© رويترز.
سان كارلوس، كاليفورنيا – أكملت شركة Oportun Financial (NASDAQ:) Corporation (NASDAQ:OPRT)، وهي شركة تكنولوجيا مالية، إصدار سندات مدعومة بالأصول بقيمة 200 مليون دولار أمريكي. تم تقسيم الأوراق المالية، المضمونة بمزيج من القروض المقسطة غير المضمونة والمضمونة، إلى أربع فئات: الفئة أ، والفئة ب، والفئة ج، والفئة د.
قامت وكالة كرول لتصنيف السندات (KBRA) بتعيين تصنيفات لكل فئة من الأوراق النقدية، حيث حصلت الفئة أ على AA-، والفئة B A-، والفئة C BBB-، والفئة D BB-. تم الحصول على السندات من قبل أربعة مشترين أوليين: مورغان ستانلي، وغولدمان ساكس آند كو (NYSE:). LLC، وJP Morgan Securities LLC، وJefferies، مع قيام Morgan Stanley بدور الوكيل الهيكلي الوحيد ومدير الدفاتر، في حين عمل الثلاثة الأخيرون كمديرين مشاركين.
ويبلغ متوسط سعر القسيمة المرجح للصفقة 8.434%. ومن الجدير بالذكر أن سندات الفئة “أ” تحمل قسيمة بنسبة 6.334% سنويًا، والفئة “ب” بنسبة 6.546%، والفئة “ج” 7.421%، والفئة “د” 12.072%. يعكس تسعير هذا التوريق والطلب عليه ثقة المستثمرين في الجودة الائتمانية لقروض Oportun الاستهلاكية ونموذج أعمالها، وفقًا لجوناثان كوبلينتز، المدير المالي لشركة Oportun.
ويهدف الإغلاق الناجح لهذه الصفقة إلى تعزيز ربحية Oportun في السوق الحالية مع دعم مهمتها لمساعدة أعضائها في تحسين مستقبلهم المالي. قدمت Oportun، التي تخدم 2.1 مليون عضو، أكثر من 17.2 مليار دولار في شكل ائتمان منذ إنشائها، زاعمة أنها وفرت للأعضاء أكثر من 2.4 مليار دولار من الفوائد والرسوم.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
