© رويترز. صورة الملف: يظهر شعار شركة Pfizer في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في 1 مايو 2022. رويترز / دادو روفيك / إيضاح
(رويترز) – قالت شركة فايزر للأدوية في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن شركة فايزر تخطط لجمع 31 مليار دولار من خلال أكبر طرح ديونها لتمويل استحواذها المقترح على شركة Seagen Inc.
أبرمت الشركة صفقة بقيمة 43 مليار دولار في مارس للاستحواذ على Seagen وعلاجات السرطان المستهدفة حيث تستعد لانخفاض حاد في مبيعات COVID-19 والمنافسة العامة على بعض الأدوية الأكثر مبيعًا.
قدمت شركة Rival Abbvie Inc في عام 2019 عرضًا للديون بقيمة 30 مليار دولار ، والذي تم استخدامه لتمويل شراء 63 مليار دولار لشركة Allergan لصناعة البوتوكس (NYSE: NYSE). المبلغ أكثر من ضعف ذلك من فايزر (NYSE:) زيادة ديون عام 2009 بمقدار 13.5 مليار دولار.
تضخ شركة فايزر مليارات الدولارات في الأبحاث وعمليات الاستحواذ للتخفيف من الضربة المتوقعة البالغة 17 مليار دولار في الإيرادات بحلول عام 2030 من انتهاء صلاحية براءات الاختراع لأفضل الأدوية وانخفاض الطلب على منتجات COVID.
ومن المتوقع أن يغلق عرض الدين ، الذي سيكون على ثماني شرائح ، في 19 مايو. وسيكون العائد حتى استحقاق سندات Pfizer ذات العشر سنوات أعلى بمقدار 125 نقطة أساس من سندات الخزانة الأمريكية القياسية الخالية من المخاطر لمدة 10 سنوات.
بنك أوف أميركا للأوراق المالية ، سيتي جروب (NYSE:) و Goldman Sachs (NYSE:) و JP Morgan هم المديرون الرئيسيون المشتركون والمديرون المشتركون لإدارة الكتب للعرض.
