يستعد المصنعون الأوروبيون لهجوم مبيعات السيارات الكهربائية الصينية، لكن التأثير سيتم تخفيفه من خلال إنشاء مصانع أوروبية واستعدادهم لإنشاء مشاريع مشتركة محلية.
لن تؤدي التهديدات بفرض التعريفات الجمركية إلى إيقاف تهديد الصين لشركات صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية، لكن الخطط قد تتعثر عندما تلبي المكاسب الهائلة الموعودة في مبيعات السيارات الكهربائية واقع المستهلك المتمثل في ارتفاع الأسعار، والأداء غير الكافي، وتوافر الطاقة غير المكتمل، والبنية التحتية الضعيفة للشحن.
إذا لم يتم حل هذه المشاكل، فقد تتوقف مبيعات السيارات الكهربائية قبل الأوان، مما يقوض الافتراضات ويسبب الذعر في الصناعة. إن الأعمال العدائية بين تايوان والصين سوف تشكل كابوساً لا مفر منه.
وينتظر المصنعون الأوروبيون هجمة المبيعات من مجموعة متنوعة من الشركات الصينية. لكن شركة JATO Dynamics الاستشارية لصناعة السيارات، توقعت في تقرير لها نجاحا للصينيين، لكنها قالت إن هذا سيكون أكثر تنظيما مما قد توحي به كلمات مثل “الغزو”. وستتضمن العملية إنشاء مصانع في أوروبا وإقامة مشاريع مشتركة مع شركات محلية.
وفقا لبنك الاستثمار UBS، فإن العملاق الصيني BYD يتمتع بميزة تكلفة بنسبة 30٪ على الشركات الغربية، ويقدم أسعار تنافسية في أوروبا، حتى مع الرسوم الجمركية وتكاليف الشحن والإنتاج المحلي الأكثر تكلفة. والمغزى من ذلك هو أن جميع شركات صناعة السيارات الصينية تتمتع بمزايا مماثلة.
تعتقد شركة برنشتاين للأبحاث أن هذا أقل من الواقع.
“يمكن للصين أن تنتج سيارات كهربائية أرخص بنسبة 50% من الغرب، نظراً لمزايا الحجم وتكاليف العمالة. ولا تستطيع أوروبا أن تضاهي هذا الأمر، وقد تصبح أكثر ميلاً إلى تدابير الحماية تجاه صناعة السيارات لديها. بغض النظر، فإن صانعي السيارات الكهربائية في الصين سيحصلون على حصة أكبر من سوق السيارات الكهربائية العالمية، حسبما ذكرت شركة بيرنشتاين للأبحاث في تقرير.
وقال بنك الاستثمار مورجان ستانلي إن أي إجراء يتخذه الاتحاد الأوروبي، والذي بدأ تحقيقًا لمكافحة الدعم في التهديد الصيني، لن يحدث فرقًا كبيرًا.
وقال مورجان ستانلي: “نعتقد أن أي قيود تجارية ستؤدي إلى إبطاء إطلاق السيارات الكهربائية في الصين، لكن من غير المرجح أن تعرقلها، بالنظر إلى عروض المنتجات التنافسية وسلسلة التوريد الراسخة”.
تقول شميدت أوتوموتيف ريسيرتش توقعاتها في وقت سابق من هذا العام أنه بحلول عام 2030، ستصل مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا الغربية (بما في ذلك جميع الأسواق الكبرى في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا) إلى 1.2 مليون أو 9٪ من سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية أصبحت الآن متحفظة قليلاً. . وتوقع باحث الاستثمار جيفريز أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء أوروبا إلى 9.3 مليون في عام 2030، ارتفاعًا من ما يزيد قليلاً عن مليون في عام 2021 و4.8 مليون في عام 2025.
إنها ثورة سيارات هائلة حقًا، حيث زاد حجمها بما يقرب من 10 مرات خلال 9 سنوات، وعلى الرغم من أنها تبدو مقبولة من قبل الغالبية العظمى من السياسيين والاقتصاديين والمتنبئين والصناعة نفسها، إلا أنها تتطلب العديد من العوامل المثيرة للجدل لتوضع في مكانها الصحيح. .
أولاً، يجب أن تكون السيارات الكهربائية ميسورة التكلفة. تم إطلاق المبيعات في أوروبا من قبل الأثرياء الأوائل، تلاها شراء الشركات لسيارات الشركة. ولكن إذا أردنا إدراج جميع قطاعات السوق، فلا بد أن تنخفض الأسعار بشكل كبير. ويقترب متوسط سعر السيارة الكهربائية بالكامل الآن من 30 ألف يورو (31800 دولار) بعد خصم الضرائب. ويجب خفض هذا المبلغ إلى النصف على الأقل إذا تم تضمين المستهلكين ذوي الدخل المتوسط. يقول بعض الخبراء أن أسعار البطاريات ستنخفض، ولكن يبدو أن هذا قد ذهب الآن في الاتجاه المعاكس.
نظرًا للنقص الحالي في مكونات البطاريات المهمة والنادرة مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنغنيز والجرافيت، وحقيقة أن الطلب سيزداد بأكثر من 4 مرات من الآن وحتى عام 2030، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن لأسعار البطاريات أن تفعل أي شيء سوى ارتفع بحدة.
تعتبر السيارات التي تعمل بالبطاريات رائعة في شوارع المدن والطرق الريفية، ولكنها ميؤوس منها إذا كنت بحاجة إلى القيادة لمسافات طويلة على الطرق السريعة عالية السرعة. لا تظهر هذه المشكلة أي علامات على الحل، حتى بالنسبة لقادة تكنولوجيا البطاريات في الصين. وتتطلب الزيادة الهائلة في الطلب في أوروبا بحلول عام 2030 زيادة مماثلة في توصيل الطاقة الكهربائية. وهذا مدعاة للقلق، وكذلك الحاجة إلى شبكة شحن في كل مكان.
قال دونالد سادواي، أستاذ كيمياء المواد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إن الطلب من قبل المستهلكين على السيارات الكهربائية على مستوى العالم من المرجح أن يستقر لأن العيوب المتأصلة في السيارات الكهربائية مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE) تبدو وكأنها ستستمر. . وما لم تتمكن طاقة البطارية من تحقيق تحسينات كبيرة، فإن الافتقار إلى النطاق والبنية التحتية الموثوقة سيؤثر على المبيعات. قد يكون هذا كابوسًا لهذه الصناعة.
“أعتقد أن السباق نحو السيارات الشخصية الكهربائية سيصل إلى مرحلة من الاستقرار بسبب هذه الشكوك. قال سادواي في مقابلة: “مع التخلص التدريجي من سيارات ICE، لكن الطلب على السيارات الكهربائية مخيب للآمال وينتهي بنا الأمر إلى فائض في العرض، ماذا يحدث الآن”. ولم يذكر متى يمكن الوصول إلى الهضبة.
وقالت جاتو دايناميكس، في تقرير بعنوان “الإدراك: العائق الأخير أمام السيارات الصينية”، إن الطلب في السوق المحلية الصينية يتراجع، والأسواق الخارجية، وخاصة الأسواق الغنية مثل أوروبا، تبدو وكأنها ثمرة قريبة لأمثال BYD، SAIC’s MG وGeely والشركات التابعة لها Polestar وLynk & Co، Chery وGreat Wall وDongfeng، وغيرها. تعتبر الجودة الصينية أكثر من كافية للفوز بالمبيعات في القطاعات الدنيا والمتوسطة، لكن أمثال BMW، ومرسيدس، وأودي، وبورش يمكن أن تظل متعجرفة لفترة من الوقت حتى الآن.
وقد بدأ الغزو للتو. وفي عام 2022، استحوذت ماركات السيارات الصينية على 1.57% من السوق الأوروبية. وفقًا لـ JATO Dynamics، ارتفع هذا إلى 2.37% في النصف الأول من عام 2023.
وقال فيليبي مونوز، المحلل العالمي في شركة JATO Dynamics، في التقرير إن المشاريع المشتركة ستمتد إلى ما بعد تصنيع المركبات وسيكون التأثير تدريجيًا.
“في السنوات المقبلة، نتوقع أن نرى المزيد من التعاون بين شركات صناعة السيارات الغربية القديمة و(المصنعين) الصينيين من خلال مشاريع مشتركة في مجالات مثل التكنولوجيا والبنية التحتية للشحن. وقد نرى أيضًا المزيد من (الشركات المصنعة) الصينية تحذو حذو شركة SAIC في الاستحواذ على شركات صناعة السيارات الغربية.
استحوذت SAIC على العلامة التجارية البريطانية الأسطورية MG في عام 2007.
وقال مونوز في مقابلة مع 2030 أن الشركات المصنعة الصينية، بما في ذلك MG، يمكن أن تحصل على حوالي 6 إلى 8٪ من جميع مبيعات السيارات الجديدة الأوروبية. ويقارن ذلك بحصة اليابان الحالية البالغة 13% والكوريين بنسبة 9% تقريباً.
قد يكون لدى الصين المزيد من الموارد، لكنها تواجه إحجاماً أكبر من جانب المستهلكين مقارنة بما واجهه اليابانيون والكوريون قبل بضعة عقود. بالإضافة إلى ذلك، فإن توقعاتي الأساسية مبنية على افتراض أنه لن تكون هناك أي مواجهة مباشرة بين الصين وأوروبا/الولايات المتحدة الأمريكية. قال مونوز: “هذا يمكن أن يغير كل شيء أيضًا”.
“لن أتحدث عن الغزو، حيث تظهر البيانات الحالية أن ماركات السيارات الصينية، بما في ذلك MG، واستبعاد Polestar/Volvo، شكلت 2.3% فقط من (المبيعات) حتى أغسطس، و60% من الحجم يتوافق مع MG، وليس في موضعها. /معترف بها كعلامة تجارية صينية من قبل المستهلكين. هناك بالتأكيد سيارات مثيرة للاهتمام من شأنها أن تغير قواعد اللعبة، مثل MGs، وبعض سيارات BYD، وGeelys، وCherys، لكنها تحتاج أولاً إلى معالجة التصور السلبي المرتبط بقوة بالوباء، وسنوات التقليد من الصناعة الصينية إلى السيارات الغربية، وقضايا الجودة المنخفضة في السيارات. قال مونوز: “الماضي والتوترات الاقتصادية والسياسية المتزايدة مع الصين”.
وماذا عن فكرة «هضبة» المبيعات قريباً؟
“أعتقد أن هذا يحدث بالفعل، ليس فقط مع السيارات الكهربائية بالبطارية ولكن مع جميع السيارات. ونقص أشباه الموصلات مثال على ذلك. في النهاية تكيفت الصناعة وحققت المزيد من المال. وقال مونوز: “يمكن أن يحدث ذلك في النهاية مع المركبات الكهربائية بالبطارية وموادها الخام والطاقة اللازمة للشبكات”.
وقال مات شميدت من شركة شميدت لأبحاث السيارات إنه يتوقع تسارع المبيعات الصينية بمجرد إنشاء المصانع في أوروبا.
وقال شميدت: “تبحث شركتا MG وBYD بالفعل ونتوقع إعلانًا بحلول نهاية هذا العام”.
ومن المتوقع أن ينخفض نمو المبيعات على المدى القصير هذا العام، قبل أن يستأنف عندما تدخل لوائح الاتحاد الأوروبي التي تؤثر على مبيعات ICE حيز التنفيذ بعد عام 2025.
“من المرجح أن يتباطأ النمو بشكل كبير في الثلث الأخير من هذا العام. انحرفت السوق خلال الثلثين الافتتاحيين من العام بسبب دفاتر الطلبات الكثيفة الناتجة عن تأثير السحب في نهاية العام الماضي لتجنب زيادة الضرائب في النرويج، والحصول على دعم الشراء الأخير في السويد والمملكة المتحدة، و الانسحاب من عملاء الشركات الألمانية الذي شهد إلغاء الدعم في نهاية الشهر الماضي والذي تسبب في أن تمثل السوق الألمانية أكثر من 40٪ من إجمالي أحجام السيارات الكهربائية في المنطقة في أغسطس. الثلث الأخير من العام يبدو سيئا».
والمشكلة الوحيدة في الغرفة هي بالطبع الاحتمال المزعج بأن كل هذه الخطط الباهظة الثمن قد لا تكون ذات قيمة إذا غزت الصين تايوان.
وقال شميدت: “من المؤكد أن الرياح المعاكسة الجيوسياسية مثيرة للقلق، ليس فقط بالنسبة للشركات الصينية التي تأمل في القيام بأعمال تجارية خارج حدودها، ولكن أيضًا بالنسبة للأوروبيين مثل (المصنعين) الألمان المنكشفين بشكل كبير على الصين”.
يوافق مونوز.
أعتقد أن الصناعة بشكل عام تستعد لهذا السيناريو. لقد بدأوا في تقليل الاعتماد على الموردين الصينيين. لكن الحرب الحقيقية تغير كل شيء”.
