- دخل المستثمر في منصب في شركة Illumina
ILMN
ويضاف إلى استثمار الغاز الجنوبي الغربي. - حد من مقتنيات Herc Holdings و Newell Brands
NWL
.
كشف المستثمر الملياردير Carl Icahn (Trades، Portfolio) عن محفظة أسهم شركته للربع الأول في وقت سابق من هذا الشهر.
تشتهر شركة Icahn Capital Management ، ومقرها فلوريدا ، بتوليها مناصب ناشطة في الشركات المتعثرة والعمل مع الإدارة لتحسين الربحية وكذلك فتح القيمة للمساهمين.
يُظهر تقديم 13F للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس أنه دخل في منصب جديد في Illumina Inc. (ILMN ، Financial) ، وهو هدف حديث ، بالإضافة إلى حصته في Southwest Gas Holdings
SWX
شركة (SWX ، المالية). كما قام بتقييد مقتنياته في Herc Holdings Inc. (HRI ، Financial) و Newell Brands Inc. (NWL ، المالية).
يجب أن يكون المستثمرون على دراية بأن إيداعات 13F لا تعطي صورة كاملة عن ممتلكات الشركة لأن التقارير تتضمن فقط مراكزها في الأسهم الأمريكية وإيصالات الإيداع الأمريكية ، ولكن لا يزال بإمكانهم تقديم معلومات قيمة. علاوة على ذلك ، لا تعكس التقارير سوى الصفقات والممتلكات اعتبارًا من أحدث تاريخ لإيداع المحفظة ، والتي قد تكون أو لا تحتفظ بها الشركة القائمة بالإبلاغ اليوم أو حتى عند نشر هذه المقالة.
إلومينا
استثمر المعلم في 430.000 سهم في Illumina (ILMN ، المالية) ، وخصص 0.45 ٪ من محفظة الأسهم إلى المركز. تم تداول السهم بمتوسط سعر 210.38 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال الربع.
تبلغ القيمة السوقية لشركة التكنولوجيا الحيوية ومقرها سان دييغو ، والتي تركز على علم الجينوم ، 30.29 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 195.55 دولارًا يوم الثلاثاء بمعدل سعر دفترى 4.62 ونسبة سعر إلى مبيعات 6.92.
خط قيمة GF
VALU
يشير إلى أن السهم هو فخ قيمة محتمل حاليًا استنادًا إلى نسبه التاريخية وأدائه المالي السابق وتوقعات أرباح المحللين المستقبلية. على هذا النحو ، يجب على المستثمرين المحتملين توخي الحذر عند اتخاذ القرار.
هذا الاستخفاف الشديد والافتقار إلى الربحية ، إلى جانب استحواذها المشكوك فيه على Grail ، لفت انتباه إيكان. في سلسلة من الرسائل ، دعا إلى إصلاحات كبيرة داخل مجلس إدارة الشركة وبين المديرين التنفيذيين.
عند 83 من 100 ، تشير درجة GF إلى أن الشركة لديها إمكانات أداء جيدة. في حين أنها حصلت على تصنيفات عالية للربحية والقيمة والزخم ، فإن مراتب النمو والقوة المالية أكثر اعتدالًا.
من بين المعلمين المستثمرين في Illumina ، تمتلك Baillie Gifford (Trades، Portfolio) أكبر حصة بنسبة 9.54٪ من أسهمها القائمة. يتمتع صندوق الطليعة للرعاية الصحية (الحرف ، المحفظة) أيضًا بمكانة مرموقة.
جنوب غرب غاز
زاد Icahn حصة Southwest Gas (SWX، Financial) بنسبة 59.12٪ ، مسجلاً 3.91 مليون سهم. أثرت الصفقة على محفظة الأسهم بنسبة 1.11٪. تم تداول الأسهم بمتوسط سعر 63.73 دولار لكل سهم خلال الربع.
هدف ناشط آخر مؤخرًا ، يمتلك الآن 10.52 مليون سهم من الشركة ، والتي تشغل 2.98 ٪ من محفظة الأسهم. يقدر GuruFocus أن Icahn قد خسر 19.09٪ على الاستثمار ، وهو خامس أكبر حيازة له حتى الآن.
شركة المرافق التي يقع مقرها الرئيسي في لاس فيجاس ، والتي تقدم خدمات الغاز الطبيعي لأكثر من مليوني عميل في أريزونا ونيفادا وكاليفورنيا ، تبلغ قيمتها السوقية 4.17 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 58.52 دولارًا يوم الثلاثاء مع نسبة سعر دفترية 1.27 ونسبة مبيعات سعرية 0.74.
وفقًا لخط قيمة GF ، فإن السهم ، رغم أنه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ، هو مصيدة قيمة محتملة. على هذا النحو ، يجب على المستثمرين المحتملين إجراء بحث شامل قبل اتخاذ قرار بشأن السهم.
تشير درجة GF البالغة 71 إلى أنه من المحتمل أن يكون لدى الشركة متوسط أداء في المستقبل على خلفية التصنيفات العالية للربحية والقيمة ، وعلامات متوسطة للنمو والقوة المالية وترتيب زخم منخفض.
بحصة تبلغ 14.75٪ ، أصبح Icahn الآن أكبر مساهم في الشركة. المستثمرون المعلمون الآخرون هم ماريو جابيلي (التجارة ، المحفظة) ، ستيفن كوهين (التجارة ، المحفظة) ، Hotchkis & Wiley و Paul Tudor Jones (التجارة ، المحفظة).
هيرك القابضة
خفض المستثمر استثماره Herc Holdings (HRI، Financial) بنسبة 93.77٪ ، ليبيع 3.46 مليون سهم. كان للصفقة تأثير بنسبة -2.10٪ على محفظة الأسهم. خلال الربع ، تم تداول السهم بمتوسط سعر سهم قدره 137.90 دولارًا أمريكيًا.
يمتلك الآن 230،160 سهماً إجمالاً ، والتي تشكل 0.12٪ من محفظة الأسهم. تُظهر بيانات GuruFocus أنه اكتسب 310.23٪ على الاستثمار طويل الأمد ، والذي كان سابقًا سادس أكبر مركز له.
تبلغ القيمة السوقية لشركة بونيتا سبرينغز لتأجير المعدات ومقرها فلوريدا 2.98 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 104.60 دولار يوم الثلاثاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 9.26 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 2.77 ونسبة السعر إلى المبيعات 1.09.
استنادًا إلى خط قيمة GF ، يبدو أن السهم مصيدة قيمة محتملة.
تعني درجة GF 85 أن الشركة لديها إمكانات أداء جيدة ، مدفوعة بتصنيفات عالية لأربعة من المعايير بالإضافة إلى تصنيف قوة مالية أكثر اعتدالًا.
جابيلي هو أكبر مساهم في الشركة بحصة 5.90٪. يحوز Herc أيضًا كين فيشر (التجارة ، المحفظة) ، First Eagle Investment (التجارة ، المحفظة) ، جونز ، Bestinfond (التجارة ، المحفظة) وكوهين.
نيويل براندز
قلص Icahn حصته في Newell Brands (NWL، Financial) بنسبة 9.33٪ ، ليبيع 3.08 مليون سهم. أثرت الصفقة على محفظة الأسهم بنسبة -0.19٪. تم تداول السهم بمتوسط سعر 14.10 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع.
يمتلك الآن 29.98 مليون سهم ، والتي تمثل 1.69 ٪ من محفظة الأسهم وهي سابع أكبر حيازته. وجد GuruFocus أنه فقد ما يقدر بنحو 52.35 ٪ على الاستثمار طوال حياته.
يقع مقر الشركة الرئيسي في أتلانتا ، والتي تصنع المنتجات الاستهلاكية والتجارية تحت علامات تجارية مثل Elmerer’s و Sharpie و Paper Mate و Graco
GGG
، Rubbermaid and Ball ، وتبلغ قيمتها السوقية 3.60 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 8.69 دولار يوم الثلاثاء مع نسبة سعر دفترية 1.08 ونسبة سعر للمبيعات 0.41.
يقترح خط قيمة GF أن المخزون هو فخ قيمة محتمل حاليًا.
تتمتع الشركة بإمكانيات أداء بناءً على درجة GF الخاصة بها البالغة 60. وبينما حصلت على تصنيفات معتدلة للربحية والقوة المالية والقيمة ، كان معدل النمو والزخم منخفضًا.
يمتلك Richard Pzena (Trades، Portfolio) حصة 12.27٪ ، وهو أكبر مساهم كبير في Newell Brands. تمتلك إدارة PRIMECAP (التجارة ، المحفظة) ومجموعة Jefferies (الحرف ، المحفظة) الأسهم أيضًا.
تكوين المحفظة
لم يقم إيكان بإجراء أي تعديلات أخرى على محفظته. أكبر خمس مقتنيات له هي Icahn Enterprises LP
IEP
(IEP، Financial)، CVR Energy Inc. (CVI، Financial)، FirstEnergy
FE
(FE ، المالية) ، أوكسيدنتال بتروليوم
OXY
ضمانات شركة (OXY.WS ، المالية) وشركة Southwest Gas.
إن محفظة أسهم جورو التي تبلغ قيمتها 22.03 مليار دولار ، والتي تتكون من 17 سهماً ، هي الأكثر استثماراً في قطاع الطاقة بوزن 85.14٪.
الإفصاحات
أنا / ليس لدينا مراكز في أي من الأسهم المذكورة ، وليس لدي أي خطط لشراء أي مراكز جديدة في الأسهم المذكورة خلال 72 ساعة القادمة
