مع وجود قائمة متزايدة باستمرار من صناديق الاستثمار المتداولة التي تبدو متشابهة للاختيار من بينها ، فإن العثور على الأفضل يعد مهمة صعبة بشكل متزايد. كيف يمكن للمستثمرين تغيير اللعبة لتحويل الاحتمالات لصالحهم؟
لا تثق في ملصقات ETF
هناك ما لا يقل عن 81 صندوق ETFs تكنولوجيًا مختلفًا وما لا يقل عن 289 ETFs عبر أحد عشر قطاعًا. هل يحتاج المستثمرون إلى أكثر من 26 خيارًا في المتوسط لكل قطاع؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة مختلفة؟
تلك الـ 81 ETFs التكنولوجية مختلفة تمامًا عن بعضها البعض. مع وجود ما بين 22 إلى 553 حيازة ، فإن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في مجال التكنولوجيا هذه لديها محافظ مختلفة بشكل كبير مع ملفات تعريف مخاطر مختلفة وتوقعات أداء.
وينطبق الشيء نفسه على صناديق الاستثمار المتداولة في أي قطاع آخر ، حيث يقدم كل منها مزيجًا مختلفًا تمامًا من الأسهم الجيدة والسيئة. تحتل الطاقة المرتبة الأولى في اختيار المخزون. المرافق في المرتبة الأخيرة.
تجنب شلل التحليل
أعتقد أن العدد الكبير من صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع يضر بالمستثمرين أكثر مما يساعد. إن إجراء تحليل عميق يدويًا لكل مؤسسة من صناديق الاستثمار المتداولة ليس خيارًا واقعيًا ، مما يعرض المستثمرين لتحليل غير كاف وتفويت الفرص المربحة. يعد تحليل صناديق الاستثمار المتداولة ، بالعناية المناسبة ، أكثر صعوبة بكثير من تحليل الأسهم لأنه يعني تحليل جميع الأسهم داخل كل ETF. كما هو مذكور أعلاه ، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 553 سهمًا أو أكثر لصندوق ETF واحد.
يوضح الشكل 1 صناديق الاستثمار المتداولة الأعلى تصنيفًا لكل قطاع.
الشكل 1: أفضل ETF في كل قطاع
* تستبعد أفضل صناديق الاستثمار المتداولة صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتوي على TNAs أقل من 100 مليون دولار بسبب عدم كفاية السيولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة في الشكل 1 ، Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
تحتل المرتبة الأولى بشكل عام ، Invesco KBW Bank ETF
KBWB
في المرتبة الثانية ، احتلت VanEck Steel ETF (SLX) المرتبة الثالثة. صندوق أول ترست للمرافق AlphaDEX
FXU
الرتب الأخيرة.
كيف تتجنب “الخطر الداخلي”
لماذا تحتاج إلى معرفة مقتنيات صناديق الاستثمار المتداولة قبل الشراء؟
يجب أن تتأكد من أنك لا تشتري مؤسسة التدريب الأوروبية التي قد تنفجر. إن شراء ETF دون تحليل مقتنياته يشبه شراء سهم دون تحليل أعماله وشؤونه المالية. مهما كانت رخيصة ، إذا كانت تحتفظ بأسهم سيئة ، فإن أداء ETF سيكون سيئًا.
أداء ممتلكات الصندوق – الرسوم = أداء الصندوق
إذا تمكن المستثمرون فقط من العثور على الأموال التي تم تقييمها من خلال ممتلكاتهم
Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) ليس فقط ETF ذو التصنيف الأعلى للطاقة ولكنه أيضًا قطاع ETF العام الأعلى تصنيفًا من بين 289 صندوقًا متداولًا للقطاع تغطيها شركتي.
أسوأ صندوق ETF في الشكل 1 هو First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) ، والذي حصل على تصنيف غير جذاب للغاية. قد يعتقد المرء أن مقدمي ETF يمكن أن يفعلوا ما هو أفضل لهذا القطاع.
الإفصاح: لا يتلقى David Trainer و Kyle Guske II و Italo Mendonça أي تعويض للكتابة عن أي سهم أو قطاع أو موضوع معين.
