© رويترز.
نورواك، كونيتيكت – أعلنت شركة زيروكس (NASDAQ:) Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا وخدمات الطباعة، عن تسعير عرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بفائدة 8.875% من السندات الممتازة المستحقة في عام 2029. ومن المتوقع في البداية أن يصل العرض إلى 400 مليون دولار، وزادت بمقدار 100 مليون دولار.
أعلنت الشركة عن نيتها استخدام صافي العائدات من بيع السندات لإعادة تمويل سنداتها الممتازة الحالية بنسبة 3.800% المستحقة في عام 2024 وجزء من سنداتها الممتازة بنسبة 5.000% المستحقة في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، ستذهب الأموال نحو السداد أو إعادة الشراء أو – سداد جزء من الديون الأخرى المستحقة وتغطية الرسوم والنفقات المتعلقة بها.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بيع السندات في 20 مارس 2024، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة. يتم تقديم السندات، إلى جانب الضمانات ذات الصلة، للمشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A وللأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة S من قانون الأوراق المالية لعام 1933.
لم يتم تسجيل هذه الأوراق المالية والضمانات المرتبطة بها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين للأوراق المالية في الدولة، وبالتالي، لا يمكن عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل.
لا يشكل هذا الإعلان عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات أو أي ضمان آخر، ولا يمثل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية أو إلى أي شخص يكون فيه هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني.
كانت شركة Xerox Holdings Corporation في طليعة الابتكار في مكان العمل لأكثر من قرن من الزمان، حيث تطورت من التركيز على تكنولوجيا الطباعة المكتبية والإنتاجية إلى البرامج والخدمات التي تدعم بيئات العمل المختلطة اليوم. تواصل الشركة الابتكار وتقديم الحلول التقنية والخدمات المالية الضرورية للقوى العاملة العالمية الموزعة.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
