إدارة المحافظ
جاستن كريستوفيل، أليكس شينغلر
نهج الاستثمار
يسعى لتحقيق دخل مرتفع من خلال الإدارة التكتيكية لمحفظة من مصادر الدخل غير التقليدية.
مخاطر مهمة: تتم إدارة الصندوق بشكل فعال وسوف تختلف خصائصه. لا ينبغي اعتبار الحيازات المعروضة بمثابة توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية. يخضع صندوق الأموال للمخاطر المرتبطة بصناديق BlackRock الأساسية التي يستثمر فيها. تتقلب أسعار الأسهم والسندات، لذا يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك حسب ظروف السوق. وينطوي الاستثمار الدولي على مخاطر خاصة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقلبات العملة وعدم السيولة والتقلبات. وقد تتزايد هذه المخاطر بالنسبة للاستثمارات في الأسواق الناشئة. تشمل مخاطر الدخل الثابت مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان. عادة، عندما ترتفع أسعار الفائدة، يكون هناك انخفاض مماثل في قيمة السندات. تشير مخاطر الائتمان إلى احتمال عدم تمكن الجهة المصدرة للسندات من سداد أصل الدين ومدفوعات الفائدة. استراتيجيات توزيع الأصول لا تضمن الربح ولا تحمي من الخسارة. ويعني عدم تنويع الاستثمارات أنه من المحتمل استثمار المزيد من الأصول في عدد أقل من الأوراق المالية مما لو تم تنويع الاستثمارات، وبالتالي تزداد المخاطر لأن كل استثمار له تأثير أكبر على الأداء. يجوز للصندوق استخدام المشتقات المالية لتغطية استثماراته أو السعي إلى تعزيز العائدات. وتنطوي المشتقات على مخاطر تتعلق بالسيولة والرافعة المالية والائتمان التي قد تقلل العائدات وتزيد من التقلبات. قد تخضع سندات الدين غير ذات الدرجة الاستثمارية (السندات ذات العائد المرتفع/السندات غير المرغوب فيها) لتقلبات أكبر في السوق، أو مخاطر التخلف عن السداد أو خسارة الدخل وأصل الدين مقارنة بالأوراق المالية ذات التصنيف الأعلى. مخاطر المكالمة المغطاة هي مخاطر تخلي المُصدر عن أي ربح من الزيادات في القيمة السوقية للأوراق المالية التي تغطي خيار الاتصال ولكنه يحتفظ بمخاطر الخسارة في حالة انخفاض قيمة الورقة المالية. قد يؤثر عدد من العوامل على قرار صاحب الخيار بممارسة الخيار، بما في ذلك قيمة الضمان وتقلب الأسعار وعائد الأرباح وأسعار الفائدة. وبقدر ما تؤدي هذه العوامل إلى زيادة قيمة خيار الشراء، فمن المرجح أن يمارس صاحب الخيار الخيار، مما قد يؤثر سلبا على الصندوق.
الآراء المعبر عنها هي آراء فريق إدارة محفظة الصندوق اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وقد تتغير مع اختلاف الظروف اللاحقة. المعلومات والآراء مستمدة من مصادر خاصة وغير خاصة تعتبرها شركة BlackRock موثوقة، وليست بالضرورة شاملة وليست مضمونة من حيث الدقة.
تقدم شركة BlackRock تعويضًا فيما يتعلق بالحصول على تقييمات وتصنيفات الجهات الخارجية أو استخدامها.
1 تكوين الصندوق: 11/3/14. 2 المؤشر المختلط هو 70% من مؤشر MSCI World/30% من مؤشر Bloomberg للسندات الأمريكية المجمعة. يقيس مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمي أداء الأسهم في 23 سوقًا متقدمة. يتتبع مؤشر بلومبرج للسندات الأمريكية المجمعة سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية (BBB أو أفضل)، والرهون العقارية وإصدارات وزارة الخزانة الأمريكية والوكالات الحكومية مع سنة واحدة على الأقل حتى تاريخ الاستحقاق.
يجب عليك النظر في الأهداف الاستثمارية والمخاطر والرسوم والنفقات الخاصة بالصندوق بعناية قبل الاستثمار. تحتوي نشرة الإصدار، وإذا كانت متوفرة، نشرة ملخصة على هذه المعلومات وغيرها حول الصندوق، وهي متاحة، إلى جانب معلومات حول صناديق BlackRock الأخرى، عن طريق الاتصال بالرقم 800-882-0052 أو من الخبير المالي الخاص بك. ينبغي قراءة نشرة الإصدار بعناية قبل الاستثمار.
©2024 شركة بلاك روك. أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة. BLACKROCK هي علامة تجارية لشركة BlackRock, Inc. أو الشركات التابعة لها. جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.
من إعداد شركة BlackRock Investments, LLC، عضو FINRA.
ليست مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) مؤمنة • قد تفقد القيمة • لا يوجد ضمان بنكي
