة للإدارة إلى أكثر من 400 مليار دولار، على الرغم من أن الدافع الأساسي كان تسريع منصة الملكية الخاصة بهم والتي تهدف إلى تزويد مكتب عائلاتهم وعملاء المستثمرين النهائيين الآخرين بتحليلات رقمية متميزة وحل إعداد التقارير. .
وفي الربع الأول من عام 2023، أعلنت منصة إدارة الثروات Masttro أنها تلقت استثمارًا في الأسهم الخاصة بقيمة 43 مليون دولار. تأسست الشركة في عام 2010 ولديها مكاتب في الولايات المتحدة وسويسرا والمكسيك، وهي ليست جديدة ولكن هذا الاستثمار ونموها الأخير، الذي تضاعف حجمه ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، هو انعكاس للطلب على الحلول البرمجية التي تهدف إلى UHNWIs والمكاتب العائلية.
فرصة للحلول الناشئة
كما لفتت مجموعة من الحلول الناشئة انتباهنا مؤخرًا، وقد حظي بعضها بالفعل باهتمام وسائل الإعلام مثل Vega ومقرها المملكة المتحدة، والتي تهدف إلى تبسيط وتحسين إدارة المحافظ الاستثمارية عبر الأسواق الخاصة والعامة من منصة واحدة. تأسست الشركة على يد فريق من ذوي الخبرة في Blackstone وKKR وRevolut، وتم إطلاقها في سبتمبر بدعم قدره 8 ملايين دولار.
تم إنشاء شركة Arch ومقرها نيويورك لحل مجموعة من التحديات التشغيلية المتعلقة بسير العمل والإدارة وإدارة البيانات في الاستثمارات البديلة، وقد أعلنت للتو أنها جمعت 20 مليون دولار في تمويل السلسلة A، مما سيسمح لها بتعزيز منصتها التي تتكامل مع القائمة. أنظمة إدارة الثروات وإعداد التقارير.
لا تزال Sandbox Wealth في مرحلة تجريبية ولكن مع عرض جذاب، وهي أداة للإدارة المالية الشخصية تم تصميمها للعمل جنبًا إلى جنب مع مستشاري الاستثمار لتوفير تجربة مصرفية واقتراض محسنة، تكملها رؤى وتحليلات الاتجاهات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
حل آخر في مرحلة مبكرة مع تركيز قوي على المكاتب العائلية هو PrizmaDesk، وهي منصة لإدارة وتحليل المحافظ تستهدف كل من أصحاب الثروات والمستشارين. وُلدت المنصة من نظام توحيد تم تصميمه خصيصًا لمكتب عائلي واحد شهد قيمته الأكبر عند اكتماله واستثمر فيه لدعم تطوره إلى منتج مستقل.
لا يزال هناك العديد من شركات WealthTech في المراحل المبكرة والتي ستكون أيضًا جاهزة لجولات أخرى من التمويل ويمكن أن تكون المكاتب العائلية شركاء مثاليين هنا. ليس من المعتاد أن ترى المكاتب العائلية فرصًا ترى فيها نفسها كمستخدمين أو عملاء للشركات. ولهذا السبب، فإن هذا يجلب معه فرصة عظيمة للمكاتب العائلية ليس فقط للاستثمار في الحلول التي يمكنهم الاستفادة منها ولكن أيضًا لتنمية الصناعة وتحقيق بعض العوائد المالية الجيدة بشكل مثالي.
تعكس شركات WealthTech المذكورة أعلاه والنشاط المحدد جزءًا فقط من إجمالي الحركة المستمرة داخل مجال البرامج والتكنولوجيا المتعلقة بالمكاتب العائلية. يبدو أن التحول الرقمي المستمر والطلب على الحلول المبتكرة التي لا تقدمها المؤسسات المالية الكبرى سيساعد في دفع هذا إلى الأمام، وبينما نتجه نحو نهاية هذا العام، من المثير بالفعل التفكير في ما سيأتي في طريقنا في عام 2024. .
