هناك 648 شركة “Hall of Fame” كانت مدرجة في كل قائمة Global 2000 على مدار العقدين الماضيين ، لكن اثنتين فقط ، وهما ExxonMobil و Bank of America ، بقيا في المراكز العشرة الأولى بعد 20 عامًا.
بواسطة هانك تاكر و أندريا ميرفي، طاقم فوربس
هو – هي قد يبدو كما لو لا يمكن المساس بمؤسسات الشركات مثل Apple و Amazon و JPMorgan Chase ، فهي تهيمن على منافسيها ومقدر لها أن تظل من بين أكبر الشركات في العالم وأكثرها قيمة لأجيال ، ولكن عندما فوربس أصدرت أول عام 2000 عالميًا لتصنيف أكبر الشركات في العالم في عام 2003 ، واحتلت أبل المرتبة 963 وأمازون في المرتبة 1178. كانت الشركتان تتعافيان من طفرة وكساد الإنترنت ، حيث كشفت شركة آبل النقاب عن أول iPhone على بعد أربع سنوات ، وأمازون في وقت مبكر من تحولها من بائع كتب عبر الإنترنت إلى متجر كل شيء. كان بنك جيه بي مورجان التابع لمركز المال العالمي راسخًا بالفعل في المرتبة 24 في القائمة ، لكن أصوله البالغة 755 مليار دولار جاءت بعد ذلك بلا. 1 سيتي جروب 1.1 تريليون دولار كأكبر بنك في أمريكا.
أعلى 10 دوران
الاستثمار في المراكز العشرة الأولى في العالم لعام 2000 لم يكن ليؤتي ثماره ؛ فقدت كل من Citigroup و GE و AIG و BP و Fannie Mae قيمتها. الأكبر ليس دائمًا أفضل عندما يتعلق الأمر بالاستثمار.
قادة الشركات الثلاثة هؤلاء هم من بين 648 شركة “Hall of Fame” التي كانت مدرجة في Global 2000 طوال 21 عامًا (انظر القائمة الكاملة أدناه) ، ولكن من الجدير بالذكر أيضًا الشركات القريبة من أعلى تصنيف 2023 والتي لم يتم إدراجها حتى في عام 2003. باستثناء Alphabet ، المعروفة سابقًا باسم Google ، فإن قادة القائمة غير الموجودين في ترتيب 2003 هم جميعًا شركات غير أمريكية. أرامكو السعودية ، منتج النفط الذي تسيطر عليه الدولة ، والذي تم طرحه للاكتتاب العام في أكبر اكتتاب عام على الإطلاق في عام 2019 وكان في المراكز الخمسة الأولى على مدار السنوات الأربع منذ ذلك الحين ، هو رقم 2 هذا العام. والبنوك الثلاثة التالية هي جميع البنوك الصينية: ICBC المعروف أيضًا باسم البنك الصناعي والتجاري الصيني ، وبنك التعمير الصيني ، والبنك الزراعي الصيني. تعتبر أصول ICBC البالغة 6.1 تريليون دولار هي أكبر أصول أي شركة في العالم ، كما أن الشركتين الأخريين أيضًا يتفوقان على أصول جي بي مورجان البالغة 3.7 تريليون دولار. (تصنف مجلة Global 2000 الشركات على أساس الأصول والإيرادات والأرباح والقيمة السوقية ، كما أن القيمة السوقية الأعلى لشركة JPMorgan عن نظيراتها الصينية تمنحها مرتبة أعلى في القائمة).
دخل ICBC القائمة لأول مرة في المركز 53 في عام 2007 بعد الاكتتاب العام الأولي في أكتوبر 2006 وكان رقم 1 لمدة تسع سنوات متتالية من 2013-21. تم طرح بنك التعمير الصيني للاكتتاب العام في عام 2005 ، وانضم البنك الزراعي الصيني إليهم في بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي في عام 2010. وإجمالاً ، تم إدراج 346 شركة مقرها في الصين وهونج كونج في القائمة ، مقارنة بـ 43 شركة فقط في عام 2003. في الواقع ، هناك ما لا يقل عن ست شركات صينية في أفضل 20 شركة اليوم ، جميعها باستثناء شركة واحدة ، Ping An Insurance في Shenzhen (الأصول: 1.6 تريليون دولار) ، تسيطر عليها الحكومة الصينية. قبل عشرين عامًا ، لم تكن هناك شركة صينية واحدة ضمن أفضل 20 شركة في قائمة Global 2000.
بعد المال
تضاعفت المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية التراكمية للشركات في عام 2000 العالمي في العشرين عامًا الماضية.
في الاتجاه الآخر ، كانت Citigroup و General Electric وشركة التأمين American International Group هي الشركات الثلاث الأولى في القائمة في عام 2003 ، ولم يكن أي منها ضمن أفضل 20 شركة اليوم. تحتل سيتي جروب الآن المرتبة 24 بعد تعرضها لقروض الرهن العقاري عالية المخاطر مما أدى إلى وقوعها في أزمة خلال فترة الركود العظيم. لقد نجت بفضل 476 مليار دولار من أموال وضمانات الإنقاذ الفيدرالية ، لكن مخزونها لم يتعاف بالكامل. انخفضت قيمتها السوقية البالغة 90 مليار دولار أمريكي بنسبة 57٪ من 211 مليار دولار أمريكي في عام 2003 وقت إدراج قائمتنا الافتتاحية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض بنسبة 94٪ في السنوات الثلاث من 2007-2009.
كانت AIG ضحية أخرى للأزمة المالية ، حيث احتاجت إلى خطة إنقاذ اتحادية بقيمة 180 مليار دولار ، وانخفضت قيمتها السوقية بنسبة 74٪ عما كانت عليه قبل 20 عامًا. إنها مدرجة في قائمة هذا العام في المرتبة 123. جنرال إلكتريك ، التي كانت ذات يوم من الأسهم الممتازة القوية خلال فترة حكم جاك ويلش من 1981-2001 ، هي أيضًا صدفة لنفسها القديمة. انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 62٪ عن ما كانت عليه قبل 20 عامًا ، على الرغم من أنها تضاعفت أكثر من الضعف منذ الصيف الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات ، مما ساعد على رفع جنرال إلكتريك من المرتبة 224 العام الماضي لتستقر في المرتبة 64 في عام 2000 العالمي لهذا العام.
إن أشد حالات الانخفاض في الأسهم خلال العشرين عامًا الماضية بين 648 شركة Hall of Fame تنتمي إلى Fannie Mae و Freddie Mac بنسبة تزيد عن 99 ٪ لكل منهما. انهارت كل من الشركات التي ترعاها الحكومة والتي تدعم السوق الثانوية للرهون العقارية إلى سيطرة الحكومة في عام 2008 وتم شطبها من بورصة نيويورك في عام 2010. كلاهما لا يزالان يتداولان بدون وصفة طبية ولديهما ما يكفي من الأصول والإيرادات والأرباح للبقاء على القائمة ، على الرغم من أن قيمها السوقية أقل من 1 مليار دولار لكل منها. انخفض فاني ماي من المركز الثامن في عام 2003 إلى الرقم 338 اليوم ، وانخفض فريدي ماك من المركز 21 إلى الرقم 363.
كانت أسهم Apple هي الأفضل أداءً في Hall of Fame ، حيث كسبت 41،700٪ في السنوات العشرين الماضية ، من القيمة السوقية البالغة 6.6 مليار دولار إلى 2.7 تريليون دولار. أما أمازون فيأتي بعد ذلك بمكاسب بنسبة 7600٪ من 14 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار. استثمار 10000 دولار في Apple في 2003 سيكون بقيمة 6.4 مليون دولار اليوم ، بما في ذلك الأرباح المعاد استثمارها. لو قمت بتقسيم 10000 دولار بين Apple وأسهم Amazon في عام 2003 ، فستكون قيمتها 3.5 مليون دولار اليوم. إن استثمار مبلغ 10 آلاف دولار بالتساوي بين أكبر 10 شركات عالمية في عام 2003 كان من شأنه أن ينمو إلى 20700 دولار فقط ، مقابل 63600 دولارًا لاستثمار 10000 دولار في ستاندرد آند بورز 500.
Apple و Amazon هما القاعة الوحيدة للمشاهير من بين أسهم FAANG التي دفعت السوق الصاعد الذي استمر لعقد من الزمان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، وهو اختصار لم يكن له أي معنى في عام 2003. كان مارك زوكربيرج طالبًا جديدًا في جامعة هارفارد ، ولم تكن Google شركة عامة حتى الآن و Netflix كان لا يزال على بعد عامين من الضحك من قبل Blockbuster عندما حاول بيع نفسه مقابل 50 مليون دولار. أصبحت Google (التي أصبحت الآن جزءًا من Alphabet) عامة في عام 2004 وظهرت لأول مرة في القائمة في عام 2005 و Facebook (الآن Meta Platforms) ظهر لأول مرة في عام 2013 بعد الاكتتاب العام. دخلت Netflix في عام 2011 في المرتبة 1،969 في عام 2011 و 223 هذا العام ، بينما ظهر Blockbuster آخر مرة في القائمة عند رقم 1969 في عام 2006.
فيما يتعلق بالصناعات ، سيطرت الشركات المالية بما في ذلك البنوك وشركات التأمين على قائمتنا في عام 2003 وما زالت تفعل ذلك اليوم. كما حافظت شركات الطاقة مثل شل وإكسون موبيل على حضور قوي. قبل عشرين عامًا ، كانت شركة التكنولوجيا الوحيدة في أفضل 20 شركة لدينا هي شركة IBM. اليوم Alphabet و Microsoft و Apple و Samsung من بين أفضل 20 شركة.
في العشرين عامًا القادمة ، إذا كان التاريخ دليلًا ، فمن المؤكد أن بعض الشركات الكبرى لهذا العام ستتعثر ، والبعض الآخر المدفون حاليًا في القائمة وراء 1000 شركة أخرى يمكن أن يصبح Apple أو Amazon التاليين. الافتراض الوحيد الآمن هو أنه لا يوجد فائزون مضمونون غير معرضين للموجة التالية من الاضطرابات.
