لدينا هذا الأسبوع ثلاث زيادات جديدة في الأرباح، بما في ذلك ملك الأرباح كولجيت-بالموليف! لقد مددوا خطهم الذي دام 61 عامًا بزيادة قدرها 4.2٪. وبلغ متوسط الزيادة 10.6%، بمتوسط 4.2%.
كمستثمر الذي يتبع بالنسبة لاستراتيجية نمو الأرباح، فأنا دائمًا متحمس لتلقي توزيعات الأرباح، خاصة عندما تزيد. لقد لاحظت أن الشركات التي تزيد أرباحها بشكل منتظم تؤدي أداءً أفضل بكثير من تلك التي لا تفعل ذلك. ولذلك، فإنني أراقب مثل هذه الشركات عن كثب ويمكنني بثقة مشاركة رؤيتي حول الزيادات القادمة في أرباح الأسهم. لقد قمت بتجميع قائمة بأهم الأسهم التي من المتوقع أن تزيد أرباحها في الأسبوع المقبل. يمكنك استخدام هذه القائمة لبناء محفظتك وإجراء عمليات الشراء في الوقت المناسب بكل تأكيد.
كيف قمت بإنشاء القوائم
المعلومات التالية هي نتيجة لدمج مصدرين لـ البيانات: جدول بيانات “US Dividend Champions” من موقع ويب معين وبيانات الأرباح القادمة من NASDAQ. تجمع هذه العملية بين البيانات المتعلقة بالشركات التي تتمتع بتاريخ ثابت لنمو الأرباح مع مدفوعات الأرباح المستقبلية. من المهم أن نفهم أن جميع الشركات المدرجة في هذه القائمة قد زادت أرباحها باستمرار لمدة خمس سنوات على الأقل.
يجب أن يكون لدى الشركات إجمالي أرباح سنوية أعلى حتى يتم إدراجها في هذه القائمة. لذلك، لا يجوز للشركة زيادة أرباحها كل سنة تقويمية، ولكن إجمالي الأرباح السنوية لا يزال من الممكن أن ينمو.
ما هو تاريخ الأرباح السابقة؟
تاريخ توزيع الأرباح السابق هو آخر يوم يمكنك فيه شراء الأسهم للتأهل للحصول على أرباح أو توزيعات قادمة. لكي تكون مؤهلاً، يجب أن تكون قد اشتريت الأسهم بحلول نهاية يوم العمل السابق. على سبيل المثال، إذا كان تاريخ توزيع الأرباح السابق هو يوم الثلاثاء، فيجب أن تكون قد حصلت على الأسهم بحلول إغلاق السوق يوم الاثنين. إذا كان تاريخ توزيع الأرباح السابق يوم الاثنين (أو يوم الثلاثاء الذي يلي عطلة يوم الاثنين)، فيجب أن تكون قد اشتريت الأسهم بحلول يوم الجمعة السابق.
فئات أرباح الأسهم
فيما يلي تعريفات فئات الخطوط، حيث سأستخدمها في جميع أنحاء القطعة.
- الملك: أكثر من 50 سنة.
- البطل/الأرستقراطي: 25+ سنة.
- المنافس: 10-24 سنة.
- تشالنجر: 5+ سنوات.
| فئة | عدد |
| ملِك | 1 |
| بطل | 1 |
| المنافس | 1 |
| تشالنجر | 0 |
قائمة زيادة الأرباح
تم فرز البيانات حسب تاريخ توزيع الأرباح السابق (تصاعدي) ثم حسب الخط (تنازلي):
| اسم | شريط | أثَر | العائد إلى الأمام | تاريخ القسم السابق | زيادة النسبة المئوية | فئة الخط |
| ماكجراث رينت كورب | (MGRC) | 32 | 1.61 | 15-أبريل-24 | 2.15% | بطل |
| شركة ويليامز سونوما الأسهم العادية المباعة | (وسم) | 18 | 1.54 | 18-أبريل-24 | 25.56% | المنافس |
| شركة كولجيت بالموليف | (كل) | 61 | 2.31 | 19-أبريل-24 | 4.17% | ملِك |
تعريفات المجال
أثَر: يتم الحصول على سنوات من تاريخ نمو الأرباح من جدول بيانات أبطال الأرباح في الولايات المتحدة.
العائد إلى الأمام: يتم حساب معدل العائد عن طريق قسمة معدل العائد الجديد على سعر السهم الحالي.
تاريخ الأرباح السابقة: هذا هو التاريخ الذي تحتاجه لامتلاك السهم.
زيادة النسبة المئوية: الزيادة المئوية.
فئة الخط: هذا هو التصنيف العام لتاريخ أرباح الشركة.
أظهر لي النقود
فيما يلي جدول يوضح الأسعار الجديدة مقابل الأسعار القديمة. كما يكرر النسبة المئوية للزيادة. يتم فرز هذا الجدول بشكل مشابه للجدول الأول (يوم توزيع الأرباح السابق تصاعديًا، وخط الأرباح تنازليًا).
| شريط | السعر القديم | معدل جديد | زيادة النسبة المئوية |
| إم جي آر سي | 0.465 | 0.475 | 2.15% |
| WSM | 0.9 | 1.13 | 25.56% |
| كل | 0.48 | 0.5 | 4.17% |
مقاييس إضافية
تتضمن بعض المقاييس المختلفة المتعلقة بهذه الشركات إجراءات التسعير السنوية ونسبة السعر إلى الربحية. يتم فرز الجدول بنفس الطريقة كما في الجدول أعلاه.
| شريط | السعر الحالي | 52 أسبوع منخفض | ارتفاع 52 أسبوع | نسبة البولي إيثيلين | % خصم منخفض | % خصم مرتفع |
| إم جي آر سي | 117.97 | 83.63 | 130.86 | 16.47 | خصم 41% منخفض | خصم 10% على السعر المرتفع |
| WSM | 293.07 | 107.61 | 319.78 | 15.65 | خصم 172% منخفض | خصم 8% على السعر المرتفع |
| كل | 86.56 | 66.78 | 90.37 | 27.27 | خصم 30% منخفض | خصم 4% على السعر المرتفع |
المؤشرات حسب معدلات الغلة والنمو
لقد قمت بترتيب الجدول تنازليًا حتى يتمكن المستثمرون من تحديد أولويات العائد الحالي. على سبيل المكافأة، يحتوي الجدول أيضًا على بعض معدلات نمو الأرباح التاريخية. علاوة على ذلك، قمت بدمج “قاعدة حساء الشودر”، وهي مجموع العائد الحالي ومعدل نمو الأرباح لمدة خمس سنوات.
| شريط | أَثْمَر | 1 سنة المديرية العامة | 3 سنوات المديرية العامة | 5 سنوات المديرية العامة | 10 سنوات المديرية العامة | قاعدة الشودر |
| كل | 2.31 | 2.1 | 3 | 2.7 | 3.5 | 5 |
| إم جي آر سي | 1.61 | 2.2 | 3.5 | 6.5 | 6.8 | 8.1 |
| WSM | 1.54 | 15.4 | 21.3 | 15.9 | 11.3 | 17.4 |
العوائد التاريخية
تتمحور استراتيجيتي الاستثمارية حول تحديد الأسهم التي تتمتع بسجل حافل من التفوق في الأداء على السوق مع زيادة توزيعات أرباحها. لقد استخدمت Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) كمعيار لمقارنة أداء الأسهم الفردية. تتمتع SCHD بتاريخ طويل من الأداء الاستثنائي، وعائد أعلى من مؤشر S&P 500، وسجل حافل من الأرباح المتزايدة. أفضّل الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) إذا لم يتمكن السهم من تجاوز المؤشر المعياري. لقد قمت بإدراج العديد من الشركات في محفظتي الاستثمارية الشخصية بناءً على هذا التحليل. علاوة على ذلك، أعتمد على هذا التحليل لإجراء عمليات شراء إضافية في الوقت المناسب لمحفظتي.
يعد معدل نمو الأرباح لمدة عشر سنوات أحد العوامل الأربعة الرئيسية في المؤشر وراء SCHD. إنه أيضًا مؤشر للنجاح، على الرغم من أنه ليس مؤشرًا مثاليًا. تميل أسعار الأسهم إلى اتباع نمو قوي في الأرباح على مدى فترات طويلة. فيما يلي مقارنة بين SCHD وكل شخص في القائمة.
حقق أداء SCHD خلال العقد الماضي عائدًا إجماليًا قدره 194٪. ومع ذلك، فإن أداء الأسهم الفردية داخل المحفظة يختلف بشكل كبير.
كان WSM هو الأفضل أداءً بعائد قدره 498%، ولكن تم تحقيق معظمه خلال جائحة كوفيد-19. قبل عام 2020، كان أداء WSM أقل من أداء SCHD بهامش كبير.
ومن ناحية أخرى، حصلت شركة MGRC على المركز الثاني بعائد إجمالي رائع قدره 368%. لقد تجاوز أدائهم بشكل عام أداء CHD خلال معظم الإطار الزمني. وهذا أقل إثارة للدهشة من أداء WSM، في رأيي.
وأخيرًا، كان أداء CL مخيبًا للآمال إلى حد ما، حيث بلغ إجمالي العائدات 66٪ فقط على مدار عقد من الزمن. هذا ليس جيدًا، حتى بالنسبة لملك الأرباح.
يرجى بذل العناية الواجبة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.