وقد سلطت اضطرابات الشبكة اللوجستية الضوء على إمكانات تركيا كمركز تصنيع لأسواق الساحل الشرقي لأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.
تتميز صادرات تركيا بالتنوع الكبير، حيث تمثل الفئات السبع الكبرى مجتمعة 40.2% من إجمالي صادرات تركيا الإجمالي في جميع المناطق و52.6% من الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي. تشمل الفئات الرئيسية للسلع صناعة السيارات والملابس ومعدات شبكات الطاقة والأجهزة المنزلية.
تشمل المواد الخام والسلع شبه المصنعة الرائدة الفولاذ والألمنيوم والمنتجات النفطية المكررة والمعادن الخام والخامات التي تتراوح من مواد البناء مثل الرخام إلى المعادن الصناعية مثل الكروم والنحاس والرصاص. وتشكل المعادن والخامات نسبة مئوية صغيرة فقط من إجمالي الصادرات، ولكنها تمثل ما يقرب من نصف الشحنات إلى البر الرئيسي للصين.
الاتفاقيات التجارية
لدى تركيا 23 اتفاقية تجارة حرة (FTAs)، بما في ذلك الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والذي يسمح بتعريفات تفضيلية تغطي 37.9٪ من إجمالي الصادرات. صادرات تركيا و44.1% من صادرات الاتحاد الأوروبي. ويتفاوض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن تحديثات للاتحاد الجمركي، مع استمرار التحديات بما في ذلك إجراءات التأشيرة. لدى الجانبين مصلحة في تحديث الاتفاقية، التي تم توقيعها في عام 1995 وكان من المفترض أن تكون مؤقتة فقط.
ولم تبرم تركيا حتى الآن اتفاقيات تجارية مع الصين أو الولايات المتحدة، مما يمثل فرصًا جديدة محتملة لمزيد من التكامل في سلاسل التوريد العالمية. وشكلت المعادن والخامات 49.4% من الشحنات إلى البر الرئيسي للصين. تعد الصادرات إلى الولايات المتحدة أكثر تنوعًا من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعادن الثمينة والمجوهرات بالإضافة إلى الأدوات المنزلية بما في ذلك السجاد، ولكن مع نقص تمثيل خطوط التصدير الرئيسية مثل السيارات والملابس، قد تكون هناك فرصة لعقد صفقة تجارة حرة لتشجيع التجارة الحرة. فتح صادرات أعلى من تلك المنتجات.
إن تباطؤ الصادرات إلى جميع الشركاء التجاريين في السنوات الخمس المقبلة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية يوفر حافزا لتوسيع قاعدة اتفاقيات التجارة الحرة. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تحفيز الجهود لتشجيع المصنعين على الانتقال إلى تركيا، وخاصة للوصول إلى شركائها في اتفاقية التجارة الحرة في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.
الأسواق المحلية
وهناك عامل آخر متزايد الأهمية لجذب الاستثمار في الصناعات التحويلية لأسواق التصدير وهو توافر أسواق محلية كبيرة ومتنامية. وقد ثبت أن هذا مفيد بشكل خاص للمكسيك (للوصول إلى أمريكا الشمالية عبر اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا) والهند.
وفي حالة تركيا، فإن هذا أقل قابلية للتطبيق. وفي حين من المتوقع أن يولد سكان البلاد البالغ عددهم 86.3 مليون نسمة 444 مليار دولار من الإنفاق الاستهلاكي على السلع في عام 2024، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل التوسع في السنوات الخمس المقبلة إلى 2.6%.
وقد تحتاج تركيا إلى الاعتماد على قربها من الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وأوروبا كسبب لإعادة التصنيع إلى الوطن هناك.
العمل والأجور
ومن منظور التكلفة، يتعين على تركيا أن تتعامل مع المنافسين الناشئين من شمال أفريقيا، والموردين الحاليين في أوروبا الشرقية، ودول آسيان التي كانت تتولى التصنيع والتي انتقلت من الصين القارية.
وقد أدت تحديات التضخم الموثقة جيداً في تركيا إلى نمو سنوي بنسبة 49% في الأجور بالعملة المحلية في السنوات الخمس الماضية. ولم يثبت أن هذا وحده يمثل تحديًا كبيرًا لجاذبيتها كمركز لإعادة التوطين، حيث انخفضت قيمة الليرة التركية وأصبحت العديد من تكاليف الاقتصاد بالدولار.
ومع ذلك، تشير تقديراتنا إلى أن متوسط تعويض التصنيع لكل ساعة في تركيا في عام 2024 كان ما يقرب من ضعف نظيره في رومانيا، وثلاثة أضعاف نظيره في الهند وفيتنام، وأكثر من أربعة أضعاف نظيره في بعض مواقع شمال إفريقيا.
ومن المتوقع أن يصل تضخم تكاليف العمالة إلى 9.8% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة بالقيمة الدولارية، حتى مع توفر عمال إضافيين من الفئة الديموغرافية الأصغر سنًا في تركيا والمهاجرين من سوريا. وفي حين أن هذا أقل من تضخم تكاليف العمالة في رومانيا، إلا أنه أعلى بكثير من نظيراتها في آسيا وشمال أفريقيا.
الاستثمار الأجنبي المباشر
لقد حدت التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا من جاذبيتها كموقع لإعادة التوطين، كما يتضح من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 4.4 مليار دولار فقط في الأشهر الـ 12 حتى يونيو 2024. إن قبول الاستثمار المباشر باستثناء الخدمات المالية أقل بكثير من مراكز إعادة التوطين الرئيسية الأخرى، بما في ذلك فيتنام والمكسيك. .
على المدى القصير، شهد قطاع التصنيع تراجعًا في تركيا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي الرئيسي (S&P) إلى 48.2 في يوليو، وهو ما يمثل الانكماش الخامس على التوالي وأسرع معدل انخفاض منذ أكتوبر 2022. ويُلقى اللوم جزئياً على طلبيات التصدير، حيث تنخفض شهرياً منذ يونيو/حزيران 2023، مع كون إجمالي الطلبيات الجديدة أضعف.
قد يكون أحد التحديات هو مواعيد تسليم الموردين، والتي شهدت تأخيرات متزايدة حتى عام 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأخير في عمليات التسليم من آسيا المرتبطة بالقيود عبر البحر الأحمر. ومن المقرر أن تستمر هذه التأخيرات على الأقل حتى نهاية عام 2024.
ولم يُنظر إلى إعادة التصنيع إلى الوطن كمصدر للنمو بالنسبة للشركات التركية. ووجد استطلاع أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال في مايو 2024 للمصنعين الأتراك أن 22% فقط يتوقعون نموًا من إعادة التوطين في الأشهر الـ 12 المقبلة، مع عدم إبداء 61% رأيًا.
ولعله من غير المستغرب، في ضوء بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، أن تشير 71% من الشركات إلى تكلفة رأس المال وتوافره باعتباره تحدياً أمام إعادة التوطين، في حين أشارت 64% منها إلى توفر العمالة. كما ذكرت أقلية صغيرة أن الوصول إلى المواد الخام يمثل تحديًا.
المخاطر السياسية
المخاطر السياسية والسياسية في تركيا منخفضة بشكل عام. ومن المتوقع أن تظل سياسة الحكومة مستقرة على نطاق واسع قبل الانتخابات المقبلة في مايو 2028، على الرغم من أن العبء التنظيمي في تركيا أعلى من معظم أقرانها، بسبب خطر فرض عقوبات محدودة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشركات المرتبطة بروسيا.
لقد تم تحديد الموقع الجيوسياسي لتركيا إلى حد كبير من خلال العلاقات الدفاعية بين الناتو وروسيا. ومن منظور سلسلة التوريد، فإن توقعات الحمائية التجارية (أو التحرير) سوف تعتمد جزئياً على نتائج الانتخابات الأمريكية. أحد المجالات الرئيسية للحمائية التجارية جاء في تقييد التجارة مع إسرائيل، حيث حظرت تركيا حاليًا جميع الصادرات إلى إسرائيل بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقد شكل توافر الغاز الطبيعي تحديات في السابق، حيث تحاول تركيا الحصول على تدفقات متزايدة من آسيا الوسطى لتقليل اعتماد البلدان على روسيا. وزادت تجارة تركيا مع روسيا في حين فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤها قيودا على التجارة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.
البريد الأصلي
ملاحظة المحرر: تم اختيار النقاط التلخيصية لهذه المقالة بواسطة محرري “البحث عن ألفا”.
