افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
وافقت شركة BlackRock على شراء HPS Investment Partners في صفقة بقيمة 12 مليار دولار، حيث تسابق أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم لتوسيع حصتها في السوق السريعة النمو والمربحة للأصول البديلة.
تعد شركة HPS، ومقرها نيويورك، واحدة من مجموعة قليلة من المجموعات التي تهيمن على الائتمان الخاص، وهو السوق الذي استحوذ على مساحات كبيرة من إقراض الشركات من البنوك التقليدية.
وافقت شركة بلاك روك على دفع 9.3 مليار دولار من الأسهم عند إغلاق الصفقة و2.9 مليون سهم أخرى، تبلغ قيمتها الآن 3 مليارات دولار، في غضون خمس سنوات، على افتراض أن شركة HPS تلبي أهدافًا مالية معينة.
هذه الصفقة هي أحدث خطوة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك، لتسريع توسع المجموعة في الأصول البديلة، مما يدفع الشركة إلى ما هو أبعد من الأسهم والسندات.
قال فينك: “أنا متحمس لما يمكن أن تفعله HPS وBlackRock معًا من أجل عملائنا”.
وفي تشرين الأول (أكتوبر)، أكملت عملية الاستحواذ على شركة الاستثمار في البنية التحتية Global Infrastructure Partners بقيمة 12.5 مليار دولار. كما وافقت على صفقة لشراء شركة Preqin، وهي مجموعة بيانات الأسواق الخاصة في المملكة المتحدة، مقابل 2.55 مليار جنيه استرليني.
وقد اجتذبت صناديق الائتمان الخاصة مئات المليارات من الدولارات في الأعوام الأخيرة، مع مطالبة شركات التأمين ومعاشات التقاعد بالاستثمارات ذات العائد الأعلى.
إن توجه شركة بلاك روك نحو الأصول البديلة جعلها في منافسة مباشرة مع أكبر مديري الأصول البديلة، بما في ذلك KKR، وBlackstone، وApollo. من شأن الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 148 مليار دولار لشركة HPS أن تعزز إجمالي البدائل لدى شركة BlackRock إلى ما يقرب من 600 مليار دولار.
هذه قصة متطورة
