الماخذ الرئيسية
- وافقت شركة شيفرون على شراء شركة هيس لإنتاج النفط مقابل 53 مليار دولار في صفقة تشمل جميع الأسهم
- وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان شركة إكسون عن أخبار اندماجها بقيمة 60 مليار دولار مع شركة بايونير للموارد الطبيعية
- انخفض سعر سهم شيفرون بما يصل إلى 3.7٪ يوم الاثنين
وافقت شركة النفط والغاز العملاقة شيفرون على شراء شركة النفط هيس مقابل 53 مليار دولار، حسبما أعلنت هذا الأسبوع، في صفقة أثارت مقارنات بسباق التسلح النفطي في القطاع.
يعد شراء شركة شيفرون لشركة هيس مقابل 53 مليار دولار هو الأحدث في سلسلة عمليات الاندماج والاستحواذ في هذا القطاع، حيث تتطلع شركة النفط العملاقة للاستفادة من احتياطيات النفط المنافسة لشركة إكسون موبيل في غيانا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في عام 2015. لكن أسهم كل من شيفرون وهيس كانت يوم الاثنين، على الرغم من الأخبار الجيدة.
دعونا ندخل في التفاصيل حول الشراكة الجديدة بين شيفرون وهيس، ولماذا تتنافس مع منافستها إكسون موبيل في هذا المجال، وكيف أعجبت وول ستريت بالأخبار.
ماذا يحدث في شيفرون؟
إنه أمر رسمي: تتطلع شركة شيفرون إلى مواكبة شركة إكسون بعد إعلانها عن صفقتها لشراء شركة هيس مقابل 53 مليار دولار. عرضت شركة Chevron حوالي 171 دولارًا للسهم، مضيفة حوالي 4.9٪ علاوة على الإغلاق الأخير لسهم Hess. بما في ذلك الديون، تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 60 مليار دولار.
ويعني الاستحواذ أن إنتاج شيفرون من النفط والغاز سيرتفع إلى 3.7 مليون برميل يوميا. كما سينمو إنتاج النفط الصخري لشركة شيفرون، التي تتخصص فيها شركة هيس، بنسبة 40٪ ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا – وهو إنتاج مماثل لشركة إكسون.
كما أن عملية الاستحواذ تحول جغرافية شيفرون إلى مناطق أقل خطورة فيما يتعلق بإنتاج النفط من خلال زيادة إنتاجها في خليج المكسيك الأمريكي وفي داكوتا الشمالية. ونتيجة لذلك، تمتلك شيفرون الآن حصة قدرها 30% في حقل نفط إكسون وسينوك ستابروك في جويانا. ومن المتوقع أن يتضاعف إنتاج الحقل ثلاث مرات ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027.
وقال مايك ويرث، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون: “يساهم هذا المزيج في تمكين شيفرون من تعزيز أدائنا على المدى الطويل وزيادة تعزيز محفظتنا المميزة من خلال إضافة أصول عالمية المستوى”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت منافستها إكسون أنها ستشتري شركة بايونير للموارد الطبيعية في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 60 مليار دولار، بقيمة 253 دولارًا للسهم. تجعل عملية الاستحواذ إكسون أكبر منتج للنفط في أكبر حقل نفط أمريكي، حيث أثارت صفقة شيفرون الأخيرة مقارنات بـ “سباق التسلح” النفطي.
أكملت شركة شيفرون بالفعل عمليتي استحواذ أخريين مؤخرًا، بما في ذلك الاستحواذ على شركة PDC Energy بقيمة 7.6 مليار دولار لتعزيز وجودها في الولايات المتحدة وشرائها لشركة Noble Energy في عام 2020.
ماذا يحدث لأسعار النفط؟
كانت أسعار النفط في جميع أنحاء العالم غريبة جدًا هذا العام، لكنها لم تستقر منذ بدء الصراع الأوكراني الروسي في بداية العام الماضي.
وقدرت وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك النفط العالمي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 03 ملايين برميل يوميا في يونيو/حزيران، لكن العرض تباطأ بسبب تأكيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض إنتاج النفط بمقدار 1%. مليون برميل يوميا لبقية العام.
كما أدت التوترات الجيوسياسية الأخيرة إلى تقلب أسعار النفط. انخفضت أسعار النفط القياسية بنسبة 2٪ يوم الاثنين حيث حثت القوى العالمية على الهدوء في محاولة لاحتواء الصراع المستمر بين إسرائيل وغزة.
وقد استفادت أسعار النفط المرتفعة من أمثال شيفرون وإكسون، اللتين ضاعفتا استثماراتهما في النفط والغاز، في حين اختارت نظيراتها الأوروبية التركيز على الطاقة المتجددة. وصلت أرباح شيفرون في الربع الثاني إلى 5.8 مليار دولار مع ربحية قدرها 3.08 دولار للسهم الواحد.
أكدت شركة شيفرون أنها تتطلع إلى زيادة عمليات إعادة شراء أسهمها إلى أعلى نطاق سنوي يبلغ 20 مليار دولار طالما ظلت أسعار النفط مرتفعة، بالإضافة إلى زيادة أرباح المساهمين السنوية إلى 8٪. وستقوم شيفرون أيضًا بزيادة عمليات إعادة الشراء بمقدار 2.5 مليار دولار بعد إتمام الصفقة.
رد فعل وول ستريت على الأخبار
انخفضت أسهم كل من شيفرون وهيس خلال تعاملات يوم الاثنين، حيث انخفض سهم شيفرون بنسبة 3.7٪ وهيس بنسبة 1٪. ويتبع كلا السهمين أسعار النفط الخام، التي انخفضت أيضًا يوم الاثنين.
وانخفض سعر سهم شيفرون حاليا بنسبة 7.8٪ منذ بداية العام، في حين شهد هيس ارتفاعا بنسبة 17.68٪ في نفس الفترة. وارتفع سهم منافستها إكسون موبيل بنسبة 2.4% في عام 2023.
ولا تزال صفقة شيفرون-هيس تواجه مراجعات تنظيمية، ولكن من غير المتوقع حدوث مشكلات تتعلق بمكافحة الاحتكار. وبمجرد إتمام الصفقة، من المقرر أن ينضم الرئيس التنفيذي لشركة هيس، جون هيس، إلى مجلس إدارة شركة شيفرون.
الخط السفلي
يعد استحواذ شركة شيفرون على شركة هيس ثاني صفقة ضخمة خلال عدة أسابيع بالنسبة لقطاع النفط والغاز، مما يزيد من فصل الشركتين عن بقية أوروبا كقادة للسوق – والشركات التي يمكن للمساهمين فيها المراهنة على أرباح أكبر.
في حين أن رد فعل سعر السهم قد يكون مرتبطًا بأسعار النفط، فمن الواضح أن الاندماج كان واردًا بالنسبة لشيفرون وهيس لبعض الوقت – والأعمال المشتركة منطقية، خاصة إذا أرادت شيفرون التنافس مع إكسون في غيانا الغنية بالنفط. مجال.
