© رويترز. صورة من الملف: تظهر لافتة فوق فرع بنك مجتمع نيويورك في يونكرز، نيويورك، الولايات المتحدة، في 31 يناير 2024. رويترز / مايك سيغار / صورة الملف
بقلم: نيكيت نيشانت، ومانيا سايني، وأنيربان سين
(رويترز) – نيويورك المجتمع بانكورب (NYSE:) قالت يوم الأربعاء إنها جمعت مليار دولار من مستثمرين من بينهم شركة Liberty Strategy Capital التابعة لوزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين وعينت مراقبًا سابقًا للعملة رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها.
كما شاركت شركات الاستثمار Hudson (NYSE:) Bay Capital وReverence Capital Partners وCitadel Global Equities ومستثمرون مؤسسيون آخرون وبعض أعضاء إدارة البنك في الاستثمار في الأسهم، وفقًا لـ NYCB.
شهد سهم البنك جلسة متقلبة، حيث انخفض بنسبة 45٪ قبل الإعلان، وارتفع بنسبة 30٪ بعد أن أغلق أخيرًا بنسبة 7.4٪. وقال كريس ماكجراتي، المحلل في KBW، في مذكرة للعملاء إن زيادة رأس المال مؤلمة للمساهمين الحاليين ولكنها يجب أن تقلل من الخوف من المخاطر النظامية.
وكتب ماكجراتي: “هذا حل جيد للنظام الأوسع، ويظهر القدرة على جذب رأس المال الخاص، كما أن الإصلاح الشامل للإدارة ومجلس الإدارة يوفر المصداقية لدى المستثمرين”. ويعتقد أن البنك قد يستمر في بيع الأصول وتحويل مخاطر الائتمان لزيادة نسبة رأس المال إلى ما فوق الهدف الحالي البالغ 10٪.
ويتوقع كيفن هيل، المحلل المصرفي في شركة Argus Research، أن تؤدي الصفقة إلى تهدئة مخاوف المودعين، وأضاف أنه على عكس بنك وادي السليكون، الذي كان لديه ودائع غير مؤمن عليها “تم تفجيرها بالمليارات”، فإن بنك نيويورك المركزي ليس لديه نفس المستوى من عدم التأمين. الودائع المؤمنة.
جوزيف أوتينج، الرئيس التنفيذي الجديد لبنك BNCY، هو المراقب المالي السابق للعملة في عهد الرئيس دونالد ترامب، وكان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة OneWest من عام 2010 حتى عام 2015، عندما تم بيع البنك لمجموعة CIT (NYSE:). أحد مؤسسي بنك OneWest هو ستيفن منوشين، أحد المستثمرين الجدد في بنك نيويورك التجاري. وقال منوشين في بيان: “في تقييم هذا الاستثمار، كنا على دراية بملف المخاطر الائتمانية للبنك”. سينضم منوشين إلى مجلس إدارة NYCB الموسع.
تعرض بنك نيويورك التجاري لضغوط منذ أن أعلن عن خسارة مفاجئة في الربع الرابع في 31 يناير، متأثرًا بارتفاع المخصصات المرتبطة بتعرضه لقطاع العقارات التجارية المحاصر.
وخفضت أرباحها الفصلية بنسبة 70٪ لتعزيز رأس المال للتعامل مع القواعد التنظيمية الأكثر صرامة التي تخضع لها البنوك التي تبلغ أصولها 100 مليار دولار وما فوق. استحواذ NYCB على بنك Flagstar في عام 2022 بنك التوقيع (OTC:) دفعته أصول العام الماضي إلى ما فوق هذا الحد. انخفض السهم بحوالي 70٪ منذ إعلانه في 31 يناير.
بدأت الجولة الأخيرة من عمليات البيع في أسهم بنك نيويورك التجاري الأسبوع الماضي، عندما كشف البنك أنه وجد “نقاط ضعف مادية” في الضوابط الداخلية المرتبطة بمراجعته للقروض. كما قامت بتعديل خسائرها الفصلية إلى 10 أضعاف ما تم الإعلان عنه سابقًا.
قام البنك يوم الأربعاء بتعيين جوزيف أوتينج، المراقب المالي السابق للعملة، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للبنك. وسيحل أوتينج محل أليساندرو دينيلو، الذي سيكون الرئيس غير التنفيذي بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لبضعة أيام فقط.
وقال بنك نيويورك التجاري إن شركة Liberty Strategy ستضخ 450 مليون دولار، وHudson Bay 250 مليون دولار، وستضخ Reverence Capital 200 مليون دولار. وكان جيفريز هو المستشار المالي الحصري ووكيل الاكتتاب الوحيد لبنك نيويورك التجاري لأحدث الاستثمارات.
ويأتي ضخ رأس المال بعد مرور عام تقريبًا على فشل بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر – الذي عجل بالذعر المصرفي الإقليمي الذي قوض ثقة السوق في بعض المقرضين الإقليميين.
ساعدت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) في بيع كل من SVB وSignature، بالإضافة إلى المزاد لاحقًا بنك الجمهورية الأولى (OTC:)، من خلال ضمانات ضد الخسائر والسماح للمشترين بالحصول على أصول معينة فقط: على سبيل المثال، لم يستحوذ بنك نيويورك التجاري على محفظة العقارات التجارية الخاصة بشركة Signature. في غضون ذلك، وافقت PacWest في يوليو على بيعها لشركة PacWest بنك كاليفورنيا (NYSE:)، في صفقة شهدت قيام مستثمرين من القطاع الخاص بتوفير 400 مليون دولار من رأس المال الجديد للمساعدة في تعزيز الميزانية العمومية للبنك المشترك.
مخاوف لجنة المساواة العرقية
وقد أشار العديد من المحللين في وول ستريت إلى مخاوف من أن تعرض المقرض لـ CRE قد يتطلب منه أيضًا بناء احتياطيات رأسمالية إضافية لاستيعاب الخسائر المحتملة على القروض.
وكتبت شركة Wedbush للوساطة المالية في مذكرة في وقت سابق من هذا الشهر: “نعتقد أن هذه المراجعة للضوابط الداخلية يمكن أن تؤدي إلى بناء احتياطي إضافي متعلق بـ CRE، لا سيما فيما يتعلق بتعرض الشركة متعدد الأسر الخاضع للتنظيم في مدينة نيويورك”.
وقد تعهد بنك نيويورك التجاري بتقليل تعرضه لـ CRE.
(تمت إعادة كتابة هذه القصة لإزالة كلمة غريبة في الفقرة 14)
