استعاد جيمي ديمون ، الذي يعد أكبر من أن يفشل ، مكانة جي بي مورجان على رأس قائمة أكبر الشركات في العالم ، وقيادة 611 شركة أمريكية. وتمثل الشركات الصينية ، وعلى رأسها بنوكها ، 346 من أكبر الشركات.
بواسطة هانك تاكر و أندريا ميرفي، طاقم فوربس
دبليومع المخاوف من حدوث ركود اقتصادي ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وسوق الأسهم الأمريكية دون أعلى مستوياتها في عام 2022 ، استعاد البنك الأمريكي البارز مكانته كأكبر شركة على هذا الكوكب.
استعاد JPMorgan Chase المركز الأول في قائمة Forbes Global 2000 لأكبر الشركات في العالم لأول مرة منذ عام 2011 ، بعد أن تراجعت Berkshire Hathaway من Warren Buffett من المركز الأول بسبب تراجع محفظتها الاستثمارية. ارتفع إجمالي إيرادات JPMorgan البالغة 180 مليار دولار في 12 شهرًا حتى مارس بنسبة 44 ٪ من 125 مليار دولار في قائمة العام الماضي ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى اتساع هوامش صافي الفائدة. يمنح خصم مصاريف الفائدة المرتفعة JPMorgan 136 مليار دولار من صافي الإيرادات خلال تلك الفترة ، بزيادة 13 ٪ عن العام السابق.
ثورة بنك الولايات المتحدة
JPMorgan ليس البنك الوحيد الذي نما العام الماضي. صعد كل من New York Community Bancorp و First Citizens BancShares عدة مئات من المواقع بعد الاستحواذ على Signature Bank و Silicon Valley Bank ، على التوالي.
شهد JPMorgan ربيعًا حافلاً بالأحداث كيد ثابتة من خلال الفوضى المصرفية التي أدت إلى فشل بنك Silicon Valley و Signature Bank و First Republic Bank. استحوذت JPMorgan على First Republic في 1 مايو ، واستحوذت على 92 مليار دولار من الودائع و 203 مليار دولار من القروض والأوراق المالية ، وأعلن البنك عن زيادة بنسبة 2 ٪ على أساس سنوي في الودائع إلى 2.38 تريليون دولار في نهاية الربع الأول حيث قام العملاء المتوترين بنقل أموالهم من البنوك الإقليمية الأضعف.
قال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي منذ فترة طويلة في بيان صحفي أعلن فيه عن أرباح جي بي مورجان في الربع الأول: “لا يزال الاقتصاد الأمريكي في وضع صحي بشكل عام – لا يزال المستهلكون ينفقون ولديهم ميزانيات قوية ، والشركات في حالة جيدة”. “ومع ذلك ، فإن غيوم العاصفة التي كنا نراقبها خلال العام الماضي لا تزال تلوح في الأفق ، ويزيد اضطراب الصناعة المصرفية من هذه المخاطر.”
أرباح النفط المتدفقة
ضاعفت شركات النفط والغاز الـ 104 التي كانت على قائمة Global 2000 لمدة عامين متتاليين على الأقل أرباحها الصافية التراكمية لمدة 12 شهرًا إلى 760 مليار دولار ، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
في كل عام منذ 2003 ، صنفت Global 2000 الشركات العالمية المتداولة علنًا حسب المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية ، مع إعطاء المتغيرات الأربعة أوزانًا متساوية. تمثل قائمة هذا العام أحدث 12 شهرًا من البيانات المتاحة حتى 7 مايو. إجمالاً ، بلغت مبيعات الشركات البالغ عددها 2000 شركة 50.8 تريليون دولار ، و 4.4 تريليون دولار في الأرباح ، و 231 تريليون دولار في الأصول و 74 تريليون دولار في القيمة السوقية ، وكلها انخفضت بشكل طفيف. من العام الماضي باستثناء رقم الإيرادات القياسي.
تراجعت شركة Berkshire Hathaway من المركز الأول على طول الطريق إلى رقم 338 نظرًا لخسارتها الصافية البالغة 22.8 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الماضية. لقد سجلت خسارة قدرها 43.8 مليار دولار في الربع الثاني وحده من العام الماضي بسبب الركود في محفظتها الاستثمارية التي تشمل حيازات كبيرة من Apple و Bank of America و American Express. يتعين على بيركشاير الإبلاغ عن هذه الخسائر غير المحققة حتى لو استمرت في الاحتفاظ بهذه الأسهم. تفضل Oracle of Omaha تسليط الضوء على الأرباح التشغيلية لشركة Berkshire ، والتي تظل إيجابية ، بينما يتأرجح صافي ربحها الإجمالي مع سوق الأسهم كدالة لقواعد المحاسبة. لا تزال مبيعاتها وأصولها وقيمتها السوقية من بين أفضل 50 شركة في العالم ، ومن المرجح أن تعود بالقرب من أعلى القائمة إذا استقرت أرباحها مع السوق.
الولايات المتحدة هي موطن لـ 611 شركة من الشركات المدرجة في “جلوبال 2000” ، ارتفاعا من 595 شركة العام الماضي ، وتتفوق على الصين وهونج كونج البالغ عددها 346 شركة في المركز الثاني. اليابان هي الدولة الأخرى الوحيدة التي يوجد بها أكثر من 100 شركة ، مع 192 شركة في القائمة.
اختلال التوازن العالمي
في العشرين عامًا التي انقضت منذ افتتاح جلوبال 2000 ، قفزت الصين ودول آسيوية أخرى مثل كوريا الجنوبية على العديد من دول أوروبا الغربية على القائمة.
كان لدى الولايات المتحدة 776 شركة في الافتتاح العالمي 2000 في عام 2003 ، ولكن هذا الرقم انخفض بشكل مطرد إلى مستوى منخفض بلغ 536 بحلول عام 2012 حيث نمت الصين والأسواق الناشئة الأخرى وجودها. هذه هي السنة الأولى مع أكثر من 600 شركة أمريكية مرة أخرى منذ عام 2007 ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الأداء المتفوق لسوق الأسهم الأمريكية في العقد الماضي. اكتسبت أكبر 100 شركة أمريكية في قائمة هذا العام 64٪ في السنوات الخمس الماضية و 359٪ في السنوات العشر الماضية من حيث القيمة السوقية ، في حين ارتفعت أكبر 100 شركة دولية فقط 8.7٪ على مدى خمس سنوات ومجموع 47٪ في السنوات العشر الماضية.
تفوق الأسهم الأمريكية
على الرغم من أن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم قد تبنت الاقتصادات القائمة على السوق والخصخصة ، إلا أن أفضل 100 سهم أمريكي في القائمة كان أداءها أفضل بكثير من أكبر الأسهم الدولية خلال العقد الماضي.
الوافد الجديد الأعلى تصنيفًا هو Corebridge Financial ومقرها هيوستن في المرتبة 345. تقدم Corebridge منتجات التأمين على الحياة والتقاعد ، وقد انفصلت عن American International Group في سبتمبر الماضي ، حيث جمعت 1.7 مليار دولار في أكبر اكتتاب عام في أمريكا لعام 2022.
الوافدون الجدد البارزون
لقد كان عامًا هادئًا بالنسبة للاكتتابات العامة الأولية ، لكن الوافدين الجدد على القائمة يشملون شركة Life Insurance Corp الهندية ، أكبر اكتتاب عام في البلاد على الإطلاق ، وشركة Mobileye للتكنولوجيا ذاتية القيادة.
يبدو الإصدار العالمي 2000 مختلفًا تمامًا عن الدفعة الأولى من القائمة منذ 20 عامًا ، عندما احتلت Citigroup المرتبة الأولى وكانت AIG و Fannie Mae و IBM من بين أكبر 10 شركات في أمريكا. لم يكن أحد من بين أفضل 20 شركة اليوم ، وتم شطب فاني ماي من بورصة نيويورك في عام 2010 بعد أزمة الرهن العقاري والركود العظيم. احتلت شركة Apple المرتبة 963 في العالم في عام 2003 ، برأس مال بلغ 6.6 مليار دولار نمت منذ ذلك الحين بأكثر من 400 إلى 2.8 تريليون دولار.
أما أمازون فقد كان أقل من ذلك حيث احتل المرتبة 1178 في عام 2003 بينما كانت لا تزال تتعافى من الانهيار الشديد أثناء انهيار الدوت كوم. صعد إلى أعلى رقم 6 في عام 2022 لكنه تراجع إلى رقم 36 هذا العام بسبب أرباح الحفر. سجلت 4.3 مليار دولار في صافي الدخل في الأرباع الأربعة الماضية حتى مارس ، انخفاضًا من 33 مليار دولار في عام 2021 ، مع تباطؤ النمو في أعمال الحوسبة السحابية. حتى الآن في عام 2023 ، قامت بتسريح 27000 من موظفيها البالغ عددهم 1.5 مليون موظف. هبط سهم أمازون ما يقرب من 50٪ في عام 2022 ، على الرغم من أنه استعاد بعض تلك الخسائر مع انتعاش بنسبة 46٪ هذا العام.
مرتبة أبل على مر السنين
كانت شركة آبل بالكاد ضمن أول 1000 شركة في أول عام 2000 عالميًا في عام 2003 ، لكنها ارتفعت بسرعة بعد إدخال منتجات ثورية مثل iPhone.
قال الرئيس التنفيذي آندي جاسي في مكالمة أرباح الربع الأول من أمازون: “في رأيي ، يقدر عدد قليل من الناس حجم الأعمال السحابية الجديدة التي ستحدث على مدى السنوات العديدة القادمة من الطوفان المعلق للتعلم الآلي القادم”. “إن ابتكار المنتجات وتسليمها سريعان ومقنعان ، وينسى الناس أحيانًا أن أكثر من 90 في المائة من الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات لا يزال محليًا. إذا كنت تعتقد أن المعادلة ستنقلب ، وهو ما نفعله ، فسوف تنتقل إلى السحابة “.
مع هبوط أمازون وبيركشاير هاثاواي في تصنيفات فوربس جلوبال 2000 ، فإن يونايتد هيلث جروب وويلز فارجو وشيفرون وفيريزون كوميونيكيشنز تشكل بقية أكبر 10 شركات أمريكية. حققت الشركات العشرة الأولى في الولايات المتحدة 2.4 تريليون دولار في مبيعات 12 شهرًا و 447 مليار دولار من الأرباح ، مع 11.2 تريليون دولار في الأصول و 8.5 تريليون دولار في القيمة السوقية.
