© رويترز.
ميامي – رويال كاريبيان أعلنت شركة Cruises Ltd. (NYSE:) اليوم أنها قامت بتسعير طرح خاص بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة مع عائد 6.25٪، تستحق في 15 مارس 2032. تم زيادة حجم العرض، الذي تم تحديده في الأصل بمبلغ أقل، بسبب طلب المستثمرين. ومن المقرر إصدار السندات في 7 مارس 2024 تقريبًا، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
حدد مشغل الرحلات البحرية أنه سيتم استخدام عائدات السندات لاسترداد سنداتها الممتازة المستحقة بنسبة 11.62٪ والمستحقة في عام 2027. تتضمن استراتيجية الاسترداد هذه تغطية الرسوم والنفقات المرتبطة. تهدف الشركة إلى إدارة ملف ديونها من خلال الاستفادة من ظروف السوق الحالية لإعادة تمويل الديون القديمة ذات التكلفة الأعلى.
يتم تقديم الأوراق المالية حصريًا للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، ولبعض المستثمرين غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة S. ولن تكون هذه الأوراق المالية متاحة للتداول العام في الولايات المتحدة لأنها لن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين للأوراق المالية في الولاية.
تدير شركة Royal Caribbean، وهي اسم رائد في صناعة الرحلات البحرية، أسطولًا عالميًا ومعروفة بعلاماتها التجارية المتنوعة للرحلات البحرية، بما في ذلك Royal Caribbean International وCelebrity Cruises وSilversea Cruises. وتشارك الشركة أيضًا في مشاريع مشتركة تدير TUI Cruises وHapag-Lloyd Cruises. اعتبارًا من نهاية عام 2023، سيكون لدى العلامات التجارية المجمعة للمجموعة ثماني سفن إضافية قيد الطلب، مما يشير إلى جهود التوسع المستمرة.
يأتي هذا الإعلان وسط سياق أوسع حيث تتنقل صناعة الرحلات البحرية عبر تحديات مختلفة مثل قيود السفر والمخاوف الصحية والشكوك الاقتصادية. ويعتبر تحرك رويال كاريبيان لإعادة تمويل ديونها خطوة استراتيجية لتعزيز مركزها المالي.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.