غير مؤمن على مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية | لا يوجد ضمان بنكي | قد تفقد القيمة
إن عمليتنا المتمثلة في العثور على الشركات التي لا تحظى بالتقدير الكافي والتي يساء فهمها والتي لديها محفزات محددة لإطلاق العنان لقيمة المساهمين قد توفر إمكانات صعودية ذات مغزى وإدارة مخاطر الجانب السلبي المحتملة خلال الفترات المضطربة. على الرغم من أن التقلبات مثيرة للقلق، إلا أنها تظل جزءًا متأصلًا من الاستثمار في الأصول الخطرة، ويكافئ السوق تاريخيًا المستثمرين الذين يتخذون منظورًا انتهازيًا طويل الأجل.
البحث عن التفاصيل
|
تاريخ البداية |
29/06/1962 |
|
المعيار |
مؤشر القيمة العالمية المرتبط بـ MSCI-NR، ومؤشر القيمة العالمية MSCI-NR |
البحث عن الوصف
يسعى الصندوق إلى زيادة رأس المال مع الدخل كهدف ثانوي. يركز الصندوق بشكل أساسي على الأوراق المالية ذات رأس المال المتوسط والكبير المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع جزء كبير من أصوله في الأوراق المالية الأجنبية، وبدرجة أقل، الأوراق المالية المراجحة الاندماجية والأوراق المالية للشركات المتعثرة.
فريق الاستثمار
|
أمان جوبتا، CFA سنوات مع الشركة 14 سنة خبرة 22 |
ماندانا هرمزي سنوات مع الشركة 20 سنة خبرة 33 |
يعكس مؤشر القيمة العالمية المرتبط بـ MSCI أداء مؤشر MSCI العالمي منذ إنشاء الصندوق حتى 31/12/1974 ومؤشر القيمة العالمية MSCI-NR بعد ذلك. وتظهر الفترات التي تقل عن سنة واحدة كإجمالي العوائد التراكمية.
ما هي المخاطر؟
تنطوي جميع الاستثمارات على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. الاستثمار قد يصبح الأسلوب غير مفضل، مما قد يكون له تأثير سلبي على الأداء. الاستثمارات الدولية معرضة لمخاطر خاصة، بما في ذلك تقلبات العملة والشكوك الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما قد يزيد من التقلبات. وتتضخم هذه المخاطر في الأسواق الناشئة. إلى الحد الذي تستثمر فيه المحفظة في أ تركيز بعض الأوراق المالية أو المناطق أو الصناعات، فهو عرضة لزيادة التقلبات. الأسهم الصغيرة والمتوسطة تنطوي على مخاطر وتقلبات أكبر من الأسهم ذات رأس المال الكبير. الاستثمارات في الشركات العاملة في عمليات الدمج أو إعادة التنظيم أو التصفية تنطوي أيضًا على مخاطر خاصة حيث قد لا يتم إكمال الصفقات المعلقة في الوقت المحدد أو بشروط مواتية. سندات ذات تصنيف منخفض وعالية العائد معرضة لتقلبات أكبر في الأسعار وعدم السيولة وإمكانية التخلف عن السداد. قد يفكر المدير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ('ESG'). في عملية البحث أو الاستثمار؛ ومع ذلك، قد لا تكون الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عاملاً حاسماً في اختيار الأمان. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للمدير تقييم كل استثمار وفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا يجوز تحديد أو تقييم كل عامل من العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقد تمت مناقشة هذه المخاطر وغيرها في نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق.
معلومات هامة
المعلومات المقدمة ليست تحليلاً كاملاً لكل حقيقة مادية تتعلق بأي بلد أو سوق أو صناعة أو أمن أو صندوق. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية عرضة للتغيير، يتم تقديم التعليقات والآراء والتحليلات اعتبارًا من تاريخ هذه المادة وقد تتغير دون إشعار. لا يُقصد من تقييم مدير المحفظة لورقة مالية أو استثمار أو استراتيجية معينة أن يكون بمثابة نصيحة استثمارية فردية أو توصية أو التماس لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو اعتماد أي استراتيجية استثمارية؛ الغرض منه هو فقط تقديم نظرة ثاقبة لعملية اختيار محفظة الصندوق. المقتنيات عرضة للتغيير.
قبل الاستثمار، فكر بعناية في الأهداف الاستثمارية للصندوق والمخاطر والرسوم والنفقات. يمكنك العثور على هذه المعلومات وغيرها في كل نشرة إصدار، أو نشرة ملخصة، إذا كانت متوفرة، على الموقع www.franklintempleton.com. يرجى قراءتها بعناية.
شركة فرانكلين للتوزيع، ذ.م.م. عضو FINRA/SIPC.
CFA® وChartered Financial Analyst® هما علامتان تجاريتان مملوكتان لمعهد CFA.
المصدر: فاكتسيت. تتوفر إشعارات وشروط مزود البيانات المهمة على www.franklintempletondatasources.com.
أ. إجمالي مصاريف التشغيل السنوية كما هو موضح في نشرة الإصدار المتاحة للصندوق في وقت النشر. قد تكون النفقات الفعلية أعلى وقد تؤثر على عوائد المحفظة.
© 2024 فرانكلين تمبلتون. جميع الحقوق محفوظة.
