© رويترز. شركة Nuveen Churchill Direct Lending Corp (NCDL) تُسعر 5.5 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 18.05 دولارًا أمريكيًا للسهم
قامت شركة Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) بتسعير طرحها العام الأولي لعدد 5,500,000 سهم من أسهمها العادية بسعر 18.05 دولارًا للسهم الواحد. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم NCDL من الأسهم العادية في بورصة نيويورك في 25 يناير 2024 تحت الرمز “NCDL”. منحت NCDL أيضًا شركات التأمين خيار شراء ما يصل إلى 825000 سهم إضافي من أسهمها العادية. يخضع إغلاق العرض لشروط الإغلاق العرفية، ومن المتوقع أن يتم تسليم الأسهم في 29 يناير 2024 أو حوالي ذلك التاريخ.
تعتزم شركة NCDL استخدام صافي عائدات هذا العرض لسداد المديونيات الحالية، والقيام باستثمارات في شركات السوق المتوسطة وفقًا لاستراتيجيتها الاستثمارية، ولأغراض عامة أخرى للشركة.
بنك أوف أميركا للأوراق المالية، بنك يو بي إس الاستثماري، مورجان ستانلي ، ويلز فارجو للأوراق المالية، كيفي، برويت آند وودز، شركة ستيفيلوعملت كل من JMP Securities وCitizens Company وTruist Securities كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الطرح. وعملت MUFG وSMBC Nikko وAcademy Securities وBlaylock Van, LLC كمديرين مشاركين للطرح.
تم تقديم بيان التسجيل المتعلق بهذه الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (“SEC”) وتم إعلان سريانه في 24 يناير 2024.
يُنصح المستثمرون بالتفكير بعناية في الهدف الاستثماري والمخاطر والرسوم والنفقات الخاصة بـ NCDL قبل الاستثمار. تحتوي النشرة الأولية بتاريخ 16 يناير 2024 على هذه المعلومات وغيرها حول NCDL ويجب قراءتها بعناية قبل الاستثمار. المعلومات الموجودة في بيان التسجيل غير كاملة وقد يتم تغييرها.
لن يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء الأوراق المالية المذكورة أعلاه ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل تاريخه. التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية من هذا القبيل. يتم طرح هذه الأوراق المالية فقط من خلال نشرة الإصدار. لم توافق هيئة الأوراق المالية والبورصة على هذه الأوراق المالية أو ترفضها ولم توافق على مدى كفاية نشرة الإصدار الأولية. وأي تمثيل مخالف لذلك يعتبر جريمة جنائية.
يتم طرح هذه الأوراق المالية فقط من خلال نشرة إصدار، ويمكن الحصول على نسخ منها من: BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, Attn: Prospectus Department, بريد إلكتروني: [email protected]; UBS Securities LLC، 1285 Avenue of the Americas، New York، New York 10019، عناية: قسم نشرات الاكتتاب، عبر البريد الإلكتروني: [email protected]; مورجان ستانلي وشركاه (NYSE:). LLC، 180 شارع فاريك، الطابق الثاني، نيويورك، نيويورك 10014، عناية: قسم نشرات الاكتتاب؛ Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402، على الرقم 800-645-3751 (الخيار رقم 5) أو أرسل طلبًا عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected]; أو Keefe, Bruyette & Woods, Inc., 787 7th Avenue, 4th Floor, New York, New York 10019, عناية: Equity Capital Markets، الهاتف: 1-800-966-1559، أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected].
