© رويترز.
تولسا، أوكلاهوما – قامت شركة Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE)، وهي شركة طاقة مستقلة، بزيادة عروض الاكتتاب الخاص إلى 800 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة بنسبة 7.875٪ المستحقة في عام 2032، بسعر متساوٍ. ومن المقرر أن يتم إغلاق العرض، الذي تم الإعلان عنه اليوم، في 28 مارس 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
وتخطط الشركة لاستخدام صافي عائدات الطرح، جنبًا إلى جنب مع سيولة الشركة الحالية، في العديد من المناورات المالية. يتضمن ذلك الشراء النقدي لما يصل إلى 475 مليون دولار أمريكي من سنداتها الممتازة بنسبة 10.125% المستحقة في عام 2028 و75 مليون دولار أمريكي من سنداتها الممتازة بنسبة 9.750% المستحقة في عام 2030، كجزء من عروض العطاءات النقدية التي بدأت اليوم. بالإضافة إلى ذلك، ستغطي الأموال الرسوم والنفقات المرتبطة بها، وسداد القروض بموجب التسهيلات الائتمانية المضمونة العليا، وربما تمويل عمليات إعادة شراء الديون الأخرى.
ستكون الملاحظات الأولية عبارة عن التزامات رئيسية غير مضمونة لشركة Vital Energy ومضمونة من قبل شركة Vital Midstream Services, LLC، وهي شركة تابعة وبعض الشركات التابعة المستقبلية. تم تقديم الأوراق المالية، غير المسجلة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو قوانين الأوراق المالية الحكومية، إلى المشترين المؤسسيين المؤهلين والأشخاص غير الأمريكيين وفقًا للوائح قانون الأوراق المالية.
تركز شركة Vital Energy، التي يقع مقرها الرئيسي في تولسا، أوكلاهوما، على الحصول على النفط والعقارات واستكشافها وتطويرها في الحوض البرمي في غرب تكساس. تعد عمليات الاستحواذ والتطورات الإستراتيجية للشركة جزءًا من إستراتيجية أعمالها الأوسع في قطاع الطاقة.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
