ملاحظات من FINTECH SNARK TANK
بعد سنوات من قيام الدول المتقدمة الأخرى بدفع مدفوعات في الوقت الفعلي ، فهم يأتون أخيرًا إلى أمريكا. أكد الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا أن FedNow ، النسخة الحكومية للمدفوعات في الوقت الفعلي (RTP) ، ستطلق هذا الصيف.
يبقى سؤالان كبيران: 1) كيف ستتطور RTP ، و 2) ما هو تأثيرها؟
ارتباك المدفوعات في الوقت الحقيقي
من الواضح أنه ليس كل شخص يعرف ما هو FedNow. في تغريدة غير صحيحة بشكل محرج ، أشار المرشح الرئاسي الديمقراطي روبرت ف. كينيدي الابن إلى FedNow كعملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) ، وادعى أن “عملات البنوك المركزية الرقمية تشحذ المنحدر الزلق إلى العبودية المالية والاستبداد السياسي.”
FedNow هو لا CBDC – إنها خدمة مدفوعات ، وليست شكلاً من أشكال العملة ، ولا تلغي النقد أو أي طريقة دفع حالية أخرى.
هناك أيضًا بعض الالتباس حول من سيتبنى خدمة الدفع الجديدة.
تدعي مقالة فوربس عن FedNow أن العامل الرئيسي الذي يحكم نجاحها هو ما إذا كان المستهلكون والشركات والمؤسسات يتبنونها أم لا. هذا ليس دقيقًا تمامًا. لن يعتمد المستهلكون والشركات على FedNow. في الواقع ، ربما لن يعرفوا أبدًا ما هو FedNow.
العوامل الرئيسية التي تحكم نجاح FedNow هي: 1) كم عدد المؤسسات المالية التي ستتبنى وتنشر FedNow؟ 2) ما هي أنواع خدمات الدفع (أي حالات الاستخدام) التي سيستخدمون FedNow من أجلها؟ 3) ما مدى نجاح هذه المؤسسات في تسويق خدمات الدفع هذه للمستهلكين والشركات؟
طلب البنك على FedNow و RTP
وجدت دراسة أجرتها شركة Cornerstone Advisors أن 13٪ من البنوك والاتحادات الائتمانية قد نشرت بالفعل مدفوعات في الوقت الفعلي وأن 30٪ أخرى تخطط لبدء العمل معهم في عام 2023.
من بين المؤسسات المالية التي تنوي إطلاق RTP هذا العام ، تخطط 36٪ لاستخدام FedNow ، و 28٪ ستذهب مع FedNow و The Clearing House (التي تقدم مدفوعات في الوقت الفعلي للمؤسسات المالية منذ نوفمبر 2017) ، و 13٪ ستختار نشر عرض TCH فقط.
من بين البنوك والاتحادات الائتمانية التي تخطط لإطلاق RTP بعد عام 2023 ، سيستخدم الثلث FedNow ، لكن 60٪ لم يحددوا بعد استراتيجية RTP الخاصة بهم.
حالات استخدام FedNow
ماذا ستفعل المؤسسات المالية مع FedNow؟
من بين البنوك – التي تميل إلى أن يكون لديها نسبة مئوية أعلى من الأعمال (مقابل المستهلكين) في قاعدة عملائها مقارنة بالاتحادات الائتمانية ، فإن المدفوعات من شركة إلى شركة (B2B) والتحويلات من حساب إلى حساب (A2A) هي الاستخدام الأكثر شيوعًا حالات RTP ، تليها مدفوعات كشوف المرتبات المعجلة.
من بين الاتحادات الائتمانية ، تعد التحويلات A2A ومدفوعات المستهلك المعجلة ودفع الفواتير المتكررة أكثر حالات الاستخدام شيوعًا للمدفوعات في الوقت الفعلي.
لماذا نحتاج إلى مدفوعات في الوقت الفعلي ، على أي حال؟
لفهم ما تحتاج البنوك معرفته حول RTP ، تحدثت إلى Peter Davey ، نائب الرئيس الأول ورئيس ابتكار المنتجات والمختبرات في TCH. شارك ديفي ما تعلمه من طرح TCH للمدفوعات في الوقت الفعلي في عام 2017:
“عندما أطلقنا ، شعرنا أن مدفوعات B2B ستكون حالة الاستخدام الأساسية للانتقال إلى الشبكة. لقد كنا مخطئين – انتهى الأمر بالكثير منها إلى مدفوعات B2C “.
يعتقد ديفي أنه سيكون مختلفًا في عام 2023 ، ومع ذلك:
“تخضع الكثير من الشركات لعمليات التحديث الخاصة بها. إنهم يبحثون عن طرق لجعل المدفوعات خالية من الاحتكاك داخل مكاتبهم الخلفية. إنهم لا يريدون القيام بالكثير من التقارير اليدوية ويتعين على البنوك خدمة تلك الاحتياجات من خلال إنشاء واجهات API لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومُدمجي الجهات الخارجية “.
تحدي الإرسال والاستقبال
هل البنوك التي نشرت بالفعل RTP لها السبق؟ ربما لا. يشير Davey إلى أن معظم الأشخاص لديهم القدرة فقط على تلقي المدفوعات في الوقت الفعلي ، وليس إرسالها. هذه مشكلة لأنه ، كما يوضح ديفي:
“منتجات جانب الإرسال هي ما يريده العملاء. إذا تعرضت للتو لخسارة في سيارتي أو منزلي ، يمكنني الحصول على تعويض من شركة التأمين الخاصة بي في الوقت الفعلي. ولكن إذا كنت بحاجة إلى سداد مدفوعات للشركات التي تغطي سيارتي أو إصلاحات المنزل ، فكيف أحصل على المال هم في الوقت الحقيقي؟ سيريدون استخدام الأموال على الفور لتمكينهم من خدمتي “.
يخلص ديفي إلى أن:
“إذا لم يكن لدى البنوك إمكانية الوصول أو الأدوات اللازمة لإرسال المعاملات ، فحينئذٍ سينتهي بهم الأمر في نهاية المطاف إلى أن يكونوا مستلمين صافين لتلك المعاملات في نهاية اليوم ، لذا فأنت لا تقوم بتحديث الحصول على عملية الدفع التي تريد أن تكون قادرًا على القيام بها في مساحة B2B “.
كيف ستتطور المدفوعات في الوقت الحقيقي؟
وفقًا لـ Davey ، هناك عدة طرق يمكن أن تتطور من خلالها RTP:
لقد كان الاحتياطي الفيدرالي و TCH متعاونين ومنافسين لفترة طويلة. نحن نتعامل بشكل جيد إلى حد ما اليوم ، سواء كان ذلك في الجانب الفني مثل شبكة ACH أو في المكتب الخلفي لمؤسسة مالية أو من خلال مقدمي الخدمات الأساسيين للبنوك. سنرى نفس الديناميكية مع FedNow ، حيث سيوفر مزودو البنوك الأساسيون الأدوات للاتصال بكلتا الشبكتين. وفي الوقت الفعلي ، سيقررون ما إذا كانوا سيرسلونها عبر شبكة TCH أو FedNow. قد يكون الأمر أكثر تعقيدًا إذا حصل البنك على سعر أفضل لإرسال دفعة عبر شبكة RTP مقابل FedNow.
سوف يعتمد على من لديه نقاط النهاية. الآن ، TCH لديها شبكة عمرها خمس سنوات ، ولدينا نقاط النهاية. عندما ينطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو ، كم عدد نقاط النهاية التي سيكون لديهم وما مدى السرعة التي يمكنهم بها تنمية هذه النقاط النهائية؟
نظرًا لأن مزودي الخدمة مثل Fiserv و FIS و Jack Henry قد نجحوا في بيع RTP لعملائهم ، إذا تمكنوا من تشغيل كلتا الشبكتين بسهولة ، فسنرى نموًا على كلتا الشبكتين ، على عكس إحداهما تتفوق على الأخرى. وبعد ذلك ، سوف يتعلق الأمر بالاقتصاد الأساسي حول سبب استخدام بنك أو اتحاد ائتماني لأحدهما على الآخر “.
ما يتعين على البنوك والاتحادات الائتمانية القيام به الآن
يجب النظر إلى النمو في المدفوعات في الوقت الفعلي من منظورين:
- حجم المدفوعات مقابل اعتماد البنك. مع وجود العديد من أكبر البنوك بالفعل على منصة TCH ، فمن المحتمل أن يتضاءل حجم RTP على تلك الشبكة على الحجم على منصة FedNow لعدد لا بأس به من السنوات. لكن النمو في عدد المؤسسات على منصة FedNow من المرجح أن يفوق بكثير عدد البنوك التي تضيفها TCH إلى منصتها على مدى السنوات الخمس المقبلة.
- استخدام تخصيص حجم الحالة. هناك العديد من حالات الاستخدام الممكنة لـ RTP. السؤال حول أي منصة – TCH أو FedNow – ستنمو بشكل أسرع هو محل نقاش. السؤال المهم هو أي منصة ستكون أفضل لأي حالة استخدام معينة – وما إذا كانت حالة الاستخدام هذه تولد إيرادات إضافية للبنوك أم لا.
الغالبية العظمى من البنوك والاتحادات الائتمانية التي لم تنشر بعد RTP تعتمد على مزودي التكنولوجيا من الأطراف الثالثة لمعالجة الدفع ، وسيكون هؤلاء المزودون هم من يربطون المؤسسات بشبكات RTP.
ولكن ما يتعين على البنوك والاتحادات الائتمانية القيام به اليوم هو تحديد ما يلي: 1) ما هي حالات استخدام RTP التي ستكون الأكثر أهمية لقاعدة عملائها ؛ 2) المبلغ (إن وجد) الذي سيتم تحصيله مقابل خدمة المدفوعات الجديدة ؛ 3) كيفية تسويق (أي توصيل وبيع) الخدمة (الخدمات) الجديدة.
بالنسبة للعديد من المؤسسات المالية ، فإن قول هذا أسهل من فعله.