ملخص
- Coterra Energy ، ويسترن يونيون
WU
، MDU Resources ، و Independent Bank ، و Horizon Bancorp عوائد أرباح عالية تاريخياً.
بمناسبة 12ذ شهر متتالي من الانخفاضات ، ارتفع التضخم بنسبة 3٪ فقط في يونيو وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك. كان هذا أقل من توقعات الاقتصاديين بزيادة 3.1٪.
نظرًا لأنه من المقرر إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين في وقت لاحق من هذا الشهر ، فلا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. بسبب هذه الظروف ، يبحث العديد من المستثمرين عن بعض الاستقرار في محافظهم الاستثمارية.
إحدى الإستراتيجيات التي يمكنهم استخدامها للتحوط من استثماراتهم ضد التضخم والرياح المعاكسة الأخرى هي البحث عن الأسهم التي تدفع أرباحًا بينما تنخفض الأسعار. في حين أن هناك دائمًا خطر خفض توزيعات الأرباح ، فمن الناحية التاريخية ، وُجد أن الشركات التي تدفع أرباحًا أقل تذبذبًا في ظروف السوق المتقلبة وتستمر في توفير عائد إجمالي أفضل مقارنةً بالأسهم التي لا توزع الأرباح على المستثمرين.
وفقًا لـ GuruFocus ‘Historical High Dividend Screener ، وهي ميزة مميزة ، هناك عدد من الشركات التي لديها تاريخ طويل ومتسق في دفع الأرباح. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم حاليًا عائد توزيعات أرباح يزيد عن 4 ٪ ونسبة توزيع أرباح أقل من 0.5.
اعتبارًا من 12 يوليو ، تضمنت الشركات التي تأهلت للفحص والتي احتفظ بها ما لا يقل عن خمسة معلمين بناءً على إيداعات الربع الأول 13F شركة Coterra Energy Inc. (CTRA ، المالية) ، وشركة ويسترن يونيون (WU ، المالية) ، MDU Resources Group Inc. (MDU ، Financial) ، و Independent Bank Corp (INDB ، Financial) و Horizon Bancorp (HBNC ، Financial).
يجب أن يكون المستثمرون على دراية بأن إيداعات 13F لا تعطي صورة كاملة عن ممتلكات الشركة لأن التقارير تتضمن فقط مراكزها في الأسهم الأمريكية وإيصالات الإيداع الأمريكية ، ولكن لا يزال بإمكانهم تقديم معلومات قيمة. علاوة على ذلك ، لا تعكس التقارير سوى الصفقات والممتلكات اعتبارًا من أحدث تاريخ لإيداع المحفظة ، والتي قد تكون أو لا تحتفظ بها الشركة القائمة بالإبلاغ اليوم أو حتى عند نشر هذه المقالة.
Coterra للطاقة
تقدم عائد أرباح بنسبة 7.90٪ ونسبة دفع 0.39 ، Coterra Energy
CTRA
(CTRA، Financial) يحتفظ بها 11 معلمًا. لم تخفض الشركة أرباحها خلال 26 عامًا.
تبلغ القيمة السوقية لشركة إنتاج النفط والغاز ومقرها هيوستن 20.04 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 26.46 دولارًا يوم الأربعاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 5.07 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 1.58 ونسبة السعر إلى المبيعات 2.30.
خط قيمة GF
VALU
يشير إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية حاليًا استنادًا إلى نسبه التاريخية وأدائه المالي السابق وتوقعات أرباح المحللين المستقبلية.
عند 92 من 100 ، تشير درجة GF إلى أن الشركة تتمتع بإمكانيات عالية في الأداء المتفوق. في حين أنها حصلت على تصنيفات قوية للربحية والنمو والقوة المالية والقيمة ، إلا أن مرتبة الزخم أكثر اعتدالًا.
من بين المعلمين المستثمرين في Coterra Energy ، يحتل Jim Simons (Trades، Portfolio) “Renaissance Technologies” المركز الأكبر بنسبة 0.81٪ من أسهمها القائمة. يحتفظ بالسهم أيضًا Diamond Hill Capital (Trades، Portfolio)، PRIMECAP Management (Trades، Portfolio)، Ray Dalio (Trades، Portfolio )’s Bridgewater Associates، Paul Tudor Jones (Trades، Portfolio)، Michael Burry (Trades، محفظة) وعدد من المعلمين الآخرين.
ويسترن يونيون
من خلال عائد توزيعات أرباح بنسبة 7.90 ٪ ونسبة دفع 0.47 ، يحتفظ ويسترن يونيون (WU ، المالية) بثمانية معلمين. لم تقطع الشركة توزيعها منذ 17 عامًا.
شركة الخدمات المالية التي يقع مقرها الرئيسي في دنفر ، والتي تقدم خدمات تحويل الأموال على الصعيدين المحلي والدولي ، تبلغ قيمتها السوقية 4.47 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 11.95 دولارًا يوم الأربعاء مع نسبة سعر إلى ربح 5.98 ، ونسبة سعرية إلى دفترية قدرها 8.07 ونسبة مبيعات للسعر 1.05.
وفقًا لخط قيمة GF ، فإن السهم ، على الرغم من أنه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ، هو مصيدة قيمة محتملة. نتيجة لذلك ، يجب على المستثمرين المحتملين إجراء بحث شامل قبل اتخاذ القرار.
تشير درجة GF البالغة 75 إلى أنه من المحتمل أن يكون لدى الشركة متوسط أداء للمضي قدمًا على خلفية الربحية العالية وتقييمات القيمة وتصنيفات أكثر اعتدالًا للنمو والقوة المالية والزخم.
مع حصة 0.50 ٪ ، تعد شركة Simons أكبر مساهم في Western Union. من بين المستثمرين البارزين الآخرين مارك هيلمان (التجارة ، المحفظة) ، جيريمي جرانثام (التجارة ، المحفظة) ، جون روجرز (التجارة ، المحفظة) ، كاكستون أسوشيتس (التجارة ، المحفظة) ، ماريو سيبيلي (التجارة ، المحفظة) وستيفن كوهين (التجارة ، المحفظة) مَلَفّ).
مجموعة موارد MDU
مع عائد توزيعات أرباح يبلغ 4.14٪ ونسبة دفع 0.48 ، يشغل ستة معلمين مواقع في MDU Resources Group (MDU ، Financial). لم تخفض الشركة مدفوعاتها منذ 41 عامًا.
تبلغ القيمة السوقية لشركة بسمارك ، ومقرها داكوتا الشمالية ، والتي تقدم خدمات توصيل الطاقة والبناء ، 4.36 مليار دولار أمريكي. تم تداول أسهمها حول 21.43 دولارًا يوم الأربعاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 11.65 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 1.22 ونسبة السعر إلى المبيعات 0.60.
استنادًا إلى خط قيمة GF ، يبدو أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.
تعني درجة GF البالغة 85 أن الشركة لديها إمكانات أداء جيدة ، مدفوعة بتصنيفات عالية للربحية والنمو والزخم بالإضافة إلى القوة المالية المعتدلة وتصنيفات القيمة.
Barrow، Hanley، Mewhinney & Strauss هي أكبر مساهم في MDU Resources بحصة 1.62٪. Richard Pzena (Trades، Portfolio)، Steven Scruggs (Trades، Portfolio)، Keeley-Teton Advisors، LLC (Trades، Portfolio)، شركة Simons والعديد من المعلمين الآخرين لديهم أيضًا مناصب في الأسهم.
بنك مستقل
تحقيق عائد توزيعات أرباح بنسبة 4.48٪ ونسبة دفع 0.36 ، يمتلك خمسة معلمين بنكًا مستقلًا (INDB ، مالي). لم تخفض الشركة أرباحها خلال 29 عامًا.
الشركة القابضة للبنك ، التي يقع مقرها الرئيسي في ميشيغان ، تبلغ قيمتها السوقية 2.12 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 48.06 دولارًا يوم الأربعاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 8.09 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 0.75 ونسبة السعر إلى المبيعات 2.95.
يشير خط قيمة GF إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.
وبدعم من التصنيفات العالية للنمو والقيمة ومرتبة الربحية الأكثر اعتدالًا ، تشير درجة GF البالغة 71 إلى أنه من المحتمل أن يكون لدى الشركة متوسط أداء في المستقبل. ومع ذلك ، فإن درجات قوتها المالية وزخمها منخفضة.
تمتلك شركة Simons 0.59 ٪ من أسهمها القائمة ، وهي أكبر مساهم كبير في البنك المستقل. يمتلك كل من كين فيشر (Trades، Portfolio) و Jones و Keeley-Teton و Joel Greenblatt (Trades، Portfolio) الأسهم أيضًا.
هورايزون بانكورب
عائدًا بنسبة 6.01٪ وبنسبة دفع 0.32 ، يحتفظ Horizon Bancorp (HBNC ، المالية) بخمس خبراء. على مدار الـ 28 عامًا الماضية ، لم تخفض الشركة أرباحها.
تبلغ القيمة السوقية للبنك الذي يقع مقره في مدينة ميتشيجان بولاية إنديانا 469.39 مليون دولار أمريكي. تم تداول أسهمها حول 10.64 دولار يوم الأربعاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 5.27 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 0.67 ونسبة السعر إلى المبيعات 1.98.
وفقًا لخط قيمة GF ، فإن السهم ، على الرغم من كونه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ، هو مصيدة قيمة محتملة في الوقت الحالي. على هذا النحو ، يجب على المستثمرين المحتملين التعامل بحذر.
مع درجة GF 62 ، فإن الشركة لديها إمكانات أداء ضعيفة في المستقبل. على الرغم من أنها حصلت على مرتبة عالية القيمة ، إلا أن معدلات الربحية والنمو أكثر اعتدالًا والقوة المالية ودرجات الزخم منخفضة.
Hotchkis & Wiley هي أكبر مساهم في Horizon Bancorp بنسبة 0.87 ٪ من أسهمها القائمة. تمتلك شركة Simons ، و Jones و Caxton Associates (Trades، Portfolio) و Mario Gabelli (Trades، Portfolio) أيضًا مناصب في الأسهم.
الإفصاحات
أنا / ليس لدينا مراكز في أي من الأسهم المذكورة ، وليس لدي أي خطط لشراء أي مراكز جديدة في الأسهم المذكورة خلال 72 ساعة القادمة.
