أسبوع في المراجعة
- لقد كان أسبوعًا متقلبًا من التداول بالنسبة للأسهم الآسيوية حيث أصدرت الصين واردات وصادرات ونمو القروض وأرقام أسعار المستهلك أقل من المتوقع بينما أظهر التضخم الأمريكي مزيدًا من الهدوء في أبريل.
- أصدرت شركة صناعة السيارات Li Auto وتاجر السيارات Autohome نتائج إيجابية للربع الأول من هذا الأسبوع ، حيث انتعش إجمالي المبيعات في الصين ، بزيادة + 50٪ على أساس سنوي.
- بدأ عملاق التجارة الإلكترونية JD.com موسم أرباح الإنترنت بفوز واضح على إيرادات الربع الأول.
- تفوقت أسهم القيمة في وقت مبكر من الأسبوع في حين عادت أسهم النمو مع نهاية الأسبوع ، بما في ذلك الليلة الماضية.
الجمعة الرئيسية نيوز
كانت الأسهم الآسيوية متباينة ولكنها انخفضت في الغالب خلال الليل.
تراجعت أسواق البر الرئيسي بسبب بطء نمو القروض المبلغ عنها يوم أمس. قد يحتاج تعافي الصين إلى مزيد من الدعم السياسي لاستمراره ، وهو ما يجب أن يُنظر إليه على أنه إيجابي.
التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بوزير الخارجية الصيني تشين جانج لعقد اجتماعات “جوهرية وبناءة”. هذه لقطة خضراء أخرى للعلاقات الأمريكية الصينية. نأمل أن يتصل بايدن وشي بالهاتف قريبًا نسبيًا.
بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم أمس ، أصدرت MSCI صيغتها المبدئية لمراجعة المؤشر نصف السنوية لنهاية الشهر. سوف ترى Trip.com أن حيازتها في مؤشرات MSCI تنتقل إلى فئة أسهم هونج كونج من إدراجها في الولايات المتحدة. لا علاقة لهذا بالأخبار الجيوسياسية ، ولكنه مرتبط كليًا بمنهجية مؤشر MSCI ، والتي تفضل دائمًا فئة الأسهم المحلية مقابل الإدراج الأجنبي ، أي ADR في الولايات المتحدة. فئة الأسهم في هونج كونج على موقع Trip.com لديها متوسط قيمة تداول يومية تبلغ 31 مليون دولار أمريكي مقابل 141 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة. تبلغ قيمة فئة أسهم Trip.com في هونج كونج 23٪ فقط من القائمة الأمريكية ، على الرغم من أنني أشك في أن ذلك سيزيد بشكل كبير في المستقبل. وفي الوقت نفسه ، سيرتفع وزن الصين في الأسواق الناشئة MSCI إلى 32.7٪ من 32.2٪ بناءً على 53 إضافة و 13 حذفًا مدفوعة بإضافات أخرى إلى Northbound Stock Connect ، وهو شرط مسبق لإدراج مؤشر MSCI. ستمتلك MSCI Emerging Markets 1،378 سهمًا ، بما في ذلك 756 سهمًا صينيًا. إضافة مفاجئة هي JD Logistics ، على الرغم من عدم إضافة Full Truck Alliance لأن أسهمها الأساسية غير متاحة للتداول. قد حان الوقت لإدراج هونج كونج! يبلغ وزن الولايات المتحدة في مؤشر All Country World (ACWI) الآن 58.8٪. تشهد Alibaba زيادة كبيرة في التعويم ، مما قد يؤدي إلى شراء ما يقرب من 100 مليون سهم. تشهد Tencent انخفاضًا طفيفًا في التعويم.
أعطت شركة SMIC المصنعة لأشباه الموصلات ومقرها الصين توجيهًا إيجابيًا بأن مبيعات الربع الثاني من المحتمل أن تزيد بنسبة تصل إلى 7٪. من المحتمل أن يحدث هذا مع بدء القيود المفروضة على الصادرات الأمريكية ، وهي فرصة للاعبين المحليين. أصدرت لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها (SASAC) إرشادات جديدة للشركات المملوكة للدولة. يتضمن التوجيه المزيد من الحوافز لمتابعة الصناعات والتقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
تباعد مؤشرا Hang Seng و Hang Seng Tech ليقفلا -0.59٪ و 0.29٪ على التوالي ، في الحجم الذي زاد + 6٪ عن الأمس. باع مستثمرو البر الرئيسي صافي 74 مليون دولار من أسهم هونج كونج. وكانت القطاعات الأفضل أداءً هي تقنية المعلومات ، وتقدير المستهلك ، والسلع الاستهلاكية. وفي الوقت نفسه ، كان من بين القطاعات الأسوأ أداء المواد والصناعات.
أغلقت Shanghai و Shenzhen و STAR Board على انخفاض بنسبة -1.12٪ ، و -1.12٪ ، و -1.16٪ على التوالي ، مع انخفاض حجم التداول بنسبة -5٪ عن الأمس. قام المستثمرون الأجانب بشراء ما قيمته 169 مليون دولار من أسهم البر الرئيسي. وكانت القطاعات الأفضل أداءً هي المرافق والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. وفي الوقت نفسه ، كانت القطاعات الأسوأ أداءً هي خدمات الاتصالات والمواد والصناعات.
أداء الليلة الماضية
أسعار صرف العملات ، والأسعار ، والعوائد
- يوان صيني لكل دولار أمريكي 6.95 مقابل 6.95 أمس
- يوان صيني لكل 7.56 يورو مقابل 7.59 أمس
- عائد السندات الحكومية ليوم واحد 1.37٪ مقابل 1.37٪ أمس
- العائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات 2.71٪ مقابل 2.70٪ أمس
- العائد على سندات بنك التنمية الصيني لمدة 10 سنوات 2.87٪ مقابل 2.87٪ بالأمس
- سعر النحاس -2.95٪ بين عشية وضحاها
