أسبوع في المراجعة
- ارتفعت الأسهم الآسيوية في الغالب هذا الأسبوع حيث أوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة مؤقتًا ، وقام بنك الشعب الصيني (PBOC) بتخفيضات متعددة لأسعار الإقراض الرئيسية ، ولمح صناع السياسة إلى مزيد من التحفيز ، وأصدرت الصين بيانات مايو الاقتصادية التي كانت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات.
- واصل النظام البيئي للمركبة الكهربائية مكاسبه من الأسبوع الماضي حيث قادت Xpeng مبيعات مسبقة أفضل من المتوقع لطرازها الجديد G6.
- يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الصين في نهاية هذا الأسبوع في حدث هام للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
- أعلنت بورصات هونغ كونغ أنها ستسمح بتداول أسماء معينة باليوان الصيني حتى يتمكن مستثمرو البر الرئيسي من تجنب الحاجة إلى تحويل العملات.
الجمعة الرئيسية نيوز
أنهت الأسهم الآسيوية أسبوعًا إيجابيًا على ارتفاع مع ارتفاع أحجام التداول مدفوعة بإعادة موازنة مؤشرات FTSE وسحرة الولايات المتحدة الرباعية (العقود الآجلة للأسهم والمؤشرات وانتهاء عقود الخيارات).
في لعبة الجولف الاحترافية ، يطلقون يوم السبت على “يوم التحرك” حيث يحاول لاعبو الجولف الاستعداد للدور الأخير يوم الأحد. وبالمثل ، فإن أحداث السيولة الكبيرة مثل اليوم تسمح للمستثمرين المؤسسيين بتغيير محافظهم الاستثمارية. تذكر أن المستثمرين المؤسسيين ومديري الصناديق النشطين قد قللوا من ثقل الصين حيث أشار العديد من الاستراتيجيين إلى أن مستويات الملكية تعود إلى مستويات أكتوبر 2022.
كان أحد المحفزات الإيجابية اليوم هو المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) منغ وي الذي صرح بأن “وثائق السياسة الخاصة باستعادة وتوسيع الاستهلاك سيتم صياغتها وتقديمها في أقرب وقت ممكن”. في غضون ذلك ، حضر رئيس مجلس الدولة لي اجتماعا لمجلس الدولة ركز على دراسة “إجراءات السياسة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام”. هناك أيضًا أحاديث حول إجراءات التحفيز القادمة ، والتي تعمل على رفع السوق.
التقى الرئيس شي ببيل جيتس. صرح الرئيس الصيني ، “أنت أول صديق أمريكي التقيت به في بكين هذا العام”. لم يلتق دبلوماسي أمريكي بشي هذا العام؟ وهذا ليس مفاجئًا أن العلاقة قد تأثرت ، على الرغم من أن وزير الخارجية بلينكين سيكون في بكين في نهاية هذا الأسبوع. نأمل أن يتمكن الطرفان من إصلاح العلاقة.
شهد البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ يومًا قويًا ، حيث استفاد كلا السوقين ليس فقط من زيادة FTSE الصغيرة في وزن الدولة في الصين ولكن أيضًا من Alibaba حيث أدى بيع Softbank للأسهم إلى زيادة القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركة ، مما يتطلب وزنًا أكبر في المؤشرات. قبل بيعها ، لم تكن أسهم Softbank متاحة للجمهور.
كانت أحجام التداول في هونغ كونغ مرتفعة بشكل استثنائي للغاية حيث بلغت 151٪ من متوسط العام الأول ، حيث كانت جميع القطاعات أعلى بين عشية وضحاها. كانت الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة هي Alibaba ، التي اكتسبت + 2.92٪ من حجم التداول الذي كان 3 أضعاف حجم التداول أمس (176 مليون سهم مقابل 58 مليون أمس) ، Tencent ، الذي ارتفع + 2.25٪ ، Meituan ، الذي ارتفع + 0.58٪ ، Kuaishou ، الذي انخفض بنسبة -2.05٪ ، وبنك التعمير الصيني الذي ارتفع + 0.80٪.
كان يومًا آخر مثيرًا للاهتمام حيث باع المستثمرون من البر الرئيسي صافيًا بقيمة 1.23 مليار دولار من أسهم هونج كونج ، وهو مستوى مرتفع للغاية. أظن أن الأموال تأتي من صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في هونغ كونغ لأنني لا أرى تدفقات كبيرة للخارج في الأسهم الفردية ، باستثناء Kuaishou ، التي كانت صافي عمليات بيع وانخفض اليوم. معرفة السبب سيكون واجبي المنزلي في عطلة نهاية الأسبوع! كان من المثير للاهتمام بنفس القدر أن قام المستثمرون الأجانب بشراء صافي + 1.5 مليار دولار من أسهم البر الرئيسي عبر Northbound Stock Connect. كان البر الرئيسي للصين مرتفعًا أيضًا حيث شكلت المرافق القطاع الوحيد المتراجع ، حيث انخفض بنسبة -0.45٪ وسط أحجام تداول معتدلة. بدأ اليوان الصيني الأسبوع عند 7.14 يوان صيني للدولار الأمريكي وأغلق اليوم عند 7.12 يوان صيني لكل دولار أمريكي. في يوم الاثنين ، قمنا بتخفيض معدلات الفائدة الرئيسية للقرض لمدة 1 و 5 سنوات.
ارتفع مؤشرا Hang Seng و Hang Seng Tech بنسبة + 1.07٪ و + 0.84٪ على التوالي ، من حيث الحجم الذي زاد + 44.52٪ عن الأمس ، وهو 151٪ من متوسط العام الأول. ارتفع 364 سهما بينما انخفض 123 سهما. ارتفع حجم التداول على المكشوف في مجلس الإدارة الرئيسي بنسبة 57.27٪ مقارنة بالأمس ، وهو ما يمثل 143٪ من متوسط عام واحد حيث أن 16٪ من حجم التداول كان قصيرًا. تفوقت عوامل القيمة على عوامل النمو حيث تفوقت الشركات الصغيرة على الشركات الكبيرة. كانت جميع القطاعات إيجابية حيث ارتفعت أسعار المواد بنسبة 2.38٪ ، ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.26٪ ، وارتفع تقدير المستهلك بنسبة 1.54٪. كانت القطاعات الفرعية الأفضل أداءً هي المستحضرات الصيدلانية وتجارة التجزئة والمواد. وفي الوقت نفسه ، كانت وسائل الإعلام والاتصالات والغذاء والسلع الاستهلاكية من بين الأسوأ. كانت أحجام Northbound Stock Connect مرتفعة حيث باع المستثمرون من البر الرئيسي صافيًا بقيمة 1.23 مليار دولار من أسهم هونج كونج حيث كان Meituan صافي بيع كبير ، وكان Tencent صافي بيع معتدل ، وكان Meituan صافي شراء صغير جدًا.
اكتسبت كل من شنغهاي وشنتشن و STAR Board + 0.63٪ و + 0.99٪ و + 1.84٪ على التوالي ، في الحجم الذي انخفض بنسبة -0.39٪ عن الأمس ، وهو 116٪ من متوسط العام الأول. ارتفع 2917 سهما بينما انخفض 1671 سهما. تفوقت عوامل النمو على عوامل القيمة حيث تفوقت الشركات الكبيرة على الشركات الصغيرة. وكانت القطاعات الأفضل أداءً هي التكنولوجيا التي ارتفعت + 3.23٪ والصناعية التي ارتفعت + 1.79٪ والسلع الاستهلاكية التي ارتفعت + 1.71٪. في الوقت نفسه ، شكلت المرافق القطاع الوحيد الذي انخفض بنسبة -0.43٪. كانت القطاعات الفرعية الأفضل أداءً هي أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات والبناء. وفي الوقت نفسه ، كانت الدراجات النارية والطرق السريعة وصناعة الطاقة من بين الأسوأ أداءً. كانت أحجام Northbound Stock Connect عالية حيث اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 1.5 مليار دولار من أسهم البر الرئيسي. كانت LONGi Green Energy عملية بيع معتدلة ، في حين كان Kweichow Moutai و Foxconn صافي مشتريات معتدلة في Northbound Stock Connect. ارتفع اليوان الصيني ومؤشر الدولار الآسيوي مقابل الدولار الأمريكي ، بينما بيعت سندات الخزانة. اكتسبت النحاس والصلب.
أداء الليلة الماضية
أسعار صرف العملات ، والأسعار ، والعوائد
- يوان صيني لكل دولار أمريكي 7.12 مقابل 7.12 أمس
- يوان صيني لكل 7.79 يورو مقابل 7.80 أمس
- عائد السندات الحكومية ليوم واحد 1.25٪ مقابل 1.25٪ أمس
- عائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات 2.66٪ مقابل 2.65٪ أمس
- العائد على سندات بنك التنمية الصيني لمدة 10 سنوات 2.82٪ مقابل 2.81٪ بالأمس
- سعر النحاس + 0.71٪ بين عشية وضحاها
- سعر الصلب + 0.99٪ بين عشية وضحاها
