استمع أدناه أو أثناء التنقل على Apple Podcasts وSpotify
ستعلن خمس من أكبر شركات التكنولوجيا عن أرباحها. (0:17) من المقرر صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وتقرير الوظائف لشهر أكتوبر. (2:39) دلتا ترفع دعوى قضائية ضد Crowdstrike. (3:57)
تعلن خمس من أكبر شركات التكنولوجيا عن أرباحها خلال أسبوع سيشهد أيضًا أرقامًا كبيرة بشأن الوظائف والنمو الاقتصادي.
تفاحة (ناسداك: أبل)، مايكروسوفت (ناسداك:MSFT)، أمازون (ناسداك: أمزن)، الأبجدية (GOOG) (GOOGL) ومنصات التعريف (META) كلها مجدولة لإصدار الأرقام.
من المتوقع أن تربح شركة Apple 1.55 دولارًا للسهم الواحد من إيرادات تبلغ 94.26 مليار دولار.
يقول كريش سانكار، المحلل في شركة TD Cowen، إن المعنويات تجاه شركة Apple “سلبية بشكل ملحوظ” مع الخوض في النتائج الفصلية، وسط مخاوف بشأن المقارنات السنوية والصين والمخاطر التنظيمية على أعمال الخدمات الخاصة بها. وبينما لا تزال بعض هذه المخاوف قائمة، فإن أي تعليق متفائل من فريق إدارة شركة أبل سيعتبر إيجابيًا.
وقال سانكار: “بشكل عام، نتوقع أن تقوم شركة AAPL بالإبلاغ عن نتائج سبتمبر Q المتوافقة وتوجيهها بما يتماشى مع الإجماع الأقل لشهر ديسمبر Q”. لديه تصنيف شراء وسعر مستهدف بقيمة 250 دولارًا للسهم.
تقارير أمازون عن عيد الهالوين، حيث يبحث المحللون عن إيرادات تبلغ 157.34 مليار دولار وربحية السهم 1.34 دولار. ومن المتوقع أن يصل هامش الربح الإجمالي إلى 50.1٪. سيكون النمو في Amazon Web Services وهوامشها ونفقاتها الرأسمالية وهوامش البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة أمرًا أساسيًا. قال بنك أوف أمريكا للأوراق المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يتوقع ربعًا ثالثًا “مختلطًا” مع “التجزئة وتفوق AWS”.
وستمنح Microsoft المستثمرين الكثير لاستيعابه خلال مكالمة أرباحها الأسبوع المقبل، والتي من المرجح أن تسلط الضوء على نمو سحابة Azure، والتقدم في الذكاء الاصطناعي التوليدي ومقاييس المستثمرين الجديدة.
التوقعات هي أن تبلغ ربحية السهم 3.10 دولارًا أمريكيًا على إيرادات تبلغ 64.56 مليار دولار أمريكي.
يقول مارك موردلر، المحلل في شركة بيرنشتاين سوسيتيه جنرال: “يمكن أن يكون التركيز في هذا الربع أكثر على فهم الأرقام من الأرقام نفسها. لقد أعادت الإدارة تقسيم الأعمال، ونقل المنتجات والخدمات، الأمر الذي سيجعل من الصعب على المستثمرين فهم النتائج بسهولة، ولم يتغير شيء بشكل أساسي بخلاف التقارير – تعد السحابة وخاصة Azure محركًا كبيرًا للنمو، وإذا نجح Gen AI في أي مكان، فإن Microsoft هي المرشح الأكثر ترجيحًا.
ومن ضمن تقويم الأرباح أيضًا، تقرير Ford Motor (F) وإدارة النفايات (WM) يوم الاثنين.
وتنضم إلى شركة Alphabet يوم الثلاثاء شركة Advanced Micro Devices (AMD)، وMcDonald's (MCD)، وPfizer (PFE)، وMondelez (MDLZ).
Eli Lilly (LLY)، وCaterpillar (CAT)، وAmgen (AMGN)، وStarbucks (SBUX) تزن يوم الأربعاء جنبًا إلى جنب مع Meta وMicrosoft.
وفي يوم الخميس، تتقاسم أبل وأمازون المسرح مع ماستركارد (MA)، وميرك (MRK)، وأوبر تكنولوجيز (UBER)، وكومكاست (CMCSA).
أعلنت إكسون موبيل (XOM)، وشيفرون (CVX)، وتشارتر كوميونيكيشنز (CHTR) عن نتائجها يوم الجمعة.
التقويم الاقتصادي مزدحم أيضًا، مع إلقاء نظرة أولى على الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وتقرير الوظائف الأخير قبل الانتخابات.
يتوقع الاقتصاديون أن يأتي المقياس المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بمعدل سنوي قدره 3٪، وهو نفس معدل الربع الثاني.
أما اقتصاديو ويلز فارجو فهم أكثر تفاؤلاً بعض الشيء، ويطالبون بنمو بنسبة 3.2%.
وقالوا: “المستهلكون يستعدون لدفع النمو مرة أخرى في هذا الربع، ونتوقع نموًا سنويًا بنسبة 3.6٪ في نفقات الاستهلاك الشخصي”.
“إن آفاق الناتج المحلي الإجمالي قوية، حيث يواصل المستهلك دعم أساسيات النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة الذي يحرر الاستثمار. وتدعو توقعاتنا إلى اعتدال تدريجي في النمو حيث يؤدي تباطؤ سوق العمل إلى تعزيز نمو الدخل الأقل قوة في الأرباع القليلة المقبلة، لكن قوة المستهلك لا تزال تشكل خطراً صعودياً على النمو في المستقبل.
بالنسبة لوظائف شهر أكتوبر، تشير التوقعات إلى قراءة أضعف بكثير من شهر سبتمبر، مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 111.000.
أظهرت مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية مرونة، ولكن لم يتم تشجيع Pantheon Macro، مع الإشارة إلى أن المطالبات المستمرة “ارتفعت إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وكانت أعلى بنحو 70 ألفًا عما كانت عليه خلال أسبوع مسح الرواتب في سبتمبر، وهي أكبر زيادة منذ أبريل 2022”.
لا يوجد متحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث تدخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فترة التعتيم قبل اجتماع سعر الفائدة مباشرة بعد يوم الانتخابات. وتضع الأسواق تسعيرًا شبه مؤكد لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية وفرصة بنسبة 75% لنفس التخفيض في ديسمبر.
في الأخبار في نهاية هذا الأسبوع، رفعت شركة دلتا إيرلاينز (DAL) دعوى قضائية ضد شركة كراودسترايك (CRWD) في محكمة ولاية جورجيا بسبب انقطاع الخدمة في يوليو الذي أدى إلى تعطل أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشركة وأجبر على إلغاء حوالي 7000 رحلة جوية.
وفي الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، اتهمت شركة دلتا بائع برامج الأمان بالإهمال وخرق العقد. وقالت شركة الطيران إن بائع برامج الأمان مسؤول عن أكثر من 500 مليون دولار من التكاليف النثرية بالإضافة إلى مبلغ غير محدد من الأرباح المفقودة، والتكاليف التي تشمل الرسوم القانونية، و”الضرر بالسمعة وخسارة الإيرادات المستقبلية”.
وقال متحدث باسم CrowdStrike لـ Seeking Alpha: “بينما كنا نهدف إلى التوصل إلى حل عمل يضع العملاء في المقام الأول، فقد اختارت شركة Delta مسارًا مختلفًا”. “تستند ادعاءات دلتا إلى معلومات مضللة غير مثبتة، وتظهر عدم فهم لكيفية عمل الأمن السيبراني الحديث، وتعكس محاولة يائسة لتحويل اللوم عن تعافيها البطيء بعيدًا عن فشلها في تحديث البنية التحتية القديمة لتكنولوجيا المعلومات.”
وسوف تشهد صناعة أشباه الموصلات في تايوان (TSM) قريباً التحديات “الأكثر خطورة” التي تواجه نموها الآن بعد أن تحد الولايات المتحدة من تدفقات الرقائق المتقدمة إلى الصين.
وفقًا لبلومبرج، قال المؤسس موريس تشانغ في إحدى الفعاليات: “أصبحت TSMC الآن حقًا مرجًا تريد جميع القوى الكبرى تأمينه. لقد ماتت التجارة الحرة لأشباه الموصلات، وخاصة أشباه الموصلات الأكثر تقدما. وفي مثل هذه البيئة، يكمن التحدي الذي يواجهنا في كيفية الاستمرار في دفع النمو.
بالنسبة للمستثمرين ذوي الدخل، تحصل Blackstone (BX) على حق توزيع الأرباح يوم الاثنين، مع تاريخ دفع هو 4 نوفمبر. وتذهب Alcoa (AA) بدون أرباح يوم الثلاثاء، وتدفع في 15 نوفمبر.
يتم تقسيم مورجان ستانلي (MS) يوم الخميس. يتم دفعها في 15 نوفمبر. ويتم توزيع أرباح كوستكو (COST) يوم الجمعة، مع تاريخ الدفع في 15 نوفمبر.
من المتوقع أن ترفع الشركات مدفوعاتها ربع السنوية Visa (V) إلى 0.60 دولارًا أمريكيًا من 0.52 دولارًا أمريكيًا، وDR Horton (DHI) إلى 0.325 دولارًا أمريكيًا من 0.30 دولارًا أمريكيًا، وروكويل أوتوميشن (ROK) إلى 1.32 دولارًا أمريكيًا من 1.25 دولارًا أمريكيًا، وماراثون بتروليوم (MPC) إلى 0.55 دولارًا أمريكيًا من 0.52 دولارًا أمريكيًا، وإكسون موبيل (XOM) إلى 0.97 دولار من 0.95 دولار.
وفي ركن أبحاث وول ستريت، أعدت شركة BofA Securities قائمة بالأسهم ذات الوزن الأعلى في صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة مقارنة بمؤشر S&P 500 (SP500).
على مدى العامين الماضيين، هيمنت تفويضات جديدة على الاستثمار المسؤول اجتماعيا والاستراتيجيات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مثل قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، والصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، وخطة التحول الأخضر اليابانية.
والآن، يزعم محللو بنك أوف أميركا أن هناك تركيزاً أكبر على “التحول المناخي”.
من بين الأسماء ذات الأهمية البيئية والاجتماعية والحوكمة الأكثر أهمية هي Pentair (PNR)، وFirst Solar (FSLR)، وCharter Communications (CHTR)، وParamount Global (PARA)، وSysco (SYY)، وDR Horton (DHI)، وEcolab (ECL).
