ضجيج الذكاء الاصطناعي (AI) حقيقي ، وسيكون له تأثير دائم على قطاع التكنولوجيا بأكمله.
التنفيذيين في Nvidia (NVDA) أعلنت يوم الثلاثاء عن نتائج مالية قوية للربع الأول ، حيث طالب عملاء مراكز البيانات بشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة. قفزت الأسهم بنسبة 27٪ هذا الصباح ، ولم تنظر إلى الوراء.
لقد جعل رهان Nvidia المبكر الرائع على الذكاء الاصطناعي قبل عقد من الزمن رائدًا في هذا المجال الجديد المهم للغاية ، ولكن هناك عدة طرق أخرى للعب هذه اللعبة. لأحد ، يجب على المستثمرين الشراء وحي
ORCL
. دعني أشرح.
في هذه المرحلة ، يفهم المستثمرون معظم قصة Nvidia AI. تصنع الشركة التي يقع مقرها في سانتا كلارا بكاليفورنيا رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في العالم. والأهم من ذلك ، أن الشركة تحكم CUDA ، وهي منصة يستخدمها الأكاديميون ومطورو البرمجيات على حد سواء لبناء نماذج معقدة للذكاء الاصطناعي. غالبًا ما يتم تجاهل الجزء الأخير.
قوة سيطرة Nvidia على أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي هي CUDA. تتطور أذكى العقول في الذكاء الاصطناعي على CUDA. تعتمد هذه المنصة على السيليكون الذكي Nvidia.
تعكس توجيهات Nvidia للربع الثاني هذه الحقيقة.
وقال مسؤولون تنفيذيون في بيان يوم الأربعاء إن مبيعات الربع القادم من المتوقع أن تصل إلى نحو 11 مليار دولار. هذا الرقم المذهل ، الذي يتجاوز نطاقه الهائل ، أعلى بنسبة 50٪ من التوقعات. التوجيه هو انفجار مباشر ، أعلى من النظرة الأكثر تفاؤلاً في وول ستريت.
المفتاح هو أن عملاء مركز البيانات لا يمكنهم الحصول على ما يكفي من Nvidia H100 ، شريحة AI عالية الجودة. والأفضل من ذلك ، لا يوجد منافس حالي بسبب CUDA. هناك اندفاع للذهب بالذكاء الاصطناعي وتبيع Nvidia الفؤوس والمجارف الوحيدة في المدينة. الشركة لديها احتكار افتراضي.
هذا أمر رائع بالنسبة لـ Nvidia وينعكس في الارتفاع القوي في الأسهم بعد الإغلاق يوم الأربعاء. تم تداول السهم عند 394 دولارًا ، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق وقفز بنسبة 164 ٪ عن 1 يناير من هذا العام.
تدور أطروحة الاستثمار في Oracle حول عملائها المحتفظين بها ، وظهور الذكاء الاصطناعي ، وعلاقتها الجديدة مع Nvidia.
تشتهر Oracle بأعمال قواعد البيانات القديمة الكبيرة. هذا البرنامج أساسي لتكنولوجيا المعلومات في الجزء الأكبر من أكبر الشركات في العالم ، من شركات Fortune 500 إلى الحكومات والمؤسسات الخاصة.
لقد تطور نظام بيئي كبير لتطوير برامج المؤسسات والجهات الخارجية خلال العقود الخمسة الماضية. تسمح Oracle Cloud Infrastructure لهؤلاء المطورين ببناء برامج قوية كتطبيقات خدمة تعمل على Oracle Cloud أو سحابات العملاء المختلطة أو بيئات تكنولوجيا المعلومات في مكان العمل.
هذا النظام البيئي هو المادة اللاصقة التي تربط العملاء القدامى بشركة Oracle.
أعلن المسؤولون التنفيذيون في أوراكل في مارس عن ضربة رئيسية. عقدت الشركة التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقراً لها شراكة مع Nvidia بشأن الجيل التالي من سحابات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى جلب أحدث تكنولوجيا Nvidia silicon إلى OCI ، ستسمح الصفقة لشركة Oracle بإعادة بيع الخدمات المدعومة من Nvidia ، بما في ذلك التخزين عالي الأداء للشركات لتلبية احتياجاتها المحلية.
ضع في اعتبارك أن Oracle لديها سيطرة كبيرة على المؤسسات وقوة مبيعات قوية. يجب أن تكون الشركة قادرة على الاستفادة من هذه العلاقات في مبيعات الذكاء الاصطناعي الجديدة المهمة.
بسعر سهم يبلغ 98.32 دولارًا أمريكيًا ، يتم تداول أوراكل بمعدل 17.6 مرة من الأرباح الآجلة. تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 5.5x ، أي ضمن النطاق التاريخي. ارتفع السهم بنسبة 20.2٪ في عام 2023.
استنادًا إلى دورة مبيعات الذكاء الاصطناعي الجديدة ، يمكن أن يتم تداول الأسهم إلى 122.50 دولارًا خلال الأشهر الستة المقبلة ، بزيادة قدرها 24٪ عن المستويات الحالية.
اكتشف أسهم التكنولوجيا التحويلية عالية النمو والتي لا تحظى بالتقدير الكافي في شركة جون ماركمان Fast Forward Investing.
