ملخص
- استثمر المعلم في اثنين من الأسهم الجديدة.
- باع كل من بنك أوف نيويورك ميلون
BK
، RH ، تايوان أشباه الموصلات و Bancorp الأمريكية
TBBK
. - أضاف أيضًا إلى Apple
AAPL
أثناء تقليم شيفرون
CVX
موضع.
كشفت شركة Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A، Financial) (BRK.B، Financial) ، وهي تكتل بمليارات الدولارات يديرها Warren Buffett (Trades، Portfolio) ، عن محفظتها من الأسهم للربع الأول من عام 2023 يوم الاثنين.
مع كومة نقدية تزيد عن 130 مليار دولار لإنفاقها على الأسهم في نهاية شهر مارس ، خصص المعلم الشهير ومديرا محفظته ، تيد ويشلر وتود كومبس ، الكثير من الأموال لتوسيع نطاق الاستثمار في أوكسيدنتال بتروليوم
OXY
كورب (OXY ، المالية). تمتلك الآن 23.57٪ من أسهم الشركة القائمة.
عمليات الشراء البارزة الأخرى للربع التي تم الإبلاغ عنها في ملف 13F تضمنت وظائف جديدة في Capital One
COF
Financial Corp. (COF، Financial) و Diageo PLC (DEO، Financial) ورهان متزايد على شركة Apple Inc. (AAPL ، المالية).
بالنسبة إلى جانب البيع ، خرجت بيركشاير من بنك نيويورك ميلون كورب (BK ، المالية) ، RH (RH ، المالية) ، شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM ، Financial) و US Bancorp (USB ، Financial). كما قام بقص شركة Chevron Corp. (CVX
CVX
، المالية).
يجب أن يكون المستثمرون على دراية بأن إيداعات 13F لا تعطي صورة كاملة عن ممتلكات الشركة لأن التقارير تتضمن فقط مراكزها في الأسهم الأمريكية وإيصالات الإيداع الأمريكية ، ولكن لا يزال بإمكانهم تقديم معلومات قيمة. علاوة على ذلك ، لا تعكس التقارير سوى الصفقات والممتلكات اعتبارًا من أحدث تاريخ لإيداع المحفظة ، والتي قد تكون أو لا تحتفظ بها الشركة القائمة بالإبلاغ اليوم أو حتى عند نشر هذه المقالة.
أكبر خمس حيازات لشركة Berkshire ، والتي تمثل أكثر من نصف محفظة الأسهم ، هي Apple ، Bank of America
باك
كورب (BAC ، المالية) ، أمريكان إكسبريس
AXP
(أكسب ، المالية) ، كوكا كولا
KO
شركة (KO ، المالية) وشيفرون.
تتكون محفظة أسهم المعلم البالغة 325.11 مليار دولار من 48 سهمًا اعتبارًا من 31 مارس.
أوكسيدنتال بتروليوم
كما تم الكشف عنه سابقًا ، زاد بافيت حصته في أوكسيدنتال بتروليوم (OXY ، المالية) بنسبة 8.93٪ خلال الربع الأول ، حيث اشترى 17.35 مليون سهم. كان للصفقة تأثير بنسبة 0.33٪ على محفظة الأسهم. تم تداول السهم بمتوسط سعر 62.13 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع.
يشغل المنصب حاليًا 4.17٪ من محفظة الأسهم وهو الآن سادس أكبر حيازته عند 211.71 مليون سهم. لقد اكتسب ما يقرب من 9.49 ٪ على الاستثمار حتى الآن.
تبلغ القيمة السوقية لمنتج النفط والغاز ومقرها هيوستن 52.06 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 58.38 دولارًا يوم الاثنين مع نسبة السعر إلى الأرباح 4.60 ونسبة السعر إلى الدفتر 2.58 ونسبة السعر إلى المبيعات 1.60.
يشير GF Value Line إلى أن السهم مبالغ فيه بشكل طفيف حاليًا بناءً على النسب التاريخية والأداء المالي السابق وتوقعات الأرباح المستقبلية للمحللين.
رأس المال واحد
استثمر المعلم في 9.92 مليون سهم في Capital One Financial (COF ، Financial) ، وخصص 0.29 ٪ من محفظة الأسهم إلى المركز. تم تداول الأسهم بمتوسط سعر 104.67 دولار لكل سهم خلال الربع.
تبلغ القيمة السوقية للشركة القابضة للبنك ومقرها ماكلين بولاية فيرجينيا 33.95 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 88.92 دولارًا يوم الاثنين مع نسبة السعر إلى الأرباح 6.13 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 0.60 ونسبة السعر إلى المبيعات 0.95.
وفقًا لخط قيمة GF
VALU
، السهم مقوم بأقل من قيمته الحالية بشكل كبير.
دياجيو
اختار المستثمر 277،750 سهمًا من Diageo (DEO ، Financial) ، وخصص 0.01 ٪ من محفظة الأسهم للحيازة. خلال هذا الربع ، تم تداول السهم بمتوسط سعر سهم قدره 176.49 دولارًا أمريكيًا.
الشركة البريطانية المصنعة للبيرة والمشروبات الروحية ، التي لديها علامات تجارية مثل غينيس وجوني ووكر وسميرنوف وكابتن مورغان ودون جوليو تحت مظلتها ، تبلغ قيمتها السوقية 100.87 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 179.13 دولارًا يوم الاثنين مع نسبة سعر إلى ربح 23.43 ، ونسبة سعرية إلى دفترية قدرها 9.90 ونسبة سعر إلى مبيعات 4.77.
استنادًا إلى خط قيمة GF ، يبدو أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.
بنك نيويورك ميلون
باع المعلم 25.07 مليون سهم من أسهم بنك نيويورك ميلون (BK ، المالية) ، مما أثر على محفظة الأسهم بنسبة -0.38٪. خلال الربع ، تم تداول السهم بمتوسط سعر 48.49 دولار لكل سهم.
وجد GuruFocus أنه حصل على ما يقدر بـ 3.70 ٪ على الاستثمار طويل الأمد.
تبلغ القيمة السوقية للبنك الاستثماري ومقره نيويورك 32.12 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 40.70 دولارًا يوم الاثنين مع نسبة السعر إلى الأرباح 12.88 ، ونسبة السعر إلى دفتر الملاحظات 0.89 ونسبة المبيعات السعرية 2.01.
يشير خط قيمة GF إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.
ر
قام بافيت بتجريد حصته البالغة 2.36 مليون سهم في RH (RH ، المالية) ، مما أثر على محفظة الأسهم بنسبة -0.21 ٪. تم تداول الأسهم بمتوسط سعر 290.30 دولار لكل سهم خلال الربع.
تُظهر بيانات GuruFocus أنه ربح / خسر حوالي 31.10٪ من الاستثمار على مدار حياته.
وتبلغ القيمة السوقية لمتاجر الأثاث التي يقع مقرها الرئيسي في كورت ماديرا بكاليفورنيا 5.83 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 264.63 دولارًا يوم الاثنين مع نسبة السعر إلى الأرباح 13.40 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 7.44 ونسبة السعر إلى المبيعات 1.96.
وفقًا لخط قيمة GF ، فإن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية حاليًا.
تايوان أشباه الموصلات
تخلى المعلم عن 8.30 مليون سهم من أسهم تايوان لأشباه الموصلات (TSM ، المالية). كان للصفقة تأثير بنسبة -0.21٪ على محفظة الأسهم. تم تداول السهم بمتوسط سعر السهم 89.76 دولار خلال الربع.
يقدر GuruFocus أنه خسر 9.56 ٪ على الاستثمار قصير الأجل.
الشركة التايوانية ، التي تصنع رقائق أشباه الموصلات ، تبلغ قيمتها السوقية 444.24 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 85.66 دولارًا يوم الإثنين مع نسبة السعر إلى الأرباح 13.16 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 4.55 ونسبة السعر إلى المبيعات 5.79.
استنادًا إلى خط قيمة GF ، يبدو أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية حاليًا.
US Bancorp
خرج المستثمر من حصته البالغة 6.67 مليون سهم في US Bancorp (USB ، Financial). كان للصفقة تأثير بنسبة -0.10٪ على محفظة الأسهم. تم تداول السهم بمتوسط سعر 44.54 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع.
يقول GuruFocus أنه حصل على حوالي 42٪ من الاستثمار.
تبلغ القيمة السوقية للبنك الذي يقع مقره في مينيابوليس 45.45 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 29.65 دولارًا يوم الاثنين مع نسبة السعر إلى الأرباح 7.89 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 0.97 ونسبة السعر إلى المبيعات 1.66.
يشير خط قيمة GF إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.
تفاحة
قامت Oracle of Omaha بزيادة حصة Apple (AAPL، Financial) بنسبة 2.28٪ ، حيث اشترت 20.42 مليون سهم. أثرت الصفقة على محفظة الأسهم بنسبة 1.04٪. تم تداول الأسهم بمتوسط سعر 147.55 دولار لكل سهم خلال الربع.
يمتلك بافيت الآن ما مجموعه 132.41 مليون سهم ، والتي تشغل 46.44 ٪ من محفظة الأسهم باعتبارها أكبر حصة له. تشير بيانات GuruFocus إلى أنه اكتسب 314.48٪ من الاستثمار حتى الآن.
مقرها الرئيسي في كوبرتينو ، كاليفورنيا ، الشركة المصنعة للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل iPhone و Mac و Apple Watch تبلغ قيمتها السوقية 2.71 تريليون دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 172.07 دولارًا يوم الاثنين مع نسبة السعر إلى الأرباح 29.21 ، ونسبة السعر إلى الدفتر من 43.78 ونسبة السعر إلى المبيعات 7.16.
وفقًا لخط قيمة GF ، يتم تقييم السهم إلى حد ما حاليًا.
شيفرون
بتأثير قدره -1.83٪ على محفظة الأسهم ، قلص بافيت حصة شيفرون (CVX ، المالية) بنسبة 18.76٪ ، ليبيع 30.57 مليون سهم. خلال الربع ، تم تداول السهم بمتوسط سعر سهم قدره 167.65 دولارًا أمريكيًا.
يمتلك الآن إجمالي 132.41 مليون سهم ، وهو ما يمثل 6.65٪ من محفظة الأسهم. يقدر GuruFocus أنه اكتسب 19.94 ٪ من الاستثمار حتى الآن ، وهو خامس أكبر حيازة له.
تبلغ القيمة السوقية لعملاق الطاقة ومقرها سان رامون بكاليفورنيا 297.84 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 157.20 دولارًا يوم الاثنين مع نسبة سعر إلى ربح بلغت 8.49 ، ونسبة سعرية إلى دفترية قدرها 1.85 ونسبة مبيعات للسعر 1.30.
استنادًا إلى خط قيمة GF ، فإن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.
شاهد بقية محفظة بافيت هنا.
الإفصاحات
أنا / ليس لدينا مراكز في أي من الأسهم المذكورة ، وليس لدي أي خطط لشراء أي مراكز جديدة في الأسهم المذكورة خلال 72 ساعة القادمة.
