كيف تصبح أعظم رأس مال مغامر: دروس من الماجستير

رأس المال الاستثماري هو مجال تنافسي للغاية يتطلب الكثير من المهارة والمعرفة والتفاني لتحقيق النجاح.

في كتابه، “كيف تستثمر: الماجستير في الحرف، “ديفيد روبنشتاين أجرى مقابلات مع بعض كبار المستثمرين في العالم وطلب منهم مشاركة الدروس العملية حول ما يلزم لمتابعة مهنة ناجحة في الاستثمار وبناء الشركات التي تستمر على المدى الطويل. القائمة طويلة ومتميزة ، بما في ذلك لاري فينك ( Blackrock) و Seth Klarman (Baupost) و Ray Dalio (Bridgewater) و Jim Simmons (عصر النهضة) و Marc Andreessen (Andreessen Horowitz) و Michael Moritz (Sequoia Capital) و David Blood (Generation) – وبالطبع ديفيد نفسه هو المؤسس من شركة الأسهم الخاصة الجليلة كارلايل.

لقد أتيحت لي الفرصة للجلوس مع ديفيد والغوص في ما يعنيه كتابه لرأس المال الاستثماري وابتكار الشركات الناشئة. فيما يلي خمسة خيارات رئيسية.

اذهب ضد الحكمة التقليدية

أوضح روبنشتاين أن “السمة الأكثر شيوعًا للمستثمرين الناجحين هي استعدادهم لمخالفة الحكمة التقليدية.”

من السهل القفز على العربة الحالية – الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم ، والعملات المشفرة من قبل و AR / VR قبل ذلك.

هذه ليست الطريقة التي ينجح بها أفضل المستثمرين.

قد يكون مخالفة الحكمة التقليدية محفوفًا بالمخاطر ، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى مكافآت كبيرة. هذا صحيح بشكل خاص في المغامرة حيث تكون فرصة التناقض أكبر. من خلال الاستعداد لمواجهة الحشد ، يمكن لأصحاب رؤوس الأموال المغامرة وضع أنفسهم لتحقيق نجاح أكبر في البيئات المتغيرة.

توازن الإلهام مع القيام بالعمل

في الاستثمار ، الإلهام مهم. يعتقد روبنشتاين أن الاستثمار في المجازفة الكبيرة يعتمد على الأقل جزئيًا على “الجرأة” – يحتاج المستثمرون الناجحون إلى الشعور بما إذا كان رائد الأعمال قادرًا على تحقيق ذلك أم لا.

لكن هذا يجب أن يكون متوازنا مع يقوم بالعمل.

نجاح الاستثمار يأتي من الخبرة. ينصح المستثمرين الشباب بالبدء في التخصص في موضوع واحد في منطقة جغرافية واحدة ، ثم البناء من هناك.

عند النظر في الصفقات ، يحتاج المستثمرون إلى الانتباه إلى التفاصيل. يؤكد روبنشتاين أن المستثمرين بحاجة إلى وضع أنفسهم في وضع يفترضون فيه أن كل شيء تقريبًا سيحدث بشكل خاطئ. يحتاج المستثمرون إلى التفكير في جميع الجوانب السلبية للاستثمار وما الذي يمكن أن يسببها وكيف يمكن تخفيفها.

ولكن حتى بفهم هذه الجوانب السلبية ، لا يمكن لأصحاب رأس المال المغامر أن يتجمدوا لدرجة أنهم يخشون فعل أي شيء. في النهاية ، بالنسبة لروبنشتاين ، لا يعتمد أفضل المستثمرين على مذكرات لجنة الاستثمار الخاصة بهم فقط.

من نواحٍ عديدة ، يأتي الإلهام من الإعداد الغزير – لإعادة صياغة مزحة أينشتاين الشهيرة. في النهاية ، بالنسبة لروبنشتاين ، “من الصعب تعليم شخص ما أن يكون مستثمرًا عظيمًا ، لأنه يتطلب الغرائز والشجاعة والخبرة.”

زراعة التعلم المتعامد

أكد روبنشتاين على أهمية توسيع دماغ المرء وتطوير المهارات للتفكير خارج الصندوق. قال في المقابلة ، “عليك أن تكون على استعداد للتعلم طوال حياتك. عليك أن تقرأ بنهم ، ليس فقط عن الاستثمار ، ولكن عن الثقافة والفنون وأشياء أخرى.”

هذا المنظور يعلم التزامه بالفنون. روبنشتاين هو رئيس مركز كينيدي للفنون المسرحية والمعرض الوطني للفنون ومجلس العلاقات الخارجية والرئيس السابق لمؤسسة سميثسونيان. عندما سألته عن نصيحة الأبوة التي قدمها لي ، أخبرني أن “الفن والثقافة أمران مهمان للغاية يجب أن يتعلمهما الأطفال. لا يتعلق الأمر بالقراءة والكتابة والحساب فقط. يتعلق الأمر بمحاولة فهم ما يجعلنا بشرًا وما هو مهم في الحياة “.

كن متواضعا ومرنا وتعلم من أخطائك

يمكن أن يكون الاستثمار في المجازفة بمثابة رحلة سريعة ، مع العديد من حالات الصعود والهبوط على طول الطريق.

أفضل المستثمرين يتحملون المسؤولية عن أخطائهم. في الواقع ، لاحظ أن العديد من كبار المستثمرين قد واجهوا خسائر كبيرة – تعلموا منها دروسًا قيمة. كما يقول روبنشتاين ، “المستثمرون الذين هم على استعداد للاعتراف بأخطائهم والتعلم منها هم أكثر عرضة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.”

ولركوب هذه العواطف المتدحرجة ، يحتاج أفضل المستثمرين إلى التحلي بالمرونة ، والاستمرار في التركيز على الحرفة.

لقد كتبت عن الملامح غير البديهية لأصحاب المشاريع الأكثر نجاحًا الذين يتحدون الصورة النمطية للمحارب ذو القلنسوة البالغ من العمر 22 عامًا: يميل المؤسسون الأكثر نجاحًا إلى أن يكونوا كبار السن وخبراء الصناعة والمهاجرين. وبالمثل ، يسلط روبنشتاين الضوء على أن المستثمرين الأكثر نجاحًا لم ينشأوا بامتياز. كانوا يميلون إلى أن يكونوا عائلات من الطبقة المتوسطة أو من ذوي الياقات الزرقاء ، ولديهم أخلاقيات عمل قوية ، وفهم عميق لقيمة المال ورغبة في النجاح.

جمع أفضل المستثمرين هذا الدافع بالرغبة والانفتاح لتلقي التعليقات من الآخرين – بما في ذلك أولئك الذين يختلفون معهم. يضمن هذا الموقف أن أصحاب رؤوس الأموال المغامرة يمكنهم الصمود في وجه عواصف الصناعة وأن يخرجوا في نهاية المطاف (ونأمل) أقوى على الجانب الآخر.

بناء شبكة متنوعة من الاتصالات

بناء شبكة متنوعة من الاتصالات أمر بالغ الأهمية للمستثمرين الناجحين. شدد روبنشتاين على هذا باعتباره سمة من سمات أنجح المستثمرين في عام و خاصة لرأس المال الاستثماري.

تساعد الشبكة القوية المستنيرة المستثمرين على البقاء على اطلاع بفرص الاستثمار واتجاهات السوق ، وتطوير الخبرة والوصول. ويشير إلى أن المستثمرين الناجحين مثل مارك أندريسن قد بنوا حياتهم المهنية على قدرتهم على بناء العلاقات والتواصل مع الأشخاص المناسبين.

من خلال بناء شبكة متنوعة من جهات الاتصال ، يمكن لأصحاب رؤوس الأموال المغامرة اكتساب رؤى ثاقبة في الصناعة والحصول على أفضل فرص الاستثمار. تعمل شركات رأس المال الاستثماري على مضاعفة ميزة الشبكة هذه بمرور الوقت.

خواطر فراق

توفر رؤى روبنشتاين دروسًا قيمة لمن يعملون في صناعة الابتكار ، وأصحاب رؤوس الأموال ، ومؤسسي الشركات الناشئة. من خلال التأكيد على التخصص والتواصل والتواضع ، يمكن للمستثمرين إنشاء استراتيجية للنجاح في عالم الاستثمار. يتطلب الابتكار المخاطرة ، والتغلب على الحكمة التقليدية ، ودفع الحدود لخلق شيء جديد. من خلال خبرة روبنشتاين ورؤى ثاقبة ، يمكن للمستثمرين الشباب التعلم من نصائحه ونصائح من أجريت معهم المقابلات واستخدامها لبناء حياتهم المهنية الناجحة في عالم الاستثمار.