لا تنطبق عبارة “Perfect 10” على جمال الاستحمام فقط. إنه اسم أحد محافظ الأسهم الافتراضية المفضلة لدي. تحتوي محفظة Perfect 10 ، التي أقوم بتجميعها سنويًا ، على عشرة أسهم ، يُباع كل منها بعشرة أضعاف أرباح الشركة لكل سهم.
بالمقارنة مع معظم الأسهم ، فهذه غير مكلفة. كان متوسط نسبة السعر / الأرباح للأسهم على مر السنين حوالي 15. المتوسط الحالي هو حوالي 20.
لقد كتبت 20 عمودًا سابقًا توصي بـ Perfect 10 أسهم. كان متوسط عائد 12 شهرًا 19.2٪. يتفوق هذا بسهولة على متوسط 10.1٪ لمؤشر إجمالي العائد 500 لشركة Standard & Poor’s.
ضع في اعتبارك أن نتائج العمود الخاصة بي افتراضية ولا ينبغي الخلط بينها وبين النتائج التي أحصل عليها للعملاء. أيضًا ، الأداء السابق لا يتنبأ بالمستقبل.
أظهر ستة عشر عمودًا من أصل 20 ربحًا ، وتغلب 12 على المؤشر.
لذلك ، ها نحن نذهب مع محفظة 10 مثالية جديدة.
شركات Apogee
شركة Apogee Enterprises (APOG) هي شركة مصنعة للزجاج المعماري لناطحات السحاب والمباني الأخرى ، ويقع مقرها في مينيابوليس. لقد حققت أرباحًا متتالية لمدة 12 عامًا ، وكان أفضل عام لها في الذاكرة العام المالي الماضي (المنتهي في فبراير 2023) ، مع عائد بنسبة 28 ٪ على حقوق المساهمين.
آرتشر دانيلز ميدلاند
شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) ، ومقرها شيكاغو ، هي واحدة من أكبر شركات تصنيع الأغذية وتجار السلع في العالم. لقد أظهرت ربحًا لمدة 30 عامًا على الأقل على التوالي (بقدر ما تعود قاعدة البيانات الخاصة بي). وهنا “عشرة” أخرى. لقد نمت أرباحها بنسبة 10٪ خلال السنوات العشر الماضية.
صناعات كافكو
المنازل المبنية في المصنع والوحدات النمطية هي التخصصات في Cavco Industries (CVCO). تشمل علاماتها التجارية فليتوود هومز وكافكو هومز وبالم هاربور هومز. أعتقد أن هذا السهم قد يكون في الوقت المناسب ، نظرًا لأن العديد من الناس لا يستطيعون شراء منزل تقليدي بمعدلات الرهن العقاري اليوم.
خزانة القدم
فلوريدا
بائع أحذية رياضية وملابس رياضية ، تعرض Foot Locker (FL) لمشكلة ضخمة “من الطوب والهاون” أثناء الوباء. لا أحد كان ذاهبًا إلى مراكز التسوق. تم تسعير السهم بنصف مستواه قبل خمس سنوات. وأرباح العام الماضي كانت كريهة. ومع ذلك ، فإن العائد 0.29 مرة ، أعتقد أن السهم الآن هو شراء.
هارتلاند اكسبرس
شركة نقل بالشاحنات مقرها في ليبرتي ، آيوا ، هارتلاند إكسبريس (HTLD) لم تتعرض لخسارة منذ 30 عامًا على الأقل. لقد بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي وهي تحمل Whirlpool
WHR
غسالات ، ولكنها الآن تحمل جميع أنواع الشحن. تبدو مضاعفات العشر اليوم وكأنها صفقة: كان الوسيط على مدار العقد الماضي 21.
تراث كريستال كلين
تولد المطاعم ومباني المكاتب والمصانع الكثير من النفايات ، بما في ذلك الزيوت المستعملة. إعادة التدوير هو عمل تجاري لشركة Heritage-Crystal Clean (HCCI) في Hoffman Estates ، إلينوي. كما أنه يوفر تنظيف الانسكاب في حالات الطوارئ. ارتفع هذا السهم ذو رؤوس الأموال الصغيرة بشكل كبير في العام الماضي ، ولكن لا يزال يبدو بسعر معقول.
Moderna هي شركة تكنولوجيا حيوية مقرها في كامبريدج ، ماساتشوستس. وضع لقاحها لـ Covid-19 هذه الشركة على الخريطة. أعتقد أن تكنولوجيا لقاح RNA الرسول الخاص بها قد تكون قابلة للتطبيق على أمراض إضافية. تعجبني الميزانية العمومية للشركة ، حيث لا يتعدى الدين 6٪ من صافي ثروة الشركة.
أكسفورد للصناعات
OXM
هناك اسم مفارقة هنا. يبدو أن أكسفورد إندستريز رزين. يبدو تومي باهاما أكثر سباقًا ، لكن ملابس تومي باهاما الرياضية هي في الواقع المنتج الرئيسي في أكسفورد. (تمتلك أيضًا علامة Lilly Pulitzer التجارية). وقد حققت الشركة أرباحًا خلال 14 عامًا من الأعوام الخمسة عشر الماضية ، وكانت الأرباح قوية العام الماضي.
باترسون- UTI
باترسون-يو تي آي إنيرجي
PTEN
هي شركة حفار للنفط والغاز مقرها في هيوستن. لقد امتلكت المخزون بشكل متقطع لعدة سنوات. لقد سجلت خسائر في ست من السنوات السبع من عام 2015 حتى عام 2021 ، لكنها عادت إلى الوضع الأسود ، مع عائد بنسبة 17 ٪ على حقوق المساهمين في الأرباع الأربعة الماضية.
شارع الدولة
يقع مقرها الرئيسي في بوسطن ، ستيت ستريت (STT) تقوم بالكثير من أعمال المكتب الخلفي للصناديق المشتركة ، وهي مُصدِر رئيسي للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). لديها 141 صندوق ETF ، بما في ذلك أكبر صندوق في البلاد ، SPDR S&P 500 ETF Trust
جاسوس
التي جذبت أكثر من 371 مليار دولار.
العام الماضي
سجلت اختياراتي قبل عام ربحًا بنسبة 5.9٪ ، لكنها جاءت بعد مؤشر S&P 500 ، الذي عاد بنسبة 16.1٪.
كان التقليب السيئ هو 1-800-Flowers.com (FLWS) ، بانخفاض 21٪ ، وتعدين SSR (SSRM) ، بانخفاض 16٪. حقق Heritage-Crystal Clean أفضل أداء محققًا نسبة 41٪. مشاريع راش
روشا
وارتفع سهم Cavco Industries أيضًا بأكثر من 20٪. عاد Heritage-Crystal Clean و Cavco للمشاركة في عودة هذا العام ، ولا يزالان يبيعان بعشرة أضعاف الأرباح.
الإفصاح: أمتلك Heritage-Crystal Clean و Moderna في صندوق تحوط أديره (وأستثمر فيه)
