الماخذ الرئيسية
- أدت الحرب في أوكرانيا وانهيار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى تسليط الضوء على مخزونات الدفاع
- ومن المقترح أن يرتفع الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة إلى 842 مليار دولار في ضوء هذه القضايا
- تعد شركات لوكهيد مارتن وبوينج ورايثيون بعض الأمثلة على شركات دفاعية رفيعة المستوى يمكن الاستثمار فيها
الحرب: موضوع بغيض ، لكنه من أكبر المواضيع – خاصة في الولايات المتحدة ، حيث يصل الإنفاق الدفاعي السنوي إلى مستويات فلكية. لقد كان موضوعًا مؤسفًا منذ أن شنت روسيا هجومها على أوكرانيا العام الماضي ، مما دفع العديد من المستثمرين إلى اللجوء إلى صناعة الدفاع لتحقيق مكاسب استثمارية.
إذا كنت تبحث عن عوائد ثابتة وأعمال منخفضة المخاطر نسبيًا ، فقد تكون صناعة الدفاع خيارًا جيدًا لمحفظتك الاستثمارية. لدينا المعلومات الداخلية حول ما يدفع حاليًا لعائدات الأسهم وكيف يمكنك إشراك محفظتك.
تشعر بعض الصناعات بأنها من المحرمات للاستثمار فيها أكثر من غيرها. لهذا السبب أنشأ Q.ai ملف طقم ملذات مذنب، الذي يستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق لاستثمار أموالك في قطاعات مثل المقامرة والكحول والتبغ حتى تتمكن من بناء ثروة من الرذائل دون الشعور بالذنب.
تقوم منظمة العفو الدولية بمسح رزمة من البيانات للعثور على أفضل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة كل أسبوع ، ثم تقوم بضبط المقتنيات ديناميكيًا حسب الحاجة للمساعدة في زيادة العوائد إلى الحد الأقصى والحفاظ على تقدمك خطوة واحدة.
قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ما هي مخزونات الدفاع؟
لا أحد يريد أن يرى الحرب تحدث ، ولكن عندما يحدث ذلك ، فإن صناعة الدفاع على مستوى المهمة. تنتج صناعة الدفاع في جوهرها المركبات والطائرات والأسلحة وأنظمة الدفاع اللازمة لشن الحرب. لكنها تضم أيضًا شركات عادية بخلاف ذلك مثل مراكز البيانات وشبكات تكنولوجيا المعلومات والمستودعات لإدارة وظائف المخزون والوظائف الإدارية.
شركات الدفاع لديها عميل رئيسي واحد: حكومة الولايات المتحدة. مع أكبر ميزانية عسكرية لأي بلد في العالم ، هذا هو السبب في اعتبار مخزونات الدفاع آمنة جدًا مقارنة بالمخزونات الأكثر خطورة ، مثل التكنولوجيا ، وغالبًا ما يتم تضمينها في قوائم الأسهم المقاومة للركود.
ما آخر التطورات في صناعة الدفاع؟
أكبر قضيتين جيوسياسيتين هما الهجوم الروسي على أوكرانيا وتصعيد التوترات بين الصين والغرب. لا توجد صراعات غير جوهرية ويمكن أن تعيد تشكيل وجه الكوكب. وهذا هو سبب أداء الأسهم الدفاعية بشكل جيد في الوقت الحالي.
هاجمت روسيا أوكرانيا لأول مرة في فبراير 2022 ؛ للأسف ، يبدو أن الحرب ستستمر لسنوات قادمة. ونتيجة لذلك ، ارتفع الإنفاق الدفاعي من قبل العديد من الحكومات ، حيث أرسل العديد منها آليات دفاعية محلية إلى أوكرانيا. في مارس ، اقترحت وزارة الدفاع الأمريكية ميزانية 2024 بمبلغ 842 مليار دولار ، بزيادة 26 مليار دولار عن العام السابق.
بالنسبة للوضع بين الصين والولايات المتحدة ، فإن بالون التجسس الصيني و “الأجسام الطائرة الطائرة” الأخرى التي تحلق في المجال الجوي الأمريكي في وقت سابق من هذا العام أدت إلى توتر العلاقة ودفعت العالم إلى التفكير فيما إذا كنا ندخل حقبة على غرار الحرب الباردة حيث ستكون الشركات الدفاعية. في الأمام والوسط ، ربما لبعض الوقت.
العامل الآخر الذي ابتلي به القطاع الدفاعي كان قضايا سلسلة التوريد. بينما تتطلع البلدان إلى تجديد إمداداتها الدفاعية ، لم تكن شركات الدفاع غريبة عن التضخم المرتفع الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد وعقبات سلسلة التوريد ونقص العمالة مثل العديد من الصناعات الأخرى التي واجهتها. خفت هذه الضغوط في عام 2023 ، لكن الشركات الدفاعية لا تزال تفتقر إلى مخزون كبير في الوقت الحالي ، وبالتأكيد لم ينته الوضع بالنسبة لبعض الشركات.
كيف تستثمر في مخزون الدفاع
حققت أسهم شركات الدفاع أداءً جيدًا في عام 2022 ، حيث تمتعت بارتفاع كبير في أكتوبر وتفوقت كثيرًا على سوق الأسهم الأوسع: شهد مؤشر MSCI للفضاء والدفاع نموًا بنسبة 18.66 ٪ في فترة 12 شهرًا. يمكن أن تكون إضافة جيدة لمحافظ المستثمرين في ظل المناخ الحالي.
كما هو الحال دائمًا ، هناك العديد من الطرق للحصول على التعرض المباشر أو غير المباشر لمخزونات الدفاع. إذا كنت ترغب في الاستثمار في شركات فردية ، فهناك عدد قليل من الأسهم البارزة التي تعتبر مرادفة للدفاع الأمريكي.
لوكهيد مارتن
أكبر شركة دفاعية في العالم ، تنتج شركة Lockheed Martin أفضل الطائرات المقاتلة مثل طائرات F-35A ، التي لديها عقد بقيمة 7.8 مليار دولار مع الحكومة الأمريكية لإنتاج الصواريخ والإلكترونيات.
إنها شركة مستقرة جدًا ، على الرغم من انخفاض السهم هذا العام بنسبة 5.51٪. هذا العام ، قد يكون سعر الصفقة اعتمادًا على ما إذا كانت جهود إعادة الهيكلة التي أعلنت عنها شركة لوكهيد مارتن مؤخرًا لقسمها الفضائي وشائعات عن شراء بوينج من تحالف الإطلاق المتحد.
بوينغ
تشتهر شركة Boeing بأعمالها التجارية العملاقة في مجال الطيران التجاري ، لكن جزءًا لا بأس به من الشركة مكرس للدفاع بفضل إنتاج طائراتها وطائرات الهليكوبتر للبنتاغون.
شهد سعر سهم بوينج زيادة هائلة بنسبة 58٪ في العام الماضي ، مدعومًا بالطلب القياسي للطائرات من Ryanair وزيادة عمليات التسليم. يحمل هذا وزناً أكبر مما تعتقد: حتى عندما فاتت بوينج تقديرات الربع الأول من وول ستريت ، لا يزال السهم يرتفع لأنه لم يكن سيئًا كما هو متوقع.
ريثيون
كان لدى شركة Raytheon Technologies ، مورد قطع غيار الفضاء ، نظرة مختلطة إلى حد ما هذا العام. كان لديها تقرير أرباح جيد للربع الأول ، متجاوزًا المبيعات وتوقعات EPS وأبلغ عن تراكم بقيمة 180 مليار دولار ، لكن السهم انخفض بنسبة 7.65 ٪ هذا الشهر حيث انخفضت أرباحه في إنتاجه الدفاعي.
الشركة على مفترق طرق: إذا تمكنت من حل مشكلات سلسلة التوريد وزيادة مخزونها ، فيجب زيادة ربحيتها. قد يتطلع المستثمرون إلى المضي قدمًا الآن في حالة ارتفاع سعر السهم.
صناديق الاستثمار المتداولة
هناك خيار آخر لأولئك الذين يتطلعون إلى تنويع شركات الدفاع التي يستثمرون فيها وهو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). نمت مؤسسة iShares US Aerospace & Defense ETF بشكل هامشي في عام 2023 مع ارتفاع بنسبة 1.67٪ ، بينما شهدت مؤسسة SPDR S&P Aerospace & Defense ETF زيادة بنسبة 6.13٪ منذ بداية العام.
كل ما سبق هو نقاط انطلاق جيدة للمستثمرين المحتملين في قطاع الدفاع ، ويوصى دائمًا بمزيج متنوع من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة للتأكد من أن محفظتك تعتمد بشكل مفرط على شركة واحدة.
الخط السفلي
كانت الحرب وتدهور العلاقات بين الغرب والصين بمثابة نعمة غير متوقعة لصناعة الدفاع ، والتي كان من المفترض أن تتمادى بشكل مطرد. مع وجود الأسهم المختلفة وصناديق الاستثمار المتداولة للاستثمار فيها ، يكون النهج المتنوع هو الأفضل إذا كنت تتطلع إلى اللحاق بالصعود.
لقد حصلنا عليها: لن تكون شركات الدفاع هي فنجان الشاي للجميع. لكن بالنسبة لأولئك القلقين بشأن ركود محتمل ويتطلعون إلى تغيير إستراتيجيتهم الاستثمارية ، أظهرت الأسهم الدفاعية بعض العوائد الواعدة حيث لا تظهر التوترات الجيوسياسية أي علامة على الانتهاء.
يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في رفع استثماراتك إلى آفاق جديدة ، خاصة مع استمرار مخاوف الركود. Q.ai’s طقم مقاومة الركود هو متجر شامل يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تكوين ثروة دون الحاجة إلى ساعات من البحث.
تنتقل خوارزمية الذكاء الاصطناعي من خلال البيانات التي تم إعداد الأسهم المقاومة للركود على أساسها لأداء جيد للأسبوع ، ثم تعيد ضبط أموالك في المقتنيات حسب الحاجة للمساعدة في التأكد من أنك تستفيد من تحولات السوق.
قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
