عشرة أسهم ألف للتعرّف على المقال

الشركات التي تُدرج الأسهم في البر الرئيسي للصين ممثلة بشكل جيد للغاية في الاقتصاد العالمي. ومن بين هؤلاء أكبر مصنع للبطاريات في العالم ، وأكبر مصنع للألواح الشمسية في العالم ، وثالث أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم ، وواحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة الطبية ، من بين شركات متعددة الجنسيات بارزة أخرى. ومع ذلك ، فإن سوق الأسهم في البر الرئيسي للصين ليست ممثلة بشكل جيد في المؤشرات العالمية.

أدى افتقار المؤشرات إلى الانكشاف على هذا المقطع العرضي الهام للاقتصاد العالمي إلى وضع المستثمرين في وضع غير موات. على مدى السنوات العشر الماضية ، تفوقت سوق الأسهم الصينية على مؤشر MSCI الصيني وأظهرت ارتباطًا أقل بأسواق الأسهم الأمريكية والعالمية.

من فضلك اضغط هنا للأداء القياسي لـ KBA.

تمثل الأسهم “أ” 50٪ من سوق الأسهم الصينية من حيث القيمة السوقية ، ولكنها تمثل 16٪ فقط من مؤشر MSCI الصيني.¹ نعتقد أن تضمين عرض مخصص لأكبر 50 سهم A وأكثرها سيولة باستخدام KraneShares MSCI China A 50 Connect Index ETF (شريط: KBA) يمكن أن يقلل التقلبات ويحسن العوائد في تخصيصك للصين.

فيما يلي حقائق وأرقام أساسية حول أكبر عشرة ممتلكات في KBA حسب الوزن اعتبارًا من 25 مايو 2023.

كويشو موتاي (7.83٪ من صافي أصول KBA اعتبارًا من 31/3/2023)

Kweichow Moutai هي شركة مشروبات كحولية متخصصة في Baijiu ، الخمور الشعبية في الصين. حصلت Kweichow Moutai على اسمها من بلدة Maotai في مقاطعة Guizhou ، جنوب غرب الصين ، حيث بدأت شركة المشروبات الكحولية العملاقة بدايتها. يعتبر baijiu ، أحد مشروبات الخمور الصينية الشهيرة ، منتجًا ممتازًا مرغوبًا للغاية ، وغالبًا ما يتم بيعه في المتاجر.

• القيمة السوقية: 289 مليار دولار
• إيرادات عام 2022: 18 مليار دولار
• 2022 صافي الهامش: 49٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية لمدة 5 سنوات: 17٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية 5 سنوات للمقارنة العالمية: 8٪ (دياجو)

تكنولوجيا Amperex المعاصرة (6.63٪ من صافي أصول KBA كما في 31/3/2023)

تأسست Amperex Technology في نينغده بمقاطعة فوجيان عام 1999 كشركة مصنعة للبطاريات الإلكترونية الاستهلاكية ، وأصبحت أكبر شركة مصنعة للبطاريات في العالم. تعد الشركة موردًا للبطاريات للعديد من مصنعي السيارات بما في ذلك Ford و BMW. تقدم الشركة حاليًا أحد أفضل النطاقات في السوق لبطاريات السيارات الكهربائية في طراز حزمة البطاريات “Qilin”.

• القيمة السوقية: 138 مليار دولار
• إيرادات عام 2022: 46 مليار دولار
• 2022 صافي الهامش: 9٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية لمدة 5 سنوات: 102٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية لمدة 5 سنوات للمقارنة العالمية: 1٪ (باناسونيك)

Wanhua الكيميائية (7.08٪ من صافي أصول KBA اعتبارًا من 31/3/2023)

Wanhua Chemical Group هي منتج مبتكر للمواد الكيميائية الصناعية المستخدمة في العديد من المنتجات الاستهلاكية على مستوى العالم. بدأت الشركة نشاطها في عام 1978 في يانتاى بمقاطعة شاندونغ كمنتج للجلود الاصطناعية. شعار الشركة هو “الكيمياء تجعل الحياة أفضل”.

• القيمة السوقية: 36 مليار دولار
• إيرادات عام 2022: 23 مليار دولار
• 2022 صافي الهامش: 10٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية لمدة 5 سنوات: 25٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية 5 سنوات للمقارنة العالمية: 1٪ (داو كيميكال)

تعدين Zijin (4.93٪ من صافي أصول KBA اعتبارًا من 31/3/2023)

Zijin Mining Group هي شركة تعدين متعددة الجنسيات تشارك في استكشاف واستخراج وتنقية النحاس والذهب والزنك والليثيوم والألمنيوم. تتم معظم عمليات التعدين للشركة في البر الرئيسي للصين ، على الرغم من أن الشركة لديها أيضًا عمليات في مواقع مختلفة في أوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية. تأسست في عام 1986 كشركة Shanghang Minerals ، حصلت الشركة على اسمها الحالي من منجم Zijinshan للذهب والنحاس ، أول موقع تعدين واسع النطاق للشركة في مقاطعة Fujian.

• القيمة السوقية: 40 مليار دولار
• إيرادات عام 2022: 38 مليار دولار
• 2022 صافي الهامش: 7٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية لمدة 5 سنوات: 27٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية لمدة 5 سنوات للمقارنة العالمية: 6٪ (أنتوفاغاستا)

لونجي للطاقة الخضراء (4.93٪ من صافي أصول KBA اعتبارًا من 31/3/2023)

تعد LONGi Green Energy موردًا عالميًا رائدًا لتقنيات الطاقة المتجددة بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية. تأسست LONGi في عام 1986 وتم تسميتها على اسم الرئيس السابق لجامعة Lanzhou ، مما يعكس التزام الشركة بالتكنولوجيا التي يحركها التعليم. تتمتع الشركة بتاريخ طويل من الابتكار التكنولوجي بدءًا من تصنيع أشباه الموصلات. عززت LONGi ريادتها في تقنيات الطاقة الشمسية على مدار العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

• القيمة السوقية: 31 مليار دولار
• إيرادات عام 2022: 18 مليار دولار
• 2022 صافي الهامش: 11٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية لمدة 5 سنوات: 54٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية 5 سنوات للمقارنة العالمية: 22٪ (NextEra Energy)

BYD (3.43٪ من صافي أصول KBA اعتبارًا من 31/3/2023)

BYD ، التي تعني “ابن أحلامك” ، هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في العالم. على الرغم من التركيز التاريخي على المركبات التجارية والعامة الكبيرة مثل الحافلات ، فقد طورت BYD مؤخرًا مجموعة ناجحة للغاية من المركبات الاستهلاكية. تشتهر BYD أيضًا بكونها واحدة من أكبر استثمارات شركة Berkshire Hathaway الاستثمارية الأسطورية وأكثرها ربحًا.¹

• القيمة السوقية: 103 مليار دولار
• إيرادات عام 2022: 59 مليار دولار
• 2022 صافي الهامش: 4٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية لمدة 5 سنوات: 48٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية 5 سنوات للمقارنة العالمية: 49٪ (تسلا)

بنك الصين التجاري (3.39٪ من صافي أصول KBA اعتبارًا من 31/3/2023)

بنك التجار الصيني (CMB) هو أحد أكبر البنوك في الصين الذي يخدم في الغالب العملاء التجاريين في مجموعة واسعة من القدرات بما في ذلك منتجات الادخار وبطاقات الائتمان وقروض الأعمال والخدمات المصرفية الاستثمارية. CMB هو ثامن أكبر بنك في الصين من حيث الأصول وهو مماثل في الحجم لسيتي جروب ، رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة.

• القيمة السوقية: 120 مليار دولار
• إيرادات عام 2022: 68 مليار دولار
• 2022 صافي الهامش: 39٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية لمدة 5 سنوات: 8٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية لمدة 5 سنوات للمقارنة العالمية: 13٪ (سيتي جروب)

دقة Luxshare (3.44٪ من صافي أصول KBA اعتبارًا من 31/3/2023)

Luxshare Precision هي شركة أجهزة لتكنولوجيا المعلومات متخصصة في الموصلات المتطورة. تعد الشركة موردًا رئيسيًا لشركة Apple ، وقد تم الاستعانة بها مؤخرًا من قِبل Apple لتزويد قطع غيار الجيل الأول من منتجات الواقع المعزز (AR).² تأسست الشركة في عام 2004 ويقع مقرها الرئيسي في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ.

• القيمة السوقية: 29 مليار دولار
• إيرادات عام 2022: 30 مليار دولار
• 2022 صافي الهامش: 4٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية لمدة 5 سنوات: 59٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية على مدى 5 سنوات للمقارنة العالمية: 34٪ (AMD)

تونغوي (2.82٪ من صافي أصول KBA اعتبارًا من 31/3/2023)

Tongwei هي شركة تقنية متخصصة في الخلايا والمكونات الكهروضوئية (الألواح الشمسية). تمتلك الشركة أيضًا نشاطًا تجاريًا مهمًا يشمل أنظمة تغذية الماشية والأدوية. تأسست الشركة في عام 1995 في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان وتخدم العملاء على مستوى العالم ، الذين يستفيدون من تركيزها على البحث والتطوير.

• القيمة السوقية: 20 مليار دولار
• إيرادات عام 2022: 20 مليار دولار
• 2022 صافي الهامش: 18٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية لمدة 5 سنوات: 50٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية 5 سنوات للمقارنة العالمية: 22٪ (NextEra Energy)

ميندراي (2.51٪ من صافي أصول KBA اعتبارًا من 31/3/2023)

Mindray هي المورد الرئيسي للأجهزة الطبية في جميع أنحاء العالم. خلال الوباء ، قامت الشركة متعددة الجنسيات بتزويد أجهزة التنفس الصناعي للمستشفيات العالمية. بالإضافة إلى مقرها الرئيسي في Shenzhen ، تمتلك الشركة أيضًا فروعًا ومنشآت بحث وتطوير في ست قارات.

• القيمة السوقية: 52 مليار دولار
• إيرادات عام 2022: 4 مليارات دولار
• 2022 صافي الهامش: 32٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية لمدة 5 سنوات: 21٪
• متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوية لمدة 5 سنوات للمقارنة العالمية: 7٪ (مختبرات أبوت)

اقتباسات:

1. جوردون ، نيكولاس. “تشارلي مونجر يقول إن BYD كانت أفضل استثمار له في بيركشاير هاثاواي – إنه” سخيف تقريبًا “كم تفوقت على تيسلا إيلون ماسك ،” فورتشن. 16 فبراير 2023.
2. لي ، لاولي. “تستغل Apple شركة Luxshare الصينية لتطوير جهاز الواقع المعزز ،” Nikkei Asia. 23 فبراير 2023.