عدنا هذا الاسبوع بعد انقطاع الاسبوع الماضي. يتميز هذا الأسبوع بتسع زيادات جديدة في الأرباح سأغطيها. معظم الزيادات تهدف إلى التغلب على التضخم، والقليل منها يأتي مع عوائد مجزية. تابع القراءة لمعرفة من هم.
باعتباري مستثمرًا يستخدم إستراتيجية نمو الأرباح، فإنني أتطلع دائمًا إلى تلقي الأرباح، وخاصة الزيادات. لقد لاحظت أن الشركات التي تزيد توزيعات أرباحها بانتظام تؤدي أداءً أفضل بكثير من تلك التي لا تفعل ذلك. أنا أراقب هذه الشركات باستمرار ويسعدني أن أشارككم أفكاري حول الزيادات القادمة في أرباح الأسهم. لقد قمت بتجميع قائمة من أفضل الأسهم المتوقع أن ترفع أرباحها في الأسبوع المقبل. يمكنك استخدام هذا التحليل بثقة لبناء محفظتك ولعمليات الشراء في الوقت المناسب.
كيف قمت بإنشاء القوائم
المعلومات المقدمة هنا هي نتيجة لدمج مصدرين البيانات – جدول بيانات “US Dividend Champions” من هذا الموقع وبيانات الأرباح القادمة من NASDAQ. تجمع العملية بين البيانات المتعلقة بالشركات التي تتمتع بتاريخ ثابت لنمو الأرباح مع مدفوعات الأرباح المستقبلية. من المهم أن نفهم أن جميع الشركات المدرجة في هذه القائمة قد نمت باستمرار في أرباحها لمدة خمس سنوات على الأقل.
يجب أن يكون لدى الشركات إجمالي أرباح سنوية أعلى حتى يتم إدراجها في هذه القائمة. وبالتالي، لا يجوز للشركة زيادة أرباحها كل سنة تقويمية، ولكن إجمالي الأرباح السنوية لا يزال من الممكن أن ينمو.
ما هو تاريخ الأرباح السابقة؟
تاريخ توزيع الأرباح السابق هو التاريخ الذي يتعين عليك فيه شراء الأسهم لتكون مؤهلاً للحصول على الأرباح أو التوزيع القادم. للتأهل، يجب أن تكون قد اشتريت الأسهم بحلول نهاية يوم العمل السابق. على سبيل المثال، إذا كان تاريخ توزيع الأرباح السابق هو يوم الثلاثاء، فيجب أن تكون قد حصلت على الأسهم بحلول إغلاق السوق يوم الاثنين. إذا كان تاريخ توزيع الأرباح السابق هو يوم الاثنين (أو يوم الثلاثاء الذي يلي عطلة يوم الاثنين)، فيجب أن تكون قد اشتريت الأسهم بحلول يوم الجمعة السابق.
فئات أرباح الأسهم
فيما يلي تعريفات فئات الخطوط، حيث سأستخدمها في جميع أنحاء القطعة.
- الملك: أكثر من 50 سنة.
- البطل/الأرستقراطي: 25+ سنة.
- المنافس: 10-24 سنة.
- تشالنجر: 5+ سنوات.
| فئة | عدد |
| ملِك | 0 |
| بطل | 3 |
| المنافس | 4 |
| تشالنجر | 2 |
قائمة زيادات الأرباح
تم فرز البيانات حسب يوم توزيع الأرباح السابق (تصاعدي) ثم حسب الخط (تنازلي):
| اسم | شريط | أثَر | العائد إلى الأمام | تاريخ القسم السابق | زيادة النسبة المئوية | فئة الخط |
| شركة أوجي إنتربرايزز، إنك. | (أبوغ) | 13 | 1.88 | 29 يناير 24 | 4.17% | المنافس |
| شركاء منتجات المؤسسات LP | (EPD) | 27 | 7.59 | 30 يناير 24 | 3.00% | بطل |
| شركة أليانت للطاقة | (LNT) | 21 | 3.99 | 30 يناير 24 | 5.96% | المنافس |
| شركة فرانكلين للكهرباء | (خطأ) | 31 | 1.05 | 31-يناير-24 | 11.11% | بطل |
| شركة فاستنال | (حازم) | 25 | 2.27 | 31-يناير-24 | 2.63% | بطل |
| شركة AES | (الخدمات المعمارية والهندسية) | 12 | 4.18 | 31-يناير-24 | 4.22% | المنافس |
| شركة جراهام القابضة | (جي اتش سي) | 7 | 0.94 | 31-يناير-24 | 4.24% | تشالنجر |
| شركة بي إن إم ريسورسيز (الشركة القابضة) | (الحركة الوطنية المكسيكية) | 13 | 4.3 | 1-24 فبراير | 5.16% | المنافس |
| شركة لامب ويستون القابضة الأسهم العادية المباعة | (LW) | 8 | 1.36 | 1-24 فبراير | 28.57% | تشالنجر |
تعريفات المجال
أثَر: يتم الحصول على سنوات من تاريخ نمو الأرباح من جدول بيانات أبطال الأرباح في الولايات المتحدة.
العائد إلى الأمام: يتم تقسيم معدل العائد الجديد على سعر السهم الحالي.
تاريخ الأرباح السابقة: هذا هو التاريخ الذي تحتاجه لامتلاك السهم.
زيادة النسبة المئوية: الزيادة المئوية.
فئة الخط: هذا هو التصنيف العام لتاريخ أرباح الشركة.
أظهر لي النقود
فيما يلي جدول يوضح الأسعار الجديدة مقابل الأسعار القديمة. كما يكرر النسبة المئوية للزيادة. يتم فرز هذا الجدول بشكل مشابه للجدول الأول (يوم توزيع الأرباح السابق تصاعديًا، وخط الأرباح تنازليًا).
| شريط | السعر القديم | معدل جديد | زيادة النسبة المئوية |
| أبوغ | 0.24 | 0.25 | 4.17% |
| إبد | 0.5 | 0.515 | 3.00% |
| LNT | 0.453 | 0.48 | 5.96% |
| خطأ | 0.225 | 0.25 | 11.11% |
| حازم | 0.38 | 0.39 | 2.63% |
| الخدمات المعمارية والهندسية | 0.166 | 0.173 | 4.22% |
| GHC | 1.65 | 1.72 | 4.24% |
| الحركة الوطنية الفلبينية | 0.368 | 0.387 | 5.16% |
| LW | 0.28 | 0.36 | 28.57% |
مقاييس إضافية
تتضمن بعض المقاييس المختلفة المتعلقة بهذه الشركات إجراءات التسعير السنوية ونسبة السعر إلى الربحية. يتم فرز الجدول بنفس الطريقة كما في الجدول أعلاه.
| شريط | السعر الحالي | 52 أسبوع منخفض | ارتفاع 52 أسبوع | نسبة البولي ايثيلين | % خصم منخفض | % خصم مرتفع |
| أبوغ | 53.32 | 36.02 | 55.41 | 15.78 | خصم 48% منخفض | خصم 4% على السعر المرتفع |
| إبد | 27.13 | 23.32 | 27.43 | 10.06 | خصم 16% منخفض | خصم 1% على السعر المرتفع |
| LNT | 48.12 | 44.32 | 54.31 | 19.91 | خصم 9% منخفض | خصم 11% مرتفع |
| خطأ | 95.32 | 82.18 | 106.31 | 35.17 | خصم 16% منخفض | خصم 10% على السعر المرتفع |
| حازم | 68.83 | 46.14 | 70.1 | 33.28 | خصم 49% منخفض | خصم 2% على السعر المرتفع |
| الخدمات المعمارية والهندسية | 16.49 | 11.3 | 26.83 | 0 | خصم 46% منخفض | 39% خصم عالي |
| GHC | 730.92 | 540.39 | 736.2 | 11.53 | خصم 35% منخفض | خصم 1% على السعر المرتفع |
| الحركة الوطنية الفلبينية | 36.03 | 35.17 | 48.29 | 20.05 | خصم 2% منخفض | خصم 25% عالي |
| LW | 105.84 | 81 | 116.7 | 33.2 | خصم 31% منخفض | خصم 9% على السعر المرتفع |
المؤشرات حسب معدلات الغلة والنمو
لقد قمت بترتيب الجدول تنازليًا للمستثمرين لتحديد أولويات العائد الحالي. على سبيل المكافأة، يحتوي الجدول أيضًا على بعض معدلات نمو الأرباح التاريخية. علاوة على ذلك، قمت بدمج “قاعدة حساء الشودر”، وهي مجموع العائد الحالي ومعدل نمو الأرباح لمدة خمس سنوات.
| شريط | أَثْمَر | 1 سنة المديرية العامة | 3 سنوات المديرية العامة | 5 سنوات المديرية العامة | 10 سنوات المديرية العامة | قاعدة الشودر |
| إبد | 7.59 | 5.3 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 10.5 |
| الحركة الوطنية الفلبينية | 4.3 | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 8.7 | 11.1 |
| الخدمات المعمارية والهندسية | 4.18 | 5 | 5 | 5 | 15.3 | 9.1 |
| LNT | 3.99 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.8 | 10.1 |
| حازم | 2.27 | 12.9 | 11.9 | 12.7 | 13.4 | 14.9 |
| أبوغ | 1.88 | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 10.3 | 10.7 |
| LW | 1.36 | 14.3 | 6.8 | 7.9 | 9.2 | |
| خطأ | 1.05 | 15.4 | 13.2 | 14 | 11.4 | 15 |
| GHC | 0.94 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 |
العوائد التاريخية
تتضمن استراتيجيتي الاستثمارية العثور على أسهم تجمع بين زيادة الأرباح والتفوق المستمر على السوق. أستخدم صندوق Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) كمعيار لنمو أرباح الأسهم. يتمتع صندوق الاستثمار المتداول هذا بسجل حافل من الأداء الاستثنائي، وعائد أعلى من مؤشر S&P 500، وسجل حافل من الأرباح المتزايدة. أفضل الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة إذا لم يتمكن السهم من التغلب على المؤشر. لقد أضفت شركات إلى محفظتي الاستثمارية الشخصية بناءً على هذا التحليل. أستخدم أيضًا هذا التحليل بشكل روتيني لاختيار عمليات الشراء الإضافية في الوقت المناسب.
مع وصول المؤشرات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، قد يكون العثور على القيمة في هذا السوق أمرًا صعبًا. ولحسن الحظ، فإن الاتساع لا يزال ضعيفا، والعديد من الشركات بعيدة بشكل كبير عن أعلى مستوياتها. يقدم EPD أيضًا عائدًا رائعًا يبلغ 7.6%، في حين يبلغ عائد AES وLNT حوالي 4%.
أقوم بمقارنة SCHD مع كل الأشخاص الموجودين في القائمة. لقد اخترت معدل نمو أرباح الأسهم لمدة 10 سنوات كمقارن، حيث يعد هذا أحد المقاييس الرئيسية التي سيتم تضمينها في SCHD. إنه أيضًا مؤشر للنجاح، حيث أنه من الأسهل زيادة الأرباح بشكل مستمر على مدى فترات طويلة مع تتبع سعر السهم. وهنا النتائج.
الرسم البياني الأول هنا هو نتائج العشر سنوات للجميع باستثناء LW. لا يمتلك LW تاريخ مخزون مدته 10 سنوات، ولكني أردت تقديم تحليل العقد الكامل مقابل SCHD.
من وجهة النظر هذه، كان FAST هو الأفضل بعائد قدره 300%، يليه SCHD بنسبة 196%. ومن المثير للاهتمام أن الجميع تخلفوا عن SCHD بفارق كبير خلال العقد الماضي.
الآن، دعونا ندرج LW، على الرغم من أنه يختصر الإطار الزمني.
مع هذا العرض المعدل، والذي يعود إلى عام 2016، ظلت FAST هي الأفضل أداءً، كما هو متوقع، مع إجمالي عائد قدره 335٪. احتل LW المركز الثاني بنسبة 241%. يمكنك أن ترى لماذا أردت التأكد من تضمينها. على الرغم من أن الإطار الزمني الخاص بهم كان أقصر، إلا أنهم قدموا أداءً قويًا، ومع الخط الأزرق الفاتح، يمكنك أن ترى أنه حتى مع الانهيار الناجم عن فيروس كورونا (COVID-19)، كانوا الأفضل أداءً بشكل عام.
واحتلت شركة FELE المركز الثالث بعائد إجمالي قدره 187%، وجاء مؤشر SCHD في المركز الرابع بنسبة 134%. انتهى الجميع أدناه.
يرجى بذل العناية الواجبة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
