تراجعت استثمارات المشاريع في شركات التكنولوجيا المالية التي يقع مقرها الرئيسي في أمريكا الشمالية إلى 24.39 مليار دولار في عام 2022 ، بانخفاض 34٪ عن العام السابق ، وفقًا لتقرير اتجاهات التمويل العالمي لشركة S&P Global Market Intelligence الذي صدر مؤخرًا.
بعد بداية واعدة لهذا العام ، بدأ التمويل في انخفاض حاد في الربع الثالث مع تزايد معدلات الفائدة والمخاوف الاقتصادية الكلية في انسجام تام. انخفضت الاستثمارات من 18.02 مليار دولار في النصف الأول إلى 6.37 مليار دولار في النصف الثاني. والجدير بالذكر أن عدد جولات تمويل التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية زاد في عام 2022 بنسبة 5٪. ولكن وفقًا لاتجاه التمويل ، انخفض عدد الجولات بمقدار الثلث تقريبًا في النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول.
كانت الشركات في المرحلة الناضجة هي الأشد تضرراً بينما تشهد الشركات في مرحلة البذور نشاطاً أكبر
وقد لوحظ التراجع الأكثر دراماتيكية في عام 2022 مع الشركات التي بلغت مرحلة النضج ، والتي انخفضت من 207 جولة تمويل في عام 2021 إلى 51 جولة في عام 2022. وانخفض متوسط حجم الجولة للشركات في المرحلة الناضجة من 121 مليون دولار في عام 2021 إلى 47.6 مليون دولار في عام 2022. تسعة أرقام كانت جولات التمويل أقل بكثير في عام 2022 ، حيث انخفضت بنسبة 53٪ من عام 2021 إلى 68. وعلى عكس عام 2021 ، الذي شهد 40 جولة تمويل بقيمة 250 مليون دولار أو أكثر ، تم إجراء 15 جولة فقط من هذه الجولات في عام 2022. اثنتان فقط من هذه الجولات – Pie Insurance Holdings Inc . و Avant LLC – حدث في النصف الثاني من عام 2022.
وعلى العكس من ذلك ، فقد زاد عدد جولات التمويل في شركات المرحلة الأولية بنسبة مذهلة بلغت 49٪ ليصل إلى 407 جولة في عام 2022 ، حيث سجل متوسط حجم الصفقة ارتفاعًا متواضعًا بنسبة 9٪. لا يزال رأس المال يتدفق إلى الموجة التالية من الاضطرابات الصناعية – وهي علامة مشجعة على الابتكار المستمر.
تهيمن الشركات الناشئة ذات المقر الرئيسي في الولايات المتحدة على تمويل التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية
ليس من المستغرب أن تهيمن الشركات الناشئة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها على تمويل التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية ، حيث تمثل 97٪ من الإجمالي الذي تم جمعه في عام 2022 ، ارتفاعًا من 93٪ في عام 2021. في الواقع ، كانت الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة هي أكبر 25 شركة لجمع رؤوس الأموال في مجال التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية. برز بائعو تكنولوجيا الاستثمار وأسواق رأس المال الموجهون نحو التشفير بشكل بارز ، مع جولات كبيرة من لاعبين مثل Fireblocks Inc. (550 مليون دولار) و FTX US (400 مليون دولار) و PrimeBlock (300 مليون دولار) و Genesis Digital Assets (250 مليون دولار).
ومع ذلك ، سجلت جميع قطاعات التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة انخفاضًا في التمويل على أساس سنوي في عام 2022 ، مع أكبر انخفاض في الإقراض الرقمي (-48٪) والتكنولوجيا المصرفية (-43٪). بعد حصولها على المركز الأول في عام 2021 ، تم استبدال المدفوعات (5.12 مليار دولار) عن طريق الاستثمار وتكنولوجيا أسواق رأس المال (6.98 مليار دولار) كأكبر فئة لجمع الأموال لشركات التكنولوجيا المالية الأمريكية في عام 2022.
الشركات الناشئة في مجال الدفع بالبنية التحتية هي الأفضل
نتوقع أن تكون الشركات الناشئة في مجال المدفوعات الموجهة نحو البنية التحتية على رأس أولويات المستثمرين أثناء بحثهم عن البائعين الذين لديهم معدلات حرق أبطأ وعلاقات عميقة مع العملاء. أصبح هذا الاتجاه واضحًا بالفعل في النصف الثاني من عام 2022 ، خاصةً مع بدء تشغيل المدفوعات التي تستهدف حالات استخدام B2B. قامت شركة ConnexPay LLC ، التي تساعد الشركات على ربط مدفوعات العملاء والموردين ، بجمع 110 مليون دولار في أكتوبر ؛ وحصلت شركة Denim ، وهي منصة مدفوعات لوسطاء الشحن ، على 126 مليون دولار في سبتمبر / أيلول. و PayIt LLC ، وهي منصة مدفوعات للوكالات الحكومية ، حققت 80 مليون دولار في أغسطس. ومن الأمثلة الإضافية على الزخم الأخير في مجال المدفوعات B2B ، شركة Nitra Inc. (62 مليون دولار ، أكتوبر) ، والمدفوعات Mesh (60 مليون دولار ، أكتوبر) و Balance Payments Inc. (56 مليون دولار ، يوليو).
