احصل على السبق في السوق من خلال الاشتراك في Seeking Alpha's Stocks to Watch، وهي معاينة للأحداث الرئيسية المقرر إجراؤها في الأسبوع المقبل. تبقيك النشرة الإخبارية على اطلاع بأكبر القصص التي ستتصدر عناوين الأخبار، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية القادمة وأيام المستثمرين وتقارير الأرباح وعروض المؤتمرات.
ستكون البنوك المركزية في دائرة الضوء الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك اليابان لمناقشة السياسة النقدية وسعر الفائدة. قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، سيتم الإعلان عن مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أغسطس. وبينما من المتوقع أن يظهر هذا التقرير انخفاضًا بنسبة 0.1% على أساس شهري، فمن المتوقع أن يكون رقم مبيعات التجزئة قويًا على أساس سنوي. في وقت النشر، كان تداول العقود الآجلة ينطوي على احتمال بنسبة 57٪ لخفض بمقدار 25 نقطة واحتمال بنسبة 43٪ لخفض بمقدار 50 نقطة.
يتضمن تقويم الأحداث سلسلة من مؤتمرات واجتماعات المستثمرين، بما في ذلك حدث Dreamforce رفيع المستوى الذي تستضيفه Salesforce (بورصة نيويورك: إدارة علاقات العملاء). سيكون هناك أيضًا تقارير أرباح تم تسليمها بواسطة General Mills (GIS) (تحليل)، وFedEx (FDX) (تحليل)، وLennar (LEN) (معاينة كاملة). سيكون تقرير FedEx (FDX) ذا أهمية كبيرة في العديد من القطاعات، حيث يمكن أن يتعمق في التوقعات لموسم العطلات.
في حين عادت المخاوف من الركود بشكل واضح إلى المزيج. وتعتقد ديلانثا دي سيلفا، المحللة الباحثة في شركة ألفا، أن قوة الاقتصاد الأمريكي وعدد قليل من متغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى تشير إلى أن الولايات المتحدة من المرجح أن تشهد نموًا بطيئًا وثابتًا في الأرباع القليلة المقبلة. على وجه الخصوص، يركز دي سيلفا على شركات بناء المنازل التي فقدت شعبيتها بين المستثمرين في العامين الماضيين بسبب بيئة الأسعار غير المواتية. وشدد على أنه “بما أن شركات بناء المنازل على نطاق واسع واصلت أداءها الجيد، أعتقد أن أفضل الفرص مخبأة بين الشركات الصغيرة التي من المرجح أن تستفيد من التأثير الإيجابي لتخفيضات أسعار الفائدة”.
أضواء على الأرباح: الثلاثاء 17 سبتمبر – Ferguson Enterprises (FERG) راجع تقويم الأرباح الكامل.
أضواء على الأرباح: الأربعاء 18 سبتمبر – المطاحن العامة (GIS) وستيل كيس (SCS). اطلع على تقويم الأرباح الكامل.
أضواء على الأرباح: الخميس 19 سبتمبر – فيديكس (FDX)، لينار (LEN), مطاعم داردن (ثلاثة)، وأبحاث FactSet (قوات الدفاع والأمن). اطلع على تقويم الأرباح الكامل.
مراقبة التقلبات: تم رفع حجم تداول الخيارات على AST SpaceMobile (ASTS)، بالإضافة إلى Trump Media & Technology (DJT) قبل انتهاء فترة الإغلاق المتوقعة بعد SPAC. انخفض سهم Trump Media (DJT) بأكثر من 50٪ خلال الشهرين الماضيين. الأسهم الأكثر ذروة شراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا تشمل Instil Bio (TIL)، وVentas (VTR)، وElite Pharmaceuticals (OTCQB:ELTP). تشمل الأسهم الأكثر ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا Icahn Enterprises (IEP)، وVital Energy Inc (VTLE)، وCybin (CYBN). الاهتمام القصير مرتفع بـ BioCardia (BCDA) وChildren's Place (PLCE).
مراقبة الأرباح: الشركات التي لديها تاريخ توزيع أرباح سابق سيأتي الأسبوع المقبل تشمل AIG (AIG)، وIron Mountain (IRM)، وBroadcom (AVGO)، وDICK's Sporting Goods (DKS). من المتوقع أن تزيد الشركات من توزيعات أرباحها ربع السنوية، مثل Graphic Packaging (GPK) إلى 0.12 دولار أمريكي من 0.10 دولار أمريكي، وMicrosoft (MSFT) إلى 0.83 دولار أمريكي من 0.75 دولار أمريكي، وStarbucks (SBUX) إلى 0.61 دولار أمريكي من 0.57 دولار أمريكي. اقرأ بعضًا من اختيارات الأسهم الموزعة من محللي Seeking Alpha.
معاينة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة الأسبوع المقبل، بعد فترة طويلة من إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 5.25٪ إلى 5.50٪. ويعتقد المحللون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل التأكيد على الاعتماد على البيانات ويحتفظ بحقه في تغيير وتيرة التخفيضات في الاجتماعات المستقبلية. ومن المتوقع أن يعترف رئيس مجلس الإدارة جيروم باول بمخاطر هبوطية أعلى، لكنه يحافظ على حالة أساسية للاقتصاد الأمريكي. سيركز المستثمرون بشكل كبير على الرسم البياني النقطي، والذي يمكن أن يظهر إجماعًا حول 75 نقطة من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 و125 نقطة أخرى من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025. وبالتوجه إلى أضواء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، نصح بنك أوف أمريكا المستثمرين بتجنب أي تشدد قوي أو حذر. تفسير نتائج الاجتماع. استمر الجدل حول حجم التخفيض الأول المحتمل لسعر الفائدة منذ عام 2020 في ظل تباطؤ التضخم وسوق العمل، مع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2٪. انخفضت توقعات السوق بتحرك بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس ارتفاع الأسعار الأساسية أكثر من المتوقع، بنسبة 0.3٪ على أساس شهري مقابل 0.3٪ على أساس شهري. تقدير 0.2%. وفي يوم الجمعة، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك، ويليام دادلي، إن هناك مبررًا “قويًا” لخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة يوم الأربعاء المقبل، مع وجود ضعف في سوق العمل يمثل خطرًا رئيسيًا.
أحداث المستثمر: سيعقد منتدى دنفر الذهبي على مدى ثلاثة أيام. ومن بين الشركات التي من المقرر أن تشارك في أحد أشهر منتديات الاستثمار في أسهم التعدين في العالم، تشمل Solitario Resources (XPL)، وEquinox Gold (EQX)، وUS Gold (USAU)، وHecla (HL)، وCoeur Mining (CDE). ستعقد Microsoft (MSFT) حدثًا خاصًا يناقش خلاله الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا ونائب رئيس الشركة جاريد سباتارو المرحلة التالية من ابتكار Copilot. ستعقد Salesforce (CRM) حدث Dreamforce 2024. سيتضمن الحدث رفيع المستوى محادثات من الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce (CRM) مارك بينيوف، والرئيس التنفيذي لشركة AMD (AMD) د. ليزا سو، والرئيس التنفيذي لشركة FedEx (FDX)، راج سوبرامانيام، والرئيس التنفيذي لشركة Camping World (CWH) ماركوس ليمونيس. ستتضمن ندوة تحول الطاقة في أسواق رأس المال KeyBanc مشاركة من شركة Ballard Power Systems (BLDP)، وFuelCell Energy (FCEL)، وPlug Power (PLUG)، وFirst Solar (FSLR)، وSolarEdge Technologies (SEDG). تشمل الأحداث البارزة الأخرى للمستثمرين المقرر عقدها هذا الأسبوع يوم المحلل الخاص بـ HubSpot (HUBS)، ويوم أسواق رأس المال الخاص بـ T-Mobile (TMUS)، واجتماع المستثمرين ربع السنوي لشركة Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) مع الإدارة، وThermo Fisher Scientific's (بورصة نيويورك: TMO) يوم المستثمر، يونيون باسيفيك (بورصة نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الوطني) يوم المستثمر، ويوم المستثمر الخاص بـ Arcadium Lithium (ALTM)، ويوم المستثمر الخاص بـ QUALCOMM (QCOM)، ومؤتمر مطوري Roblox (RBLX).
معاينة أرباح فيديكس ستعلن شركة FedEx (FDX) عن أرباح الربع الأول من العام المالي 2019 في 19 سبتمبر. ويتوقع المحللون أن تعلن شركة توصيل الطرود العملاقة عن إيرادات قدرها 22.0 مليار دولار، تتألف من 10.7 مليار دولار من قطاع النقل السريع، و8.6 مليار دولار من قطاع الأرض، و2.3 مليار دولار من قطاع الشحن، و69 مليار دولار من قطاع الشحن. مليون دولار من قطاع الخدمات. ومن المتوقع أيضًا أن تكشف FedEx (FDX) عن ربحية السهم البالغة 4.85 دولارًا أمريكيًا، ومعدل دخل تشغيلي قدره 7.6%، وتدفق نقدي حر قدره 1.14 مليار دولار أمريكي. ستتضمن الموضوعات الرئيسية للمكالمة الجماعية للأرباح تحديث التوجيهات والتوقعات لموسم العطلات المضغوط والآثار المترتبة على نهاية عقد USPS. ينطوي تداول الخيارات على تأرجح بنسبة 7٪ في سعر السهم بعد صدور التقرير. ارتفعت أسهم FedEx بأكثر من 15٪ بعد تقرير أرباحها الأخير. الأسهم التي تتمتع بأعلى ارتباط تداول مع FedEx (FDX) في يوم أرباحها هي United Parcel Service (UPS)، وExpeditors International (EXPD)، وLandstar System (LSTR). الأسهم التي تتمتع بأعلى ارتباط تداول مع FedEx (FDX) في يوم أرباحها هي United Parcel Service (UPS)، وExpeditors International (EXPD)، وLandstar System (LSTR).
حدث الفنون الإلكترونية: الفنون الإلكترونية (ناسداك: إي) ستعقد أول حدث ليوم المستثمر منذ عام 2016. ويعتقد المحللون أن إدارة EA يمكن أن تناقش خط أنابيب اللعبة وتحدد بعض الأهداف المالية الجديدة. قد يكون هناك أيضًا تحديث بشأن الإطلاق الأخير للعبة فيديو كرة القدم الجامعية من EA. “لقد تضاعفت المبيعات بالدولار لشهر إطلاق لعبة EA Sports College Football 25 بأكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي مبيعات الدولار مدى الحياة للعبة كرة القدم الجامعية الأكثر مبيعًا السابقة، NCAA Football 07،” أشار مات بيسكاتيلا، محلل شركة Circana، حول استجابة المستهلك الأولية. ويتوقع بنك أوف أمريكا أيضًا أن تكرس الشركة وقتًا لفرص خارج نطاق أعمالها الأساسية في مجال الألعاب التي يدفع المستخدمون مقابلها. ويُنظر إلى هذا الحدث على أنه فرصة مهمة لإعادة ضبط توقعات المستثمرين بشأن أولويات منطقة الشرق الأوسط الكبرى ومحركات النمو. ارتفعت أسهم شركة Electronic Arts (EA) بنسبة 6.4% على أساس سنوي حتى الآن.
