الماخذ الرئيسية
- قامت البنوك الكبرى بتسريح أكثر من 20 ألف موظف، مع وجود شائعات عن وجود المزيد في الطريق في الأشهر المقبلة
- وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي كان فيه أداء العديد من البنوك الكبرى جيدًا ماليًا في الربع الثالث
- جي بي مورغان تشيس هو البنك الرئيسي الوحيد الذي شهد نموًا إيجابيًا في عدد الموظفين في عام 2023
وحتى لو أطلق آخرون أصواتاً إيجابية بشأن مرونة الاقتصاد، فمن الواضح أن القطاع المصرفي لا يشاركه هذا الحماس. وكانت كل البنوك الكبرى تقريباً في الولايات المتحدة قد خفضت عدد موظفيها بهدوء، مع إشارة بعضها خلال موسم الأرباح إلى أن المزيد من فقدان الوظائف قد يكون في الطريق.
قد يبدو الأمر وكأنه خطوة غريبة، خاصة وأن العديد من البنوك الكبرى كان أداؤها جيدًا خلال الربع الثالث، مع ارتفاع أرباح العديد منها. ولكن على الجانب الآخر، لا يزال القطاع المصرفي الإقليمي يعاني – لذا تحاول البنوك الكبرى دعم أعمالها في وقت مبكر وسط تغير في عادات المستهلك.
إليك آخر الأخبار عن تسريح العمال في البنوك الكبرى وكيفية أداء البنوك الكبرى خلال موسم أرباح الربع الثالث.
ماذا يحدث مع البنوك الكبرى؟
كشفت الإيداعات التنظيمية أن البنوك الأمريكية الكبرى قامت بتسريح 20 ألف عامل منذ بداية العام.
أكبر الانخفاضات في عدد الموظفين كانت في Wells Fargo وGoldman Sachs، حيث قام كلاهما بخفض حوالي 5٪ من قوتهما العاملة. أكد Wells Fargo أن المزيد من فقدان الوظائف في الطريق، بعد أن قلص حجم المنظمة بالفعل بمقدار 50000 في السنوات الثلاث الماضية، حيث علق المدير المالي مايك سانتوماسيمو قائلاً إن “أجزاء قليلة جدًا من الشركة” سيتم إنقاذها من الفأس.
قال بنك جولدمان ساكس إنه لا يتوقع جولة أخرى من عمليات التسريح الجماعي للعمال مثل التي شهدها البنك في يناير، حيث تم فصل أكثر من 3000 موظف، لكنه لا يزال ينوي خفض عدد موظفيه بنسبة 1٪ إلى 2٪ أخرى في الأسابيع المقبلة. كما وضع البنك أيضًا خططًا لتصفية أعماله المصرفية الاستهلاكية، بما في ذلك بيع بنك GreenSky المقرض للتكنولوجيا المالية.
وخسر مورجان ستانلي حوالي 2% من إجمالي قوته العاملة منذ بداية العام، في حين انخفض عدد موظفي بنك أوف أمريكا بنسبة 1.9% على الرغم من التوظيف لأكثر من 12000 وظيفة في عام 2023.
قد يكون لدى سيتي جروب أيضًا بعض التخفيضات الكبيرة في الوظائف في المستقبل حيث تواصل الرئيس التنفيذي جين فريزر خططها لإصلاح هيكل الشركة بالكامل، مع تحديد أكثر من 7000 خسارة محتملة للوظائف بالفعل. كما أن خطط بيع عمليات التجزئة الخارجية للبنك ستؤدي أيضًا إلى انخفاض عدد الموظفين.
والحالة المتطرفة الوحيدة هي بنك جيه بي مورجان تشيس، الذي لديه أكثر من 10000 وظيفة مفتوحة وزاد عدد موظفيه بنسبة 5.1٪ هذا العام وحده. ويعود الفضل في جزء من ذلك إلى الاستحواذ على شركة First Republic بعد انهيارها الدراماتيكي في الربيع.
كيف كان أداء البنوك الكبرى خلال موسم الأرباح؟
وتأتي عمليات تسريح العمال في الوقت الذي أعلنت فيه البنوك الكبرى عن أرباح أفضل من المتوقع للربع الثالث، لكنها حذرت من أن سلوك المستهلك الحذر يعد علامة أخرى على تباطؤ الاقتصاد.
شهد بنك جيه بي مورجان ارتفاع صافي دخل الفائدة بنسبة 30٪ إلى 22.9 مليار دولار ورفع توقعاته للعام بأكمله إلى 89 مليار دولار، وهو ما يمثل ترقية بقيمة 2 مليار دولار عن تقديراته السابقة لصافي دخل الفائدة. وإذا ما أخذنا في الاعتبار تأثير First Republic، فإن ارتفاع التأمين الوطني كان لا يزال 21%. وارتفع سهم جيه بي مورجان بنسبة 1.6٪ بعد الأخبار.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات في Wells Fargo إلى 20.86 مليار دولار، بزيادة 7٪ عن العام السابق، وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 8٪ إلى 13.11 مليار دولار. لكن قيادة ويلز فارجو كانت لا تزال حريصة على التأكيد على وجود غيوم في الأفق. وعلق تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان له قائلاً: “بينما استمر الاقتصاد في مرونته، فإننا نشهد تأثير تباطؤ الاقتصاد مع انخفاض أرصدة القروض واستمرار تدهور الرسوم بشكل متواضع”. وارتفعت أسهم البنك بنسبة 3.1% بعد تقرير الأرباح.
أظهر تحول سيتي جروب بصيص من الأمل بعد أن أعلن البنك عن إيرادات أفضل من المتوقع بلغت 20.1 مليار دولار، لكن تكاليف الائتمان زادت أيضًا إلى 1.8 مليار دولار – بزيادة قدرها 35٪ عن ربع العام الماضي. وقال البنك إن ذلك يرجع إلى “استمرار التطبيع في صافي خسائر الائتمان”.
ولم يكن البنك الوحيد الذي علق على المشهد الاستهلاكي المتغير. وقالت Wells Fargo إنها شهدت زيادة في القروض التي يتم شطبها في محفظة بطاقات الائتمان الخاصة بها، وشهد المقرض الإقليمي PNC Financial Services زيادة طفيفة في حالات التأخر في سداد القروض الاستهلاكية.
ولكن ربما لا يكون الأمر كله عذابًا وكآبة. قام الاقتصاديون في بنك جيه بي مورجان بمراجعة توقعاتهم للاقتصاد الأمريكي لتعكس نموًا متواضعًا في الربعين الأولين من عام 2024، بدلاً من الركود المعتدل كما توقع الآخرون.
الخط السفلي
إن تسريح العمال في البنوك الكبرى هو علامة على العصر: فالشركات تشعر بعدم الارتياح بشأن التدفق النقدي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، لذا فإن تسريح العمال هو الحل. بالنسبة للبنوك، سيكون الارتفاع المثير للقلق في حالات التأخر في سداد القروض وبطاقات الائتمان أمرًا يجب على المستثمرين مراقبته في الأشهر المقبلة.
